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公司研究

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5金币华龙证券：分众传媒（002027）-公司深度研究：梯媒广告龙头企业，积极部署垂类营销AI大模型.pdf

分众传媒(002027) 摘要：分众传媒作为楼宇媒体领军者，业绩波动回升。公司成立于2003年，创设了电梯媒体广告模式，目前已构建国内最大的城市生活圈媒体网络。公司产品以楼宇媒体（主要包括电梯电视媒体、楼宇海报媒体）和影院银幕广告媒体为主。2020-2023年楼宇媒体作为公司最主要的业务，持续四年营业收入占总营业收入90%以上。随着广告市场需求的逐步恢复，公司的独特价值获得越来越多品牌广告主的认可，主营业务业绩逐渐回暖。2023年公司营业收入达到119.04亿元，同比增长率为26.30%；销售...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 2.02MB | 25 页
3金币中邮证券：深南电路（002916）-AI算力助力公司业务增长.pdf

深南电路(002916) 事件公司发布半年度业绩，上半年实现营业总收入83.21亿元，同比增长37.91%；归属于上市公司股东的净利润9.87亿元，同比增长108.32%。投资要点通信领域需求分化，高速交换机、光模块显著增长。2024年上半年通信市场不同领域需求分化较大，根据专业机构Dell’Oro研究指出，2024年第一季度全球普通交换机、光传输设备、微波传输、无线网络接入等市场领域同比下滑幅度普遍接近或超过10%，但在AI相关需求驱动下，400G及以上的高速交换机、光模块需求显著增长。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 498.69KB | 5 页
3金币中邮证券：苏试试验（300416）-业绩短期承压，静待需求复苏+产能释放.pdf

苏试试验(300416) 事件描述公司发布2024年半年度业绩报告，2024H1实现营收9.17亿元，同减5.58%；实现归母净利润1.03亿元，同减24.35%；实现扣非归母净利润0.95亿元，同减26.80%。事件点评短期业绩承压，需求有望逐步复苏。分产品看，试验设备收入29,137.31万元，同比下降14.57%；环境与可靠性试验服务收入46,091.05万元，同比下降1.72%；集成电路验证与分析服务收入12,797.15万元，同比增长18.22%。展望未来，现阶段试验设备及环试服...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 493.68KB | 5 页
3金币华鑫证券：东方电气（600875）-公司事件点评报告：多因素影响上半年业绩，充沛订单支撑后续增长.pdf

东方电气(600875) 事件东方电气发布2024年半年度报告：2024H1公司实现营业收入334.57亿元，同比增长11.84%；实现归母净利润16.91亿元，同比下降15.52%；发布2024年度"提质增效重回报"行动方案。投资要点多因素影响上半年业绩表现公司是全球领先的发电设备供应商和电站工程承包商之一。2024H1公司实现营业收入334.57亿元，同比增长11.84%；实现归母净利润16.91亿元，同比下降15.52%；毛利率为15.36%，同比下滑2.07pct；净利率为5.4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 339.21KB | 5 页
3金币国投证券：中国中铁（601390）-基建业务营收承压，新兴业务快速增长，海外业务毛利率提升.pdf

中国中铁(601390) 事件：公司发布2024年中报，2024H1，公司实现营业收入5445.22亿元（yoy-7.83%），归母净利润142.78亿元（yoy-12.08%），扣除非经常性损益的归母净利润130.95亿元（yoy-14.02%）。 Q2基建业务营收承压，境外业务稳健增长。2024H1公司实现营收5445.22亿元，yoy-7.83%，在各季度表现上，24Q1、Q2营业收入分别同比-2.56%、-12.34%，公司单Q2营收承压，或受国内传统基建项目施工进度及回款影响。24H...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.03MB | 5 页
3金币东吴证券：广汽集团（601238）-8月集团批发同比-25%，埃安环比改善.pdf

广汽集团(601238) 投资要点公司公告：广汽集团2024年8月乘用车产量为156,196辆，同环比分别-18.9%/-0.3%；销量为148,141辆，同环比分别-24.7%/+5.0%。其中，1）广汽本田8月产量为30,285辆，同环比分别为-27.9%/-29.8%；销量为32,839辆，同环比分别为-22.7%/-1.3%。2）广汽丰田8月产量为62,207辆，同环比分别为-3.6%/+21.1%；销量为56,000辆，同环比分别为-20.7%/+4.5%。3）广汽传祺8月产量为33...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 475.09KB | 3 页
3金币东吴证券：上汽集团（600104）-8月批发同比-39%，智己同比表现较佳.pdf

