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3金币东吴证券：工程机械行业点评报告：雅鲁藏布江大项目正式开工，工程机械行业迎重大机遇.PDF

投资要点雅鲁藏布江下游水电工程开工，工程机械行业迎重大机遇 7月19日，李强宣布雅鲁藏布江下游水电项目开工，工程建设正式拉开帷幕；同时，国务院国资委宣布中国雅江集团有限公司正式成立，成为国务院国资委监管的第99家央企。雅江下游水电项目位于西藏自治区林芝市，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元（三峡工程静态投资1353亿元，为雅江项目九分之一），总装机容量规划预计达60GW（三峡水电站22.5GW），预计年发电量3000亿千瓦时（约为三峡三倍）。根据我...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 404.78KB | 2 页
5金币中邮证券：石化行业周报：关注反内卷，优供给、淘汰落后产能的进展.PDF

投资要点焦点：关注反内卷，石化行业中老旧装置淘汰退出和更新改造的进展。回顾：本周申万一级行业指数表现中，石油石化指数相对较好，报收2272.55点，较上周上涨1.13%。而中信三级行业指数表现来看，本周石油开采Ⅲ在石油石化中表现最佳，涨幅2.83%。原油：能源价格稳中有跌；美原油库存上涨，美成品油库存表现分化聚酯：涤纶长丝价格下滑，价差大体持稳；江浙织机涤纶长丝库存天数上涨，织机开工率下滑烯烃：样本聚烯烃现货价格平稳，库存上涨标的：上游：地缘若未来再次给出原油溢价，则利好上游标的。...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.35MB | 16 页
5金币国信证券：TDI行业点评：海外装置不可抗力，TDI价格快速上行.PDF

事项：事件：海外装置不可抗力，短期TDI供应收缩。7月12日，科思创（Covestro）位于德国多尔马根（Dormagen）的工厂发生电气火灾，导致其烧碱、氯气和盐酸生产遭遇不可抗力。该工厂烧碱年产能44.8万吨，氯气年产能48万吨，这些原料短缺直接影响下游TDI生产。7月16日，科思创正式宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇遭遇不可抗力。原因是火灾导致的氯气供应中断（氯气是TDI生产的关键原料），短期内无法通过其他工厂或外购完全弥补。受影响装置包括该工厂的30万吨/年TDI装...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1MB | 10 页
5金币国信证券：公用环保行业202507第3期：雅鲁藏布江下游水电工程开工，甘肃容量电价拟提升至330元/千瓦.PDF

核心观点市场回顾：本周沪深300指数上涨1.09%，公用事业指数下跌1.37%，环保指数下跌0.49%，周相对收益率分别为-2.46%和-1.58%。电力板块子板块中，火电下跌1.04%；水电下跌2.13%，新能源发电下跌0.68%；水务板块下跌0.57%；燃气板块上涨0.31%。重要事件：雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。国家领导出席开工仪式，并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 3.45MB | 29 页
5金币太平洋证券：银行业周报：央行规范银间经纪业务，上市银行分红高峰期到来.PDF

报告摘要行情回顾：1）大盘方面，本周上证指数、沪深300指数涨跌幅分别为0.69%、1.09%；中证全债、中证全债（净）指数涨跌幅分别为0.11%、0.06%。2）板块方面，申万银行指数涨跌幅为-1.03%，跑赢沪深300指数2.11pct，在申万一级行业中排名第27；国有行、股份行、城商行、农商行指数涨跌幅分别为-1.13%、-0.97%、-0.92%、-1.41%。3）个股方面，国有行板块农业银行（0.41%）、邮储银行（0.35%）、交通银行&中国银行（0.00%）表现居前，股份行板块民...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 941.89KB | 12 页
5金币大同证券：煤炭行业周报：焦炭首轮提涨落地，动力煤、焦煤价格齐涨.PDF

