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智库报告

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5金币中国银河：丰光精密首次覆盖报告：政策助力发展，谐波减速器打造第二曲线.pdf

丰光精密(430510) 摘要：公司深耕精密零件制造，拥有众多稳定优质客户。丰光精密公司成立于2001年，是一家以高精密部品的加工和组装，以及铝制品铸造为核心技术和核心产品的国家级高新技术企业。公司研发能力强，是国家专精特新“小巨人”企业；产品品质可靠，拥有THK集团、安川电机、埃地沃兹、费斯托、山洋电机、盖茨集团、中国中车、阿尔斯通、均胜、日本电产岱高公司以及阿特拉斯等优质客户。业务高度集中，盈利能力较好。在经济下行等宏观环境影响下，下游客户自动化改造需求有所减缓，2023年的营收/归母净...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 3.55MB | 17 页
5金币中邮证券：美容护理&纺织服饰周报：抖音化妆品7月同增25%，吴中战略投资丽徕科技.pdf

投资要点（1）行情回顾：本周（7月29日-8月2日）申万美容护理指数上涨1.94%，申万纺织服饰指数上涨0.58%，上证综指上涨0.50%，美护纺服均跑赢大盘；年初至今，申万美容护理指数下跌18.47%，申万纺织服饰指数下跌22.63%，上证综指下跌2.34%，美护纺服均跑输大盘。从个股表现来看，本周申万美容护理板块中倍加洁、科思股份、润本股份、力合共创、两面针等涨幅靠前，嘉享家化、ST美谷、水羊股份、珀莱雅、丸美股份等跌幅靠前，珀莱雅超跌或与外资持股高位有关；本周申万纺织服饰板块中莱绅通灵、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 4.26MB | 14 页
5金币中泰证券：医药生物8月月报：基金持仓环比降低，底部更为夯实.pdf

投资要点 7月回顾：2024年7月医药板块受医药行业政策、国内宏观政策、美国降息预期强化等因素影响先抑后扬，上涨0.22%，同期沪深300下跌0.57%，医药板块跑赢沪深300约0.79%，位列31个子行业第13位。本月子板块涨跌分化，医疗服务、化学制药分别上涨6.31%、2.23%，生物制品、中药、医药商业、医疗器械分别下跌0.10%、1.70%、3.34%和3.40%。最新基金持仓数据披露：2024年二季度A股基金（偏股型&灵活配置基金）前十大重仓医药板块占比11.76%（环比上升0.41p...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 991.81KB | 15 页
3金币中泰证券：房地产行业点评：销售环比回落，期待政策加码.pdf

投资要点克而瑞发布2024年7月房地产企业销售TOP100排行榜，百强房企单月全口径销售金额同比下降20.5%。保利发展单月销售排名行业第一，实现销售金额253亿元，万科地产和招商蛇口分列二三位，单月分别实现销售金额198亿元和159亿元。行业：销售环比回落，仍待政策加码 7月百强房企单月累计实现销售金额3028亿元，同比-20.5%，环比-35.6%，销售增速环比下降。7月，政策延续5月后的放松态势，各城市下调首付比例、住房贷款利率下限及公积金贷款利率，同时，重点城市放松限购门槛，各地“去...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 601.2KB | 7 页
5金币中泰证券：房地产行业研究周报：两单产业园REITs项目获批注册.pdf

一周行情回顾本周REITs指数上涨1.06%，其中经营权类上涨0.10%，产权类上涨1.43%。沪深300累计下跌0.73%，中证500指数上涨1.10%，中证全债指数上涨0.44%，中债1年期国债指数上涨0.04%，中债10年期国债指数上涨0.52%，中证转债指数上涨0.63%。上市以来REITs与十年期国债、一年期国债、中证转债相关性分别为-0.49、-0.50、0.66，与沪深300、中证500相关性分别为0.39、0.47。行业基本情况重点政策：1）7月28日，国务院日前印发《深入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.19MB | 16 页
5金币中泰证券：计算机：科技赋能新质战斗力，关注军工信息化.pdf

报告摘要新质战斗力：创新主导、机制增效。面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更新，提升军工IT能力成为全球共识，政策护航军工信息化建设，国防支出每年稳健上升，加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内涵，通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量，加快新质战斗力供给。信息化：聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。1）新型战略空间信息化：深海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地，深海攻防作战以无人装备为主体，以深海感知链和通信网为纽带；北极...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.94MB | 22 页
5金币中泰证券：通信行业周报：北美云厂资本开支乐观，NV芯片推迟不改需求趋势.pdf

