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公司研究

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3金币国信证券：浙能电力（600023）-业绩表现较为稳健，盈利能力有所提升.pdf

浙能电力(600023) 核心观点营业收入微降，归母净利润实现增长。2024H1，公司实现营业收入401.65亿元（-3.75%），归母净利润39.27亿元（+41.33%），扣非归母净利润36.22亿元（+38.17%）。2024年第二季度，公司实现实现营业收入201.41亿元（-16.36%），归母净利润21.12亿元（+19.44%），扣非归母净利润18.64亿元（+4.29%）。公司归母净利润增长主要系煤炭成本下降使得燃料成本下降。煤电盈利趋于稳健，公司煤电装机仍有增长。电改持续推进...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 364.23KB | 9 页
3金币国信证券：江波龙（301308）-2Q24营收同环比增长，企业级存储与自研芯片加速起量.pdf

江波龙(301308) 核心观点 2Q24营收实现同环比增长。公司主要以存储颗粒为原材料进行存储模组产品的开发，产品包括嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、内存条及移动存储(U盘、存储卡)。受市场疲软影响，1H23各存储颗粒原厂营业利润均跌入负值区间，随上游厂商持续减产供给收缩，存储价格自4Q23显著回暖，进入2Q24需求温和复苏，价格增速放缓，在此背景下：公司2Q24实现营收45.9亿元(YoY+106.1%,QoQ+2.99%)，归母净利润2.1亿元(YoY+166.47%,QoQ-45.41%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 464.37KB | 5 页
3金币国信证券：爱尔眼科（300015）-上半年归母净利润同比增长20%，海内外医疗网络布局持续完善.pdf

爱尔眼科(300015) 核心观点上半年利润增速亮眼，收入实现平稳增长。2024H1公司实现营业收入105.45亿元，同比增长2.9%，在消费景气度不足的环境中依然实现收入平稳增长；实现归母净利润20.50亿元，同比增长19.7%，利润增长的亮眼表现彰显出公司业务盈利能力的稳健。预计随着国内消费回暖，眼科医疗服务的需求将逐渐回升，看好公司业务长期发展韧性。其中，24Q2公司实现收入53.49亿元，同比增长2.3%；归母净利润11.50亿元，同比增长23.5%；扣非归母净利润11.30亿元，同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 624.99KB | 8 页
3金币国信证券：龙芯中科（688047）-上半年收入同比下降28.7%，信息化类芯片营收超去年全年.pdf

龙芯中科(688047) 核心观点上半年收入同比下降28.7%，二季度下降47.5%。公司发布2024年半年度报告，1H24收入2.20亿元(YoY-28.68%)，其中2Q24收入1.00亿元(YoY-47.53%，QoQ-17.01%)；收入减少一方面受宏观经济环境、电子政务市场和公司传统优势工控领域部分重要客户尚未恢复正常采购的影响，另一方面随着龙芯芯片产品竞争力提升，芯片销售收入相应提高，公司调整销售策略，减少了整机型解决方案的销售。上半年净利润承压。1H24归母净利润-2.38亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 689.26KB | 6 页
3金币首创证券：卫星化学（002648）-公司简评报告：盈利水平修复，在建项目保障未来成长.pdf

卫星化学(002648) 核心观点事件：公司发布2024年中报，报告期内实现营业收入194.00亿元，同比-4.59%，实现归母净利润20.56亿元，同比+12.51%，其中Q1/Q2分别归母净利润为10.23/10.33亿元，同比+46.55%/-8.51%，环比-26.73%/+1.06%。2024H1，公司毛利率为21.08%，同比+3.57pct，净利率为10.58%，同比+1.38pct。半年度业绩同比增长，Q2单季度盈利环比小幅增长。2024Q2单季度，公司C2和C3产业链中多数...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 343.69KB | 3 页
3金币中银证券：春秋电子（603890）-笔电行业复苏业绩持续修复，新能源车结构件业务稳步推进.pdf

春秋电子(603890) 公司公布2024年半年报，2024年上半年公司实现营收18.77亿元，同比增长32.48%，实现归母净利润0.27亿元，去年同期为-0.15亿元，同比扭亏为盈；单季度来看，2024年二季度公司实现营收9.68亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润0.12亿元，同比减少10.45%。公司作为笔记本结构件领先企业，一方面有望受益于AIPC刺激下的笔记本行业景气度回升，另一方面公司积极推进通讯电子及新能源汽车“两翼”布局打开成长空间，维持买入评级。支撑评级的要点受益笔...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 583.06KB | 5 页
3金币华安证券：上海沿浦（605128）-新获骨架项目定点6个，全生命周期贡献约23.5亿元营收.pdf