上汽集团(600104) 投资要点公告要点：上汽集团2024年8月产量为261,662辆，同环比分别-39.39%/+10.16%，销量为257,635辆，同环比分别-39.14%/+2.45%。其中：上汽乘用车8月产销量分别为42,238/41,827辆，同比分别为-47.16%/-44.67%，环比分别为-15.80%/-16.81%；上汽大众8月产销量分别为86,317/85,000辆，同比分别-24.67%/-22.75%，环比分别+11.03%/+4.93%；上汽通用8月产销量分别为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 484.87KB | 3 页
3金币国海证券：江南布衣（03306）港股公司研究报告-FY2024业绩点评：FY2024业绩亮眼，完善品牌矩阵.pdf

江南布衣(03306) 事件: 江南布衣2024年9月5日发布FY2024年度业绩公告：FY2024营业总收入52.38亿元，同比+17.3%，净利润8.48亿元，同比+36.5%，毛利率较上年同期+1.0pct至66.3%，净利率较上年同期+2.3pct至16.2%，拟派发末期股息每股普通股0.86港元，全年分红率高达97%。投资要点: 2024财年业绩表现亮眼，主品牌JNBY稳健增长。FY2024营业总收入52.38亿元，同比+17.3%，净利润达8.48亿元，同比+36.5%。收入按业务...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 245.85KB | 5 页
8金币东吴证券：中国中车（601766）-铁路投资重拾增长势头，轨交装备龙头乘风再起舞.pdf

中国中车(601766) 投资要点全球轨交装备龙头，在铁路固定资产投资复苏的背景下乘风再起舞。中国中车是全球轨交装备龙头企业，形成了以铁路装备为核心，城轨与新产业多点开花的业务布局。2023年公司营业收入2342.62亿元，同比+5.08%，扣非归母净利润91.06亿元，同比+14.24%，实现困境反转。分业务看，铁路装备稳定贡献营收基本盘，新产业成长较快。2023年铁路装备业务贡献了42%营收和48%毛利，新产业贡献了34%营收和30%毛利，城轨与城市基础设施业务贡献了22%营收和20%毛...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 2.83MB | 42 页
3金币华福证券：藏格矿业（000408）-2024年半年报点评，锂钾售价下滑盈利承压，巨龙投资收益丰厚.pdf

藏格矿业(000408) 投资要点：事件：公司发布2024年半年报。2024年上半年公司实现营业收入17.6亿元，同比-37.0%，归母净利润13.0亿元，同比-36.0%，扣非后归母净利润12.8亿元，同比-36.1%。其中，24Q2实现营业收入11.5亿元，环比+86.8%，归母净利润7.7亿元，环比+45.1%，扣非后归母净利润7.0亿元，环比+21.1%。24H1拟每10股派发现金红利2.6元（含税），计划出资1.5-3.0亿元回购股份并注销。锂业务：新工艺下产量超预期。1）量：24...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 372.1KB | 3 页
5金币东吴证券：华洋赛车（834058）-越野摩托研产能力领先，俄罗斯市场开拓成效显著.pdf

华洋赛车(834058) 投资要点非道路越野车细分领域领军企业，全方位越野摩托综合能力领先。公司成立于2004年，从事非道路越野车的自主研发、生产和销售，形成了较为丰富的产品体系，在车架主体的结构设计、高效传动系统设计以及动力性、加速性、制动性、操控性等整车性能的调校等方面掌握核心技术，相较市场同类产品具有更佳的使用体验，并逐步向全品类休闲摩托领域拓展。公司产品进入北美洲、欧洲、南美洲和大洋洲等国内外主流市场的五十余个国家和地区。分业务结构来看，公司两轮摩托车业务由2019年的1.28亿元上涨...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.4MB | 23 页
3金币开源证券：富恒新材（832469）-北交所信息更新：家电、汽车订单增长结构改变，2024H1营收+60.36%.pdf

富恒新材(832469) 募投即将落地产能释放顺利，新设贸易类子公司改性塑料“小巨人”富恒新材公布2024半年报，实现营收3.94亿元（+60.36%），归母净利润3439万元（+39.77%）。2024年7月设立全资子公司“深圳市富恒技术有限公司”经营工程塑料及合成树脂、合成材料、塑料制品销售；供应链管理服务等。募投“富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）”将于2024年9月30日达到预定可使用日期。考虑到营收结构性变化对毛利率的影响，我们下调2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 644.94KB | 4 页
3金币开源证券：康农种业（837403）-北交所信息更新：黄淮海市场开拓初有成效，2024H1玉米种子营收+2.13%.pdf

康农种业(837403) 2023H1营收4713.89万元，归母净利润774.27万元康农种业2024H1营收4713.89万元（-0.2%），归母净利润774.27万元（-27.23%），扣非归母净利润-460.92万元（-150.43%），毛利率25.99%（-7.6pcts）。2024Q2，公司营收1286.34万元，同比下降48.5%，归母净利润-243.77万元，同比下降137.8%。考虑到公司短期业绩承压，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 647.76KB | 4 页
8金币华安证券：千禾味业投资探讨：拥抱极致性价比与下沉时代.pdf