核心观点迎峰度夏进行时，动力煤价稳步攀升。当前动力煤市场呈现“旺季需求主导、供给结构性收紧”的特征，受全国多地持续高温影响，价格在高温驱动下稳步上涨。焦炭首轮提涨，焦煤价格继续上涨。在暴雨天气影响下，煤矿产量恢复缓慢，“反内卷”政策和下游阶段性补库需求，以及焦炭首轮提涨下，炼焦煤价格仍有继续上涨的可能。权益市场以涨为主，煤炭板块跑输指数。上半年GDP同比增长5.3%，显示经济复苏韧性，英伟达将恢复H20在中国销售的影响，叠加业绩公布窗口期，算力与芯片领涨，中国-马来西亚免签于7月17日生效...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1010.54KB | 14 页
5金币头豹研究院：住宿革命——酒店业转型升级下的新生态与未来趋势头豹词条报告系列.PDF

摘要：酒店业是以盈利为目的，提供住宿等多元化服务的行业，近年来连锁化与品牌化趋势显著，行业马太效应加剧，头部企业通过规模与效率巩固优势。技术创新推动酒店业数字化、智能化转型，提升运营效率与消费者体验。消费观念升级与年轻力量驱动酒店业市场规模增长，尤其是中高端酒店市场。政策支持如增加法定节假日、发放消费券等也促进市场规模扩大。然而，市场竞争加剧与供需不平衡影响市场规模扩大，错位竞争格局为市场提供新空间。中国酒店业市场规模受多种因素影响，呈现复杂变化。该报告由南京工业大学浦江学院大学国际经济与贸易专...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 5.47MB | 17 页
5金币头豹研究院：2025年中国智能养老设备白皮书：智能浪潮下，如何破解养老需求“密码”（精华版）.PDF

相比较传统养老，智能养老设备核心功能围绕适老化需求，通过技术赋能解决老年人在生理机能衰退、行动不便、健康管理薄弱等场景下的痛点，兼具实用性与便捷性，是智慧养老体系的重要组成部分。中国智能养老设备市场规模如何？当今时代老龄化逐步加重，智能养老设备依托物联网、AI技术实现实时监测与健康管理，精准适配老年群体需成为缓解社会养老压力核心解决方案，市场前景无限。根据中国智能养老产业联盟和中国老龄产业协会数据，2020-2024年中国智慧养老全产业市场规模从4.3万亿元增长至6.8万亿元，年均复合增长率...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 2.57MB | 17 页
8金币头豹研究院：2025年中国蚊帐行业分析：技术创新与环保升级双轮驱动，行业迈向百亿市场新纪元.PDF

蚊帐行业发展环境（1）政策环境：持续推动蚊帐行业向高端化、智能化、环保化转型；（2）市场环境：作为家纺细分品类，蚊帐的发展随家纺行业整体市场波动。2024年以来，家纺行业受“两新”和稳外贸等政策影响，营收端实现增长，但因原材料成本高企、竞争加剧、转型投入等，利润端下滑严重。蚊帐行业主要参与者及竞争态势（1）市场参与者：水星/富安娜等大型家纺企业凭借品牌背书与渠道优势覆盖基础需求，新品开始注重材质升级、功能创新和场景细分；美朵嘉/半弦月等自主创新品牌通过场景化设计、技术参数升级和精准市场定位...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 3.05MB | 32 页
5金币中邮证券：房地产行业报告：总量过剩与结构性短缺重点仍在存量提质增效.PDF

投资要点目前房地产行业仍处于总量过剩与结构性短缺的状态，根据国家统计局数据，25年1-6月全国商品房销售面积同比下降3.5%，销售额下降5.5%，6月单月销售面积同比降幅扩大至5.5%，销售额降幅达10.8%，主因高基数及需求疲软。但开竣工降幅收窄，反映“保交楼推进及核心城市土拍回暖，去年主力在售的及今年预计入市的第四代住宅数量仍较少。上周中央城市工作会议明确“城市发展从增量扩张转向存量提质”，重点关注“好房子+存量运营”的房企。行业基本面跟踪（1）新房成交及库存：上周30大中城市新房成交...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 793.93KB | 11 页
5金币国新证券股份：计算机行业周度：英伟达GB300上线.PDF