投资要点本周沪深300下跌0.73%，创业板下跌1.28%，其中通信板块下跌0.27%，板块价格表现强于大盘；通信（中信）指数的123支成分股本周内换手率为1.68%；同期沪深300成份股换手率为0.37%，板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：ST高鸿（+25.71%）、纵横通信（+14.37%）、广哈通信（+14.00%）、三维通信（11.35%）、ST路通（+10.78%）、；跌幅居前五的公司分别是：中田科技（-5.94%）、*ST九有（-5.22%）...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 910.77KB | 19 页
10金币国海证券：基础化工行业周报：硫酸、醋酸价格上涨：看好化工长周期景气向上.pdf

投资要点: 2024年8月1日，国海化工景气指数为98.45，较7月25日下降0.54。综合考虑化工企业经营情况和景气程度，维持行业“推荐”评级。投资建议：化工长周期景气向上我们认为，2024年全球化工行业景气，供给端正在发生重大变化，当前欧洲部分企业盈利大幅下行，由于成本费用上升以及设备寿命到期，欧洲化工产能有加速退出的迹象；国内落后产能也到了盈亏平衡线，环保督察和能耗标准升级，国内化工落后产能有望出清；而国内新增产能增量逐渐达峰，未来资本支出有望下行；需求端，外需向好，内需筑底，全球化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 4.85MB | 64 页
5金币中泰证券：西域旅游（300859）-疆内稀缺旅游标的，低空旅游打造新成长级.pdf

西域旅游(300859) 报告摘要公司是新疆境内唯一国有旅游上市公司平台公司依托天池自然景区资源，已发展成为疆内旅游代表企业。公司拥有国家5A级风景名胜区天山天池景区、3A级五彩湾温泉景区和4A级火焰山景区等独特旅游资源，于2020年登陆资本市场，是新疆境内唯一国有旅游上市公司平台。业绩快速修复，经营质量稳步提升。2023年，公司实现营业收入、净利润3.05亿元、1.06亿元，相比2019年分别增长26.68%、43.55%，业绩实现快速恢复。同时横向对比同行业公司，公司经营维持较高质量。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.47MB | 19 页
5金币中泰证券：电力设备与新能源行业周报：新一轮空域改革有望加速推进，浙江超3GW海风核准.pdf

锂电&电力设备：7月30日下午，中共中央政治局就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习，主席强调“要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展”。上海低空经济行动方案印发，重点支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右运营服务领军企业，集聚100家以上关键配套企业，核心产业规模达到500亿元以上。宁德时代发布2024年半年报，公司实现营业收入1667.7亿元，同比下降11.88%；净利润228.7亿元，同比增长10.37%。24年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.58MB | 29 页
5金币中国银河：传媒互联网行业7月行业月报：暑期档票房回暖，关注大模型应用端进展.pdf

核心观点暑期档大盘明显回暖，重点影片即将陆续推出。根据灯塔专业版数据，全国7月票房53.77亿元（含服务费），同比下跌38.32%，环比上涨184.50%。需求端，7月放映场次1306.8万场，同比上涨10.46%，环比上涨10.04%，放映场次创新高；上座率8.3%，同比下跌38.21%，环比上涨204.65%；观影人次1.31亿，同比下跌38.21%，环比上涨204.65%。7月上映影片数37部，影片数同环比分别下跌19.57%，9.76%。目前已有34部重点影片预计于8月上映,随着暑期档...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 5.88MB | 29 页
5金币国投证券：计算机行业周报：海外科技巨头迎来财报披露密集期，加码AI仍是一致方向.pdf

海外科技巨头迎来财报披露密集期 1）微软：云服务略低于预期，持续加码AI上调CAPEX。FY24实现营收2450亿美元（YoY+15%）；净利润881亿美元（YoY+22%）。本季的CAPEX投入环比提升36%至190亿美元，几乎均为云计算和AI相关的支出，并且预计2025年的资本支出将继续增长。 2）谷歌：云业务持续增长，但广告增速不及预期。FY24Q2实现营收847亿美元（YoY+14%）；净利润为236亿美元（YoY+29%）。目前有超过150万开发者在使用Gemini,搜索领域AIOve...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.04MB | 12 页
8金币德邦证券：农用机械行业深度：粮食安全是‘国之大者’，关注农机正当时.pdf

核心观点：人口结构老龄化叠加农村/全国劳动力人口减少，需要更深度的农业机械化来帮助第一产业进行高效、科学粮食生产，以保障国民的粮食安全。自建国以来，我国历次人口普查城镇人口比例逐年上升，城镇化高速发展带动经济腾飞的同时，也让农村人口比例逐年下滑。自2000年开始，我国乡村人口绝对值也出现了明显下滑，第七次人口普查时，乡村人口所占比例已低于40%。我国第一产业（农业）的就业人口也已经呈现明显的下降趋势，2017年至2021年期间总体下降约16%。同时期我国总就业人口下滑约2%。在我国粮食产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 2.71MB | 36 页
5金币德邦证券：轻工制造行业周观点：菲莫国际IQOS市占率快速提升，电动车白名单有望加速中小品牌出清.pdf