上海沿浦(605128) 主要观点：事件：2024年9月9日公司发布项目定点公告，本次公告的新项目有6个，6个新项目涉及的直接客户有4家、6个新项目涉及的最终客户（主机厂）有5家。目前根据客户预测，本次公告的全部定点通知书的新项目的生命周期是4-6年（2024年-2030年），预计产生大约23.52亿元人民币的营业收入。骨架业务持续突破，公司进入新一轮成长阶段。本次定点具体量产地点、客户、产品、时间、金额包括：1、黄山沿浦（2个项目）：1）终端客户为某知名新势力汽车企业，配套汽车座椅骨架总成...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 515.85KB | 3 页
3金币中国银河：西部超导点评报告：Q2业绩边际向好，超导业务订单释放.pdf

西部超导(688122) 摘要：事件：公司发布2024年半年报，24H1实现营收20.20亿元（YoY-4.33%），归母净利3.48亿元（YoY-17.24%），扣非净利3.12亿元（YoY-16.37%）。 Q2业绩改善，研发投入加大保持技术领先：24H1实现营收20.20亿元（YoY-4.3%），归母净利3.48亿元（YoY-17.2%）。24H1公司毛利率32.0%，同比减少0.3pct。24H1期间费用率（包含研发费用）13.9%，同比增长3.2pct，其中研发费用率8.9%，同比增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 1.26MB | 4 页
8金币东吴证券：阳光电源（300274）-深耕光储沉淀深厚，品牌技术铸就龙头地位.pdf

阳光电源(300274) 投资要点深耕逆变二十载，品牌沉淀深厚，铸就光储龙头。1）深耕光储赛道、业绩持续成长：23年营收/归母净利润722.5/94.4亿元，同增80%/163%，其中光伏逆变器占比38.3%，储能系统24.6%；光伏逆变器/储能系统毛利率较高，23年分别为37.93%/37.47%。24H1营收/归母净利润310/50亿元，持续增长。2）品牌+研发+渠道铸就公司核心竞争力：24年公司品牌价值突破千亿，多年保持100%可融资性；截至24Q2累计获得专利权4906项；截至24Q2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 3.41MB | 50 页
8金币东吴证券：阳光电源（300274）-深耕光储沉淀深厚，品牌技术铸就龙头地位.pdf

阳光电源(300274) 投资要点深耕逆变二十载，品牌沉淀深厚，铸就光储龙头。1）深耕光储赛道、业绩持续成长：23年营收/归母净利润722.5/94.4亿元，同增80%/163%，其中光伏逆变器占比38.3%，储能系统24.6%；光伏逆变器/储能系统毛利率较高，23年分别为37.93%/37.47%。24H1营收/归母净利润310/50亿元，持续增长。2）品牌+研发+渠道铸就公司核心竞争力：24年公司品牌价值突破千亿，多年保持100%可融资性；截至24Q2累计获得专利权4906项；截至24Q2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 3.41MB | 50 页
3金币山西证券：阳光电源（300274）-Q2业绩亮眼，光储业务毛利率双提升.pdf

阳光电源(300274) 事件描述 8月23日，公司发布2024年半年报。上半年公司实现营收310.2亿元，同比+8.4%；实现归母净利润49.6亿元，同比+13.9%。其中，Q2实现营收184.1亿元，同比+14.7%，环比+45.9%；实现归母净利润28.6亿元，同比+0.6%，环比+36.6%。事件点评逆变器：营收稳定增长，渠道及产品力领先：2024年上半年，公司逆变器业务实现营收130.9亿元，同比+12.6%；毛利率为37.62%，同比提升+1.7pct。渠道方面，公司加码布局欧洲...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 413.55KB | 5 页
3金币山西证券：斯迪克（300806）-新项目投产推动营收高增长，业绩拐点可期.pdf

斯迪克(300806) 事件公司发布2024年半年报。2024年上半年，公司实现营收13.36亿元，同比增长36.61%，实现归母净利0.33亿元，同比下降49.34%。2024年第二季度，公司实现营收6.73亿元，同比增长35.84%，环比增长1.39%；实现归母净利0.14亿元，同比下降68.3%，环比下降24.58%；第二季度毛利率为22.46%，较第一季度提升1.42%。事件点评新项目投产推动营收高增，在建工程转固及费用增长影响利润。2023年下半年以来，公司在建工程陆续转固，新项...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-10 发布 | 429.24KB | 5 页
3金币天风证券：江南布衣（03306）港股公司研究报告-低估值高分红属性加强.pdf

江南布衣(03306) 公司发布年度业绩公告 FY24（截止2024年6月30日）公司收入52.4亿，同增17.3%，主要由于实体店可比同店销售增长、线上渠道销售的增长以及线下门店规模的增长所致；净利8.5亿，同增36.5%。公司本次派发股息每股0.86港元（约合人民币0.8元），连同已派发中期股息，本年度共派发8.9亿港元（约合人民币8.3亿），股息率97%（FY23为75%）。分品牌，JNBY收入29.4亿，同增17.1%，占比56.2%；速写收入7.5亿，同增11.7%，占比14.4%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 365.54KB | 2 页
3金币华鑫证券：金海通（603061）-公司事件点评报告：Q2利润环比改善明显，产品和技术构建“护城河”.pdf

