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智库报告

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3金币国信证券：乐歌股份（300729）-2024年半年报点评：海外仓增速强劲，新品开拓初显成效，下半年旺季值得期待.pdf

乐歌股份(300729) 核心观点二季度收入维持高增长，归母净利润增速亮眼。公司发布2024年半年报，2024H1实现收入24.3亿，同比+44.6%；归母净利润1.6亿，同比-63.9%；扣非归母净利润1.1亿，同比+30.0%；经测算，2024Q2实现收入13.1亿，同比+48.1%；归母净利润0.8亿，同比+74.0%；扣非归母净利润0.7亿，同比+6.5%。公司以智能家居与海外仓业务双轮驱动，各业务增速较去年均有所加快，在规模与折扣优势下海外仓盈利能力持续改善，业绩稳步增长。海外仓增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 376.84KB | 6 页
3金币中国银河：道通科技（688208）-2023年中报业绩点评：海外市场加快拓展，毛利率提升显著.pdf

道通科技(688208) 摘要：事件：公司发布2024年半年度报告，2024年上半年实现营业收入18.42亿元（+27.22%），归母净利润3.87亿元（+104.51%），扣非净利润2.89亿元（+52.59%），经营性现金流净额3.45亿元（+156.54%）。2024Q2实现营业收入9.79亿元（+31.98%），归母净利润2.62亿元（+123.67%），扣非净利润1.64亿元（+41.22%），经营性现金流净额1.39亿元（+2681.50%）。上半年业绩符合预期，海外营收持续高增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.35MB | 4 页
3金币太平洋证券：智微智能（001339）-业绩略超预期，拟定增加大AI投入.pdf

智微智能(001339) 公司发布2024年中报，营业收入16.89亿元，同比增长3.29%；归母净利润0.56亿元，同比增长36.03%；剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元。收入稳健增长。分产品来看：行业终端实现收入10.48亿元，同比增长2.07%，毛利率12.24%；ICT基础设施收入3.01亿元，同比减少19.86%，毛利率11.82%；工业物联网收入0.64亿元，同比增长49.33%，毛利率23.87%；其他行业收入2.75亿元，同比增长45.27%，毛利率5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 636.74KB | 6 页
5金币太平洋证券：传媒互联网行业周报：海外巨头发力端侧模型，国内服务消费促发展.pdf

报告摘要谷歌发布最小端侧模型Gemma22B 谷歌发布Gemma22B模型，该模型由Gemma227B蒸馏而得，参数仅26亿，是开源模型Gemma2系列的最小参数量模型。虽然Gemma22B是轻量级模型，但其在大模型竞技场LMSYS测评中的得分已超过参数是其10倍的GPT-3.5-Turbo(0613)和Mixtral-8x7b。并且，因为参数量小，Gemma22B能够在各种终端以及边缘设备上完成部署。根据用户的测试结果，其在iPhone15pro上展现出了相当快的运行速度。我们认为，Gemm...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.12MB | 25 页
5金币太平洋证券：有色金属行业周报：衰退与降息预期提升，黄金价格再创新高.pdf

报告摘要本周（7/29-8/2）行情表现：沪深300指数-0.73%，报3384点；上证指数0.50%，报2905点；SW有色金属行业指数1.05%，报4061点。在A股申万一级行业中，有色金属行业指数排名第18；在有色金属二级行业中，贵金属、金属新材料、小金属、工业金属、能源金属周涨幅分别为+6.64%/+0.97%/+0.73%/+0.47%/-1.68%。基本金属：短期衰退预期加强，受成本支撑影响，后续基本金属价格下跌空间有限。铜：本周，宏观方面，美国7月ADP就业人数增加12.2万人...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.49MB | 21 页
8金币东兴证券：2024年锂电板块中期策略：基本面有望迎来改善，关注出海与固态电池应用进程.pdf

投资摘要展望全年，当前板块核心问题仍在于供给过剩，短期内基本面仍处于筑底阶段，经过供不应求-产能扩张-供过于求等阶段的演绎，叠加再融资政策收紧资金端压力进一步提升，目前行业尾部出清阶段持续，我们认为板块供需格局有望迎来边际改善，盈利能力弹性或将有所提升，板块基本面有望迎来拐点，我们看好业绩见底企稳后回归的机遇。 1、电池环节：动力电池出海提速：我们认为出海依旧是行业发展主旋律，中国企业相较日韩竞争对手在成本、技术及生产经验等维度具有较强优势，盈利能力表现更稳健，目前政策端业务拓展限制整体可控...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 3.19MB | 33 页
3金币民生证券：海外教育行业点评：好未来发布2025财年一季报：Q1收入利润好于预期，递延收入同比增长66%.pdf

事项：2024年8月1日晚间，好未来公布FY2025Q1季度业绩（2024年3-5月），净收入4.14亿美元/yoy+50.4%，经营亏损1733万美元/同比收窄70.0%，Non-GAAP经营利润88万美元/同比扭亏，归母净利润1140万美元/同比扭亏，Non-GAAP归母净利润2961万美元/同比扭亏。 Q1收入好于预期，期末递延收入增长66%。Q1公司净收入4.14亿美元/同比增长50.4%，好于市场预期的3.96亿美元/同比增长43.7%。学习服务和其他业务、内容解决方案业务均保持了增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 547.16KB | 2 页
8金币中泰证券：有色金属行业周报：降息预期进一步升温，重视贵金属主线行情.pdf