本周计算机行业指数表现本周（7.14-7.18）计算机（申万）板块上涨2.12%，沪深300指数上涨1.09%，计算机板块跑赢沪深300指数1.03个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第8位。本周涨幅前3名分别为熙菱信息（+27.08%）、ST立方（+26.86%）、延华智能（+24.04%），跌幅前3名分别为大智慧（-17.51%）、金证股份（-10.85%）、京北方（-10.61%）。本周关注 GB300服务器技术进展与产业链影响分析英伟达GB300基于Blackwe...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.4MB | 13 页
5金币信达证券：医药生物行业周报：把握业绩高增个股，长期关注“创新+复苏”.PDF

本期内容提要: 市场表现。上周医药生物板块收益率为4.00%，板块相对沪深300收益率为2.91%，在31个一级子行业指数中涨跌幅排名第2。6个子板块中，化学制药板块周收益率排名第一，涨幅为6.86%（相对沪深300收益率为5.77%）；收益率排名第六的为医药商业，涨幅为0.54%（相对沪深300收益率为-0.55%）。行业动态：①7月15日，中国生物制药以约10亿美元估值完成对礼新医药100%股权收购，被认为是本土制药龙头与顶尖生物科技公司深度整合的里程碑式并购。②7月18日，国新办新闻发布...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.12MB | 18 页
5金币国信证券：食品饮料行业周报（25年第29周）：白酒估值持续修复，关注中报业绩窗口.PDF

核心观点本周（2025年7月14日至2025年7月18日）本周食品饮料板块上涨1.02%，跑赢上证指数0.33pct。本周食品饮料板块涨幅前五分别为皇氏集团(15.53%)、甘化科工(8.54%)、百合股份(5.73%)、煌上煌(5.12%)和泸州老窖(4.79%)。白酒：估值持续修复，部分酒企发布中报业绩预告，预计释放需求压力。根据国家统计局，1-6月烟酒类收入3316亿元/同比+5.5%，其中6月收入为516亿元/同比-0.7%；1-6月中国规模以上白酒产量累计191.6万千升/同比-5...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 4.45MB | 18 页
3金币太平洋证券：食品饮料行业周报：白酒情绪边际修复，关注中报确定性个股.PDF

报告摘要本周食品饮料板块企稳回升，软饮料、白酒、乳品涨幅居前。本周SW食品饮料板块上涨0.97%，在31个申万子行业中排名第14。在申万食品饮料子板块中，SW软饮料、SW白酒、SW乳品领涨，涨幅分别为2.12%、1.32%、1.01%，SW烘焙食品、SW预食品加工、SW零食跌幅最多，分别下跌1.42%、1.58%、2.55%。食品饮料板块个股中，涨幅前五个股为皇氏集团（+15.53%）、百合股份（+5.73%）、煌上煌（+5.12%）、泸州老窖（+4.79%）、庄园牧场(+4.74%)；跌幅前...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 745.47KB | 9 页
3金币太平洋证券：电子行业周报：宇树科技已开启IPO上市辅导.PDF

一、投资热点新闻 1.艾邦半导体网，尊恒半导体自主研发的“玻璃基大板级智能封装TGV电镀设备”成功入围2025年省级首台（套）重大技术装备名单。这款设备在先进封装效能上较传统设备提升了50%，能够满足当前半导体行业对高密度、高精度封装的迫切需求 2.半导体材料与工艺设备，芯联集成计划以58.97亿元拿下芯联越州72.33%股权。这步棋是芯联集成在高端半导体制造领域的关键布局，旨在整合资源，进一步提升在功率半导体、SiC及高压模拟IC等高端领域的核心实力 3.半导纵横，仕佳光子近期调研纪要显示，福...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 757.5KB | 9 页
8金币太平洋证券：化工行业周报：雅下项目正式开工将带动民爆需求，重点企业生产事故提高TDI、有机硅关注度.PDF