千禾味业(603027) 核心结论我们年初推出极致性价比系列，开篇立足能量饮料&量贩零食，本篇针对零添加酱油，测算零添加下沉空间及千禾份额机会。复盘：零添加酱油渗透率快速提升。代表企业千禾味业22Q4以来连续4个季度高增，背后原因有三，先发优势：近20年聚焦零添加，先发抢占消费者心智；强产品矩阵：SKU数量领跑行业；强革新能力：KA外渠道同步发展，外埠占比提升。当前：零添加市场呈哪些变化趋势？拥抱极致性价比：千禾零添加价格最低下探至5元500mL；渠道线上化近场化：千禾及海天、中炬线上占比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.39MB | 31 页
3金币国海证券：盐湖股份（000792）-公司动态研究：溢价收购彰显信心，股权变更迎来新篇章.pdf

盐湖股份(000792) 事件: 2024年9月9日，盐湖股份发布控股股东签署《合作总协议》暨控制权变更的提示性公告：根据《合作总协议》约定，青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司。同时，中国盐湖集团拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的6.81亿股盐湖股份股票，转让价款暂定为135.58亿元。本次权益变动完成后，中国盐湖集团将持有公司6.81亿股份（占公司目前总股本的12.54%），公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，实际控制人将由青海...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 249.08KB | 5 页
3金币东吴证券：鸣志电器（603728）-步进规模基本稳定，新兴领域表现亮眼.pdf

鸣志电器(603728) 投资要点全球电机领先企业，业绩符合预期。鸣志电器是全球运动控制领域知名制造商，围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。公司在步进电机、伺服电机、无刷电机、空心杯电机及其驱动器方面深入布局。24H1公司实现营收12.65亿元，同比-3%，归母净利润/扣非净利润0.40/0.37亿元，同比-25%/-25%；其中Q2实现营收6.56亿元，同比持平（连续6个季度收入规模在6-6.6亿元），归母净利润/扣非净利润0.34/0.33亿元，同比+61%/+66%。国内/海外H1收入6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 841.29KB | 7 页
3金币海通国际：德联集团（002666）-国内汽车精细化学品综合供应商，拟扩张胶粘剂产能.pdf

德联集团(002666) 公司是国内大规模、集中化的汽车精细化学品综合供应和服务平台。公司主要业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块，实现了从汽车整车厂及其销售公司的产品配套供应到面向汽车售后市场整个使用过程的服务全覆盖，并将产品应用领域扩展至风电冷却、储能冷却、新能源胶粘等新型应用场景。在精细化工品业务领域，公司主要产品包括油液品和胶粘剂两大类，油液品包括冷却液、制动液等消耗类化学品，胶粘剂包括结构胶、玻璃胶等非消耗类化学品。在汽车销售服务领域，公司业务以新车销售和售后...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1010.75KB | 9 页
3金币华福证券：江苏吴中（600200）-扣非归母改善明显，医美板块快速发展.pdf

江苏吴中(600200) 投资要点：扣非归母净利润显著改善。公司24H1营收12.07亿元/yoy+9.62%，归母净利润为0.24亿元/yoy-10.75%，扣非归母净利润为0.11亿元/yoy+417.83%。单Q2营收5.03亿元/yoy+2.92%，归母净利润为0.19亿元/yoy+2679.03%，扣非归母净利润为0.13亿/yoy+418.51%。24H1毛利率为29.15%/yoy+1.23pct，净利率为2.03%/yoy-0.36pct，销售费用率/管理费用率/研发费用率分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 394.53KB | 3 页
3金币国海证券：山东出版（601019）-公司动态研究：2024H1营收、利润总额分别同比增长13.77%、15.98%，研学文旅业务可期.pdf

山东出版(601019) 投资要点: 2024H1营收yoy+13.77%，剔除所得税影响，利润总额yoy+15.98% 收入端：2024H1公司实现营收59.44亿元，yoy+13.77%，毛利润22.82亿元，yoy+10.14%，毛利率38.38%，同比-1.27pct；2024Q2营收34.74 亿元，yoy+13.81%，qoq+40.66%，2024Q2毛利润13.28亿元，yoy+5.67%，毛利率38.23%，同比-2.95pct，营业收入高速增长主要系教材、教辅等收入增加所致。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 265.5KB | 5 页
5金币国金证券：奥来德（688378）-OLED材料+蒸发源双龙头，国产替代加速推进.pdf

奥来德(688378) OLED有机发光材料、设备双龙头，业绩快速增长。公司深耕OLED发光材料行业多年，是业内领先OLED有机材料制造商。公司6代OLED蒸发源打破国外垄断，产品技术指标达到国际先进水平。24H1营收3.42亿元，同增4.39%，归母净利润0.92亿元，同减5.81%。OLED行业景气度有望向上，有机发光材料业务前景广阔。根据TrendForce显示，2023年中国OLED面板产能全球占比43.7%，韩国全球占比为54.9%，中国OLED面板产能全球市占率正在实现对OLED面板...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 3.05MB | 26 页

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