投资要点【本周关键词】：美国失业率弱于预期、全球制造业PMI回落至荣枯线以下、黄金ETF持仓环比继续增加投资建议：趋势的延续，维持行业“增持”评级 1）贵金属：本周，美国非农数据差于预期，年内降息预期进一步升温，贵金属价格上涨趋势修复，中长期看，美国远端国债实际收益率处于2%左右历史高位，高利率下美国经济上行风险较低，伴随着全球信用格局重塑，贵金属价格将继续上行。 2）大宗金属：本周，全球制造业PMI回落至荣枯线以下，叠加美国较弱的非农及失业率数据，衰退预期升温，价格整体涨跌互现，但在供给瓶...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 3.05MB | 38 页
5金币东兴证券：石油石化行业：原油现货价格继续抬升，美国原油库存总量减少.pdf

原油现货价格环比上月继续抬升。截至7月18日，WTI、Brent、ESPO原油现货价格分别为85.08美元/桶、82.85美元/桶、79.25美元/桶，环比上月涨3.93%、0.99%、0.76%。7月，OPEC原油现货价格为85.24美元/桶，环比上涨1.99美元/桶，涨幅为2.39%。中国原油现货月度均价（南海）为77.46美元/桶，环比上升3.24%，中国原油现货月度均价（胜利）为85.65美元/桶，环比上升3.27%。供需和库存：OPEC原油产量减少。美国，炼油厂原油产量增加；原油库存...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 997.63KB | 10 页
5金币国金证券：房地产行业研究：收储有望加速落地，推进城镇化释放需求.pdf

本周A股地产上涨，港股地产、物业板块下跌。本周（7.27-8.2）本周申万A股房地产板块涨跌幅为+1.3%，在各板块中位列第15；WIND港股房地产板块涨跌幅为-2.9%，在各板块中位列第21。本周恒生物业服务及管理指数涨跌幅为-2.4%，恒生中国企业指数涨跌幅为-0.6%，沪深300指数涨跌幅为-0.7%；物业指数对恒生中国企业指数和沪深300的相对收益分别为-1.9%和-1.7%。本周杭州主城首宗不限价地块成功出让，溢价率近40%。本周（7.27-8.2）全国300城宅地成交建面423万㎡...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.84MB | 20 页
5金币国金证券：汽车及汽车零部件行业研究：低空行业利好持续，关注新一轮创新周期.pdf

本周行业重要变化： 1）锂电：8月2日，氢氧化锂报价7.75万元/吨，较上周下降3.49%；碳酸锂报价8.25万元/吨，较上周下降5.17%。 2）整车：7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同/环比-3%/-11%，累计零售1123.1万辆，同比+2%；电车零售72.2万辆，同/环比+31%/-5%，累计零售483.5万辆，同比+33%；核心观点整车：新势力销量出炉，理想、零跑表现超预期。8月1日，国内10家新势力车企7月销量陆续出炉，我们计算10家新势力销量总计23.3万辆，同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.91MB | 15 页
3金币国金证券：电力设备与新能源行业周报：政策引导驱动国内大储利用率显著提升，伊顿上调全年指引.pdf

光伏&储能：能源局上半年新闻发布会增量信息聚焦储能领域，成本下降及政策引导下国内储能“真实调度需求”持续释放，上半年大储利用率大幅提升，并对新能源消纳促进作用显著，国内大储竞争格局及盈利能力有望逐步改善；重申光储板块当前多重底部明确，逆变器、辅材等部分环节或已经/正在逐步走向右侧，后续潜在积极催化因素丰富，再次建议逐步加大布局力度。电网：国际电力设备龙头伊顿（EATON）发布二季报，上调全年指引，预计美洲电气板块营收同比+11.5%~13.5%（前值为+10%~12%），营业利润率为28.7%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.14MB | 9 页
3金币国金证券：通信行业研究：AI已带来业绩贡献，看好行业长期可持续发展.pdf

1、AI已为云厂商带来业绩贡献，行业持续发展性得到印证。近期四家海外科技巨头已发布二季度业绩。综合来看，微软表示AI服务对收入的贡献度增加，为Azure带来了8个百分点的增长。苹果认为AppleIntelligence的推出预计将开启新一轮的iPhone销售周期。AI实际在业务中逐渐落地，并带来收益的提升，提振市场信心。此外，海外云厂商持续加大AI方面资本开支，为AI行业持续发展注入信心。4月下旬一季报时，Meta上调今年资本支出至350亿到400亿美元，最高或同比增长42%。最新二季报显示，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 793.53KB | 6 页
5金币国金证券：轻工造纸行业周报：NJOY新型烟草24Q2表现优异，纸浆外盘报价显著下降.pdf