金海通(603061) 事件金海通发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入1.83亿元，同比减少1.65%；实现归属于上市公司股东的净利润0.40亿元，同比减少11.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.35亿元，同比减少15.84%。投资要点销售费用增长，Q2净利润环比改善 2024年上半年，公司实现营收1.83亿元，同比减少1.65%。归母净利润0.40亿元，同比减少11.75%，销售费用同比增长30.60，主要是销售人员工资、海外代理费用及售后...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 351.93KB | 5 页
3金币华福证券：煌上煌（002695）-门店端经营承压，毛利率受益成本回落.pdf

煌上煌(002695) 事件：公司发布2024年中报，上半年实现营业收入10.60亿元，同比-7.53%；实现归母净利润0.61亿元，同比-26.59%；实现扣非归母净利润0.49亿元，同比-31.16%。其中，公司2024单二季度营业收入为6.02亿元，同比-5.10%；归母净利润为0.28亿元，同比-39.49%；单季度扣非归母净利润为0.22亿元，同比-46.01%。公司拓店速度放缓，鲜货产品、单店店效表现承压。分产品来看，公司2024H1鲜货产品/包装产品/屠宰加工/米制品业务/检测...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 393.82KB | 3 页
3金币天风证券：普冉股份（688766）-公司营收净利双增长，“存储+”战略引领新增长.pdf

普冉股份(688766) 事件：公司发布2024半年度报告，完成营业收入8.96亿元，同比增长91.22%。公司实现归属母公司净利润1.36亿元，同比增长273.78%。扣非归属母公司净利润1.51亿元，同比增长254.58%。点评：24H1业绩飙升：营收增91%，归母净利润扭亏为盈。2024年上半年，公司实现营业收入8.96亿元，同比增长91.22%；归母净利润1.36亿元，同期由亏转盈；扣非后的归母净利润1.51亿元。上半年公司基本每股收益1.29元，同比增长2.03元，盈利能力大幅提升。2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 744.95KB | 4 页
3金币中航证券：东方电气（600875）-受毛利率影响业绩短期承压，订单稳步增长后续可期.pdf

东方电气(600875) 半年报营收稳步增长，多因素导致利润下降 2024上半年，公司实现总营收334.57亿元、同比+11.84%，归母净利润16.91亿、同比-15.52%，扣非净利润16.34亿、同比-10.16%，毛利率15.36%，净利率5.49%；其中Q2营收184.04亿、同比+21.09%，归母净利润7.86亿、同比-20.08%，扣非净利润5.79亿、同比-33.08%，毛利率12.65%，净利率4.54%。上半年低价煤电项目交付、毛利率承压(尤其Q2)，研发投入提升，及非货币...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 1.8MB | 6 页
5金币国海证券：金能科技（603113）-公司动态研究：项目建设进展顺利，2024年H1业绩同比改善.pdf

金能科技(603113) 投资要点: 产品价格下降，2024年H1营收下降受烯烃产品销量减少及焦化产品价格下降的影响，2024年上半年，公司实现营业收入68.86亿元，同比-4.56%；公司炭黑产品实现营业收入22.34亿元，同比+0.83%，毛利为1.17亿元，毛利率为5.22%；烯烃产品实现营业收入22.07亿元，同比-11.24%，毛利为-0.18亿元，毛利率为-0.83%；煤焦产品实现营业收入16.41亿元，同比-12.25%，毛利为-0.04亿元，毛利率为-0.25%；精化产品实现营...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 1.07MB | 10 页
3金币中泰证券：爱尔眼科（300015）-经营保持韧性，体外医院收购稳步推进.pdf

爱尔眼科(300015) 投资要点事件：公司发布2024年半年报，报告期内实现营业收入105.45亿元，同比2.86%；实现归母净利润20.50亿元，同比增长19.71%；实现扣非净利润17.85亿元，同比增长1.48%。业绩符合预期，经营保持韧性。单二季度公司实现营收53.49亿元，同比增长2.25%；实现归母净利润11.50亿元，同比增长23.53%；实现扣非净利润9.42亿元，同比下滑6.42%；业绩基本符合市场预期。上半年经营性现金流28.43亿元，同比减少15.61%，现金流略有承...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 396.79KB | 3 页
3金币中泰证券：普冉股份：业绩超过预告，行业复苏+公司强阿尔法助力业绩高增.pdf

普冉股份(688766) 投资要点实际业绩超过预告，Q2收入创单季度新高。 1）24H1：收入8.96亿元，yoy+91%，归母净利润1.36亿元，yoy+274%，扣非1.51亿元，yoy+255%，毛利率34%，yoy+13pcts，净利率15%，yoy+32pcts。非经常性损益-1546万元，主要是持有华大九天股票带来的公允价值变动-1728万元。公司此前预告，收入8.8亿元，归母净利润1.28亿元，扣非1.43亿元，实际超过预告值。 2）24Q2：收入4.91亿元，yoy+86%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-09 发布 | 1.01MB | 4 页

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