投资要点：家居：板块持续回调，地产政策持续出台，把握优质龙头配置窗口。中共中央政治局7月30日召开的会议就当前经济形势对房地产工作方面进行部署。会议强调，要持续防范化解重点领域风险，要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。7月份以来，多地密集出招稳楼市，仅7月26日，就有江西鹰潭、广东湛江、贵州毕节、甘肃兰州四地出台购房支持政策。江西鹰潭在稳楼市新政中提出多项补贴政策，包括实...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.68MB | 14 页
5金币国信证券：交通运输行业周报：嘉友国际员工持股计划彰显信心，高股息板块表现强劲.pdf

核心观点航运：本周随着中美经济数据双双不及预期，海运板块持续处于压力之下。油运方面，本周在全球经济硬着陆的预期下，油价及运输需求双双下滑，供需格局强劲的VLCC运价亦明显回落，但是如果全球经济真的不如衰退阶段，油价的下跌或引发库存端的累库需求爆发，考虑到当前欧美库存均处于较低水平，我们仍看好VLCC的盈利前景，随着下半年逐步由淡转旺，需求有望带动运价大幅提升，届时龙头公司有望迎来戴维斯双击，此外，考虑到当前船舶价格的上涨趋势，油运船东的重置成本正在逐步提升，建议积极布局，继续推荐中远海能、招商...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.01MB | 23 页
5金币国信证券：传媒互联网行业周报：8月新发15个进口版号，谷歌浏览器新增AI功能.pdf

核心观点传媒板块本周表现：行业上涨3.83%，跑赢沪深300，跑赢创业板指。本周（7.26-8.2）传媒行业上涨3.83%，跑赢沪深300（-0.44%），跑赢创业板指（-0.37%）。其中涨幅靠前的分别为北巴传媒、旗天科技、欢瑞世纪、中广天择等，跌幅靠前的分别为紫天科技、元隆雅图、中文传媒、凤凰传媒等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第6位。重点关注：国家新闻出版署新发15个进口版号，谷歌Chrome推出三项新的AI功能，Character.AI的创始团队加入谷歌。1)国家...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 573.76KB | 15 页
8金币国信证券：医疗设备行业更新政策跟踪专题：设备更新政策持续推进，关注医疗设备投资机会.pdf

报告摘要国务院推行设备更新政策，有望带动医疗设备需求增长。2024年3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中指出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。在医疗方面，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。自国务院发文至今，31个省（自治区、直辖市）均已发布相应方案。5月，针对医疗领域的设备更新方案发出，鼓励适度超前配置高端设备和县域基层医疗设备达标提质。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 922.28KB | 36 页
5金币国信证券：医药生物行业周报（24年第28周）：关注行业底部机会，重点推荐创新药及产业链和医疗设备.pdf

核心观点本周医药板块表现强于整体市场，医疗服务板块领涨。本周全部A股上涨0.55%（总市值加权平均），沪深300下跌0.73%，中小板指下跌0.82%，创业板指下跌1.28%，生物医药板块整体上涨3.21%，生物医药板块表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨4.66%，生物制品上涨2.91%，医疗服务上涨7.68%，医疗器械上涨0.61%，医药商业上涨0.87%，中药上涨1.62%。医药生物市盈率（TTM）26.82x，处于近5年历史估值的32.28%分位数。和黄医药研发日回顾：索乐匹...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.72MB | 22 页
5金币国信证券：电子行业周报：景气周期与创新周期同频，重视“科特估”背景下的配置机遇.pdf

核心观点景气周期与创新周期同频，重视“科特估”背景下的配置机遇。过去一周上证上涨0.50%，电子上涨0.48%，子行业中其他电子上涨4.36%，元件下跌2.65%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技下跌1.69%、9.71%、3.02%。临近业绩期，电子多个细分方向呈现明显提速的业绩上行态势，行业在经历了自“疫情剪刀差”、“中美贸易摩擦”等因素所引致的严重的“缺货涨价”周期之后，在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.42MB | 11 页
5金币中泰证券：公铁港链8月投资策略：改革逐步深化，价值有望重估.pdf

投资要点 7月表现回顾：板块涨幅跑赢沪深300。2024年7月，交通运输(申万)指数上涨0.5%，跑赢沪深300指数1.1个百分点；SW高速公路板块龙江交通（34.6%）领涨；SW铁路运输板块西部创业（11.4%）领涨；SW港口板块ST锦港B（16.0%）领涨；SW原材料供应链服务板块远大控股领涨（8.7%）。细分板块梳理：1）公路：《收费公路管理条例（修订）》有望加快出台，收费期限或迎来实质性突破。基本面方面，受经济发展以及恶劣天气等因素影响，高速公路通行费收入同比去年或将有所承压。政策方面...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 4.16MB | 21 页

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