行业观点更新：家居：内销方面，今年1-7月百强房企全口径销售23144亿元，累计同比-39.7%（较1-6月-41.8%的降幅收窄2.1pct），单7月销售金额同比-20.5%，下滑幅度继续收窄，在地产端并未出现进一步加速下行并且多数家居企业下半年基数相对有所降低的情况下，后续家居板块业绩端较难出现加速下滑状态，整体来看，目前阶段已无需过度悲观。外销方面，考虑海外跨境电商平台快速发展叠加后续美国降息预期，24年H2家居出口仍有望保持较高景气度，可优选具备α的企业进行布局，该类企业后续业绩增长持...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 2.75MB | 16 页
5金币民生证券：社服周观点：促进服务消费高质量发展意见发布，社服行业有望获长期发展驱动.pdf

促进服务消费高质量发展意见发布，社服行业有望获长期发展驱动。为优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求，国务院提出多方面意见，以下是我们对文旅/酒店/餐饮/教育/体育行业相关意见的观点： 1）旅游行业：本次服务消费高质量发展旅游相关意见旨在促旅游业多样化发展、强化旅游目的地引流能力。得益于旅游业与社媒平台的流量接轨，旅游业当前呈现百花齐放态势，但与旺盛需求端相比，旅游业供给仍显不足，节假日知名景点/旅游城市拥堵状况极为明显，供给端可发展空间大；而游...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.29MB | 23 页
3金币开源证券：天士力（600535）-公司信息更新报告：股权转让方案出台，携手华润三九开启发展新篇章.pdf

天士力(600535) 股权转让方案出台，携手华润三九开启发展新篇章，维持“买入”评级 2024年8月4日，公司公告其控股股东天士力集团及其一致行动人拟通过协议转让的方式，以14.85元/股的价格，向华润三九合计转让其所持公司418,306,002股股份，占公司总股本的28%，转让价款合计约62.12亿元。此外，天士力集团承诺在转让给华润三九的股份登记日后，通过放弃其所持公司5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过12.5008%。本次交易完成后，天士力集团及其一致行动人合计持股...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 815.65KB | 4 页
5金币东吴证券：汽车行业点评报告：新势力跟踪之7月销量点评：15车企新能源车企合计交付同比+37%，行业交付符合预期.pdf

投资要点 7月15家新势力车企整体交付量环比-1%。15家新能源乘用车重点车企交付量合计66.90万辆，同环比分别+37%/-1%，其中零跑/理想交付创历史新高。 7月汇总车企动态来看，出海&补能设施建设&智能化迭代为重心。1）理想：7月交付新车51000辆，同环比分别+49%/+7%，创月交付量新高。截至7月底，理想汽车在全国已有487家零售中心，覆盖146个城市；在全国已投入使用701座理想超充站，拥有3260个充电桩。7月31日理想L系列、理想MEGAOTA6.1即将开启推送。2）小鹏：7...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 600.06KB | 10 页
5金币西南证券：汽车行业周报：政策激活置换需求，以旧换新进行时.pdf

投资要点投资建议：近期国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，汽车行业作为本轮以旧换新政策的重要支持领域，全面覆盖乘用车、商用车板块，其中，乘用车报废更新最高补贴可达2万元，截至8月2日上午9时，全国汽车报废更新补贴申请突破45万份，我们预计以旧换新政策有望激活置换需求，对行业销量形成一定拉动。商用车方面，交通运输部、财政部印发《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》，旨在支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新一批高标准低排放货车，重卡报废...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 2.66MB | 21 页
8金币国信证券：通信行业2024年8月投资策略：坚守算力板块，关注卫星互联网板块.pdf

核心观点 2024年Q2通信行业基金持仓集中度持续上升。按照申万一级行业分类，2024Q2基金重仓通信行业的市值规模为1158亿元，占比4.4%，环比提升1.0pct。主要集中在AI（光模块、PCB）、海缆环节，而运营商占比在下降。陆股通资金增持方向也类似，其中，中际旭创陆股通持仓占流通股比例接近14%。北美云厂陆续发布2024年Q2财报，资本开支投入持续加大。受益AI发展的光模块龙头企业均预告2024中报业绩亮眼。微软、谷歌、亚马逊和META在2024年Q2资本开支合计570.5亿美元（同比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 2.83MB | 30 页
5金币民生证券：电力及公用事业行业周报（24WK31）：上半年用电需求快速扩张，电力交易平稳增长.pdf

本周（20240729-20240802）电力板块行情：本周电力子板块表现弱于大盘。截至2024年8月2日，本周公用事业板收2390.41点，下跌37.28点，跌幅1.75%；电力子板块收于3202.02点，下跌49.68点，跌幅1.84%，同期落后于沪深300的0.73%和创业板指1.28%的跌幅。公用事业（电力）板块涨幅在申万31个一级板块中排第30位。从电力子板块来看：本周光伏发电上涨3.67%，热力服务上涨2.27%，水力发电下跌0.45%，风力发电下跌0.72%，火力发电下跌1.52%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-05 发布 | 1.53MB | 26 页

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