报告摘要 1.重点行业和产品情况跟踪雅下项目正式开工将带动民爆需求。7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程（简称“雅下项目”）正式举行开工仪式。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式，并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。参考三峡工程建设的经验，雅下项目开工将带动西藏地区乃至全国民爆市场需求的增长。龙头企业生产事故提高TDI、有机硅关注度。7月12日，科思创德国多尔马根工厂发生电气...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 2.55MB | 35 页
10金币西南证券：汽车行业2025年中期投资策略：产业升级，出海加速.PDF

智能汽车：特斯拉FSD入华可期，Robotaxi元年到来。1）特斯拉FSD入华，城市NOA成智驾标配。2月25日特斯拉向中国HW4.0车主推出备受期待的完全自动驾驶FSD功能，高阶智驾行业迎来重要参与者。2025年城市NOA持续快速进展，全年渗透率有望达12.2%，行业加速向上，利好具备相关布局的零部件标的。2）Robotaxi元年开启，智驾平权时代到来。Robotaxi行业进展不断，waymo、萝卜快跑订单量快速增长，特斯拉Robotaxi正式上路，当前Robotaxi渗透率几乎为0，未来想像...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 5.29MB | 93 页
8金币华鑫证券：电子行业周报：我国可控核聚变发展再迎里程碑，H20将重回中国市场.PDF

投资要点上周回顾 7月14日-7月18日当周，申万一级行业整体处于涨跌分化态势。其中电子行业上涨2.15%，位列第7位。估值前三的行业为计算机、国防军工、电子，电子行业市盈率为54.38。电子行业细分板块比较，7月14日-7月18日当周，电子行业细分板块涨跌呈分化态势。其中，印制电路板板块涨幅最大，达到11.05%。估值方面，模拟芯片设计、LED、数字芯片设计板块估值水平位列前三，分立器件和半导体材料板块估值排名本周第四、五位。瀚海聚能HHMAX-901主机成功点亮 7月18日，瀚海聚能（...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 1.75MB | 33 页
3金币华鑫证券：计算机行业点评报告：Kimi：Researcher、K2双线突破，强化学习革新与开源智能的双擎驱动.PDF

事件 2025年6月，MoonshotAI推出Kimi-Researcher，通过端到端强化学习实现多轮搜索推理，在Humanity'sLastExam基准以26.9%Pass@1刷新记录。7月发布KimiK2模型，开源基础版与指令调优版，在SWE-benchVerified基准以65.8%Pass@1领先，LiveCodeBenchv6达53.7%Pass@1，强化代理智能与工具协同能力。投资要点 Kimi-Researcher：端到端强化学习代理的突破性飞跃 2025年6月20日，Moon...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 278.21KB | 4 页
5金币华鑫证券：汽车行业周报：宇树、优必选和Optimus催化事件密集发布，ModelYL有望秋天亮相.PDF

投资要点宇树启动IPO、优必选拿下机器人大单、Optimus入驻餐厅，机器人行业迎来密集催化宇树科技正式启动IPO，最快10月提交IPO申请文件。7月18日，宇树科技已在浙江证监局办理辅导备案，并披露了首次公开发行股票并上市辅导备案报告。辅导机构为中信证券，律师事务所为北京德恒律师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所。根据既定辅导工作安排，辅导机构将于2025年10月启动对宇树科技发行上市条件的全面评估工作，并协助公司依照监管要求完成IPO的申报材料准备工作。若相关工作进展顺利，宇树科技有...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-21 发布 | 880.13KB | 19 页

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