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...电、长江电力、华能水电、太阳能等公司。风险提示：碳中和政策落地不及预期；电力市场化改革不及预期；煤价下降不及预期；新能源建设与消纳不及预期等。... [详细...]文件大小： | 13 页 PDF 2023-11-14 -
...司全年业绩实现快速发展。在“新基建”、“碳达峰、碳中和”等背景下，特高压、电网智能化和新能源基础建设稳步推进；并带动公司特高压及电网智能化等相关业务保持了较快增长，公司市场综合竞争力进一步提升。因此，...... [详细...]文件大小： | 5 页 PDF 2024-02-02 -
...最大的下游应用领域，需求量达到62万吨，占比33.5%。碳中和的大背景下，全球光伏行业将迈入高速增长期，EVA光伏料市场规模在随下游需求同步高增的同时实现快速增长。光伏级EVA有效新增产能有限。截至2021年7月，国内目前仅...... [详细...]文件大小： | 20 页 PDF 2021-08-17 -
...需再平衡，市场预期钢厂利润将重回扩张。自国家实施碳中和起，钢铁行业过去粗放式的产能扩张周期已经结束。随着全球经济的复苏，钢铁行业需求或将快速恢复甚至超过疫情前水平，21年钢铁行业或出现供需缺口。关注具备...... [详细...]文件大小： | 13 页 PDF 2021-07-26 -
...产平稳的供需大背景下，行业整体延续景气回升势头，碳中和对下游需求端的限制成为行业发展的隐形背景，低成本的优势企业有望在行业类供给侧改革中进一步提升市场地位和份额；焦炭落后产能集中压缩阶段结束，随着后期...... [详细...]文件大小： | 13 页 PDF 2021-11-25 -
...运量1623.9万吨，同比增加182.8万吨，上升12.7%，随着“碳中和”背景下新能源进一步发展，服务新兴风电产业和LNG产能扩张；依托中国先进制造升级换代，服务商品汽车、工程机械、港口机械、轨道交通等装备设备出口增加；以...... [详细...]文件大小： | 11 页 PDF 2024-05-06 -
...行带来的成本改善。长期来看味精和氨基酸行业受制于碳中和背景下的新增产能受限，估值中枢有望抬升。生猪养殖：根据猪易通数据，本周全国生猪均价16.30元/公斤，周环比上涨16.43%。经过今年二月份以来的调整，生猪养殖板...... [详细...]文件大小： | 23 页 PDF 2021-11-01 -
...集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、...... [详细...]文件大小： | 13 页 PDF 2022-02-06 -
...源汽车产量达354.5万辆，市场占有率达到13.4%。为实现碳中和目标，各国推出新能源汽车补贴政策，新能源汽车、储能等领域推动锂需求量不断上升。供给端，由于锂行业景气度高，海外锂矿以及国内盐湖纷纷扩产，市场预计呈...... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2022-07-08 -
...美，目前已中标美国巴菲特电力公司互感器项目。全球碳中和背景下，电力系统面临新一轮改造需求，市场空间巨大。公司作为国内优秀的民营电力设备企业，执行力强，具备全球竞争力。根据招聘平台信息，公司目前正大量招...... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2022-01-19 -
...进一步技改扩大产能，推动行业影响力不断提升。在“碳中和”的大背景下，公司还积极布局储能和可降解塑料板块，在眉山规划建设6万吨/年PBAT生物降解聚酯项目，满足国内对生物降解材料的需求；合幷全资子公司——烟台卓...... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2021-03-17 -
...集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、...... [详细...]文件大小： | 10 页 PDF 2023-03-12 -
...；三个方面，①中国节碳降耗带来电源紧张，中期维度碳中和是战略目标具备长期定力，金属冶炼电源不具备大幅放松可能；②全球疫情阻滞供应链，缅甸口岸通关困难，稀土矿等进口面临实质性紧张；③国内逆周期调控加码流...... [详细...]文件大小： | 20 页 PDF 2021-09-13 -
...来持续供不应求，价格从去年10月以来持续上涨。随着碳中和政策的持续推进，对于轻稀土的需求可能会进一步增强，继续推动轻稀土价格上涨。 投资建议：截至2月底，有色板块PE为27.22倍，贵金属板块PE为23.76倍，工业金属板块...... [详细...]文件大小： | 24 页 PDF 2022-03-03 -
...集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、...... [详细...]文件大小： | 24 页 PDF 2023-01-08 -
...集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、...... [详细...]文件大小： | 10 页 PDF 2023-06-14 -
...需求有望进一步提升 在绿色发展、能源安全、碳达峰碳中和、节能减排等政策支持的大背景下，核电、能源石化、冶金等领域将充分受益。具体来看，核电作为安全经济、高效的清洁能源具有较大的发展空间，2023年我国运行的...... [详细...]文件大小： | 6 页 PDF 2024-11-07 -
...平。加码天然气和海上风电，低碳进程有望长期受益。碳中和、碳达峰背景下，近年公司天然气产量维持超10%的增幅稳健增长。此外，公司积极布局海/陆上风电项目，预计每年约5-10%支出用于新能源项目，到2025年预计获取海上...... [详细...]文件大小： | 4 页 PDF 2022-10-30 -
...集中度提高和进口替代的行业龙头；氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；工程机械，大宗商品价格企稳，基建回暖，行业格局触底，...... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2021-10-10 -
...供应扰动，铝价继续上行；内蒙因能耗双控已经限产，碳中和或持续影响供给增速，铝价有望震荡向上。氧化铝维持过剩，吨铝利润维持高位。推荐紫金矿业、神火股份；加工股推荐明泰铝业、海亮股份、云海金属。贵金属：上...... [详细...]文件大小： | 18 页 PDF 2021-05-10
