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智库报告

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3金币中国银河：海大集团（002311）-H1饲料销量增长稳健，公司业绩实现高增.pdf

海大集团(002311) 核心观点事件：公司发布2024年中期报告。24H1公司营收522.96亿元，同比-0.84%，其中饲料销售、农产品销售、贸易业务、动保产品销售分别贡献收入413.41亿元、84.23亿元、19.27亿元、4.66亿元，同比分别-3.19％、+11.96％、+8.32%、-23.35%；归母净利润为21.25亿元，同比+93.15%；扣非后归母净利润为20.33亿元，同比+87.98%。其中24Q2公司营收291.24亿元，同比-0.87%；归母净利润12.64亿元，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 1.31MB | 4 页
5金币中国银河：汽车行业周报：以旧换新政策力度加大，提振下半年车市内需.pdf

本周观点 7月25日，国家发展改革委、财政部联合印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，在原有政策的基础上提高了乘用车报废更新补贴力度，明确了柴油货车与公交客车的补贴标准，具体来看，乘用车方面，报废符合条件旧车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴金额由1万提升至2万元；购买2.0L及以下排量燃油乘用车的，补贴金额由7000元提升至1.5万元；货车方面，报废国三及以下排放标准营运类柴油货车并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 3.61MB | 14 页
5金币中国银河：计算机行业：上海印发促进工业服务业赋能产业升级方案.pdf

核心观点市场回顾：本周（7.22-7.28）沪深300指数下跌3.67%，创业板指数下跌3.82%，计算机（Zx）板块下跌1.73%，工业软件板块下跌3.39%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：维宏股份、品茗科技、海得控制、索辰科技、宝信软件；跌幅前五名分别为：中控技术、普联软件、科远智慧、概伦电子、柏楚电子。主要观点与投资建议上海市人民政府办公厅印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》，高度重视工业服务业转型升级，利好平台型工业互联网企业、工业研发设计类...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 3.17MB | 14 页
5金币平安证券：食品饮料行业周报：短期情绪波动，2Q景气度分化.pdf

白酒行业本周白酒指数（中信）累计涨跌幅-7.15%。涨跌幅前三的个股为：皇台酒业（+0.63%）、洋河股份（-3.23%）、口子窖（-3.26%）；涨跌幅后三的个股为泸州老窖（-11.67%）、古井贡酒（-12.61%）、迎驾贡酒（-14.75%）。观点：短期情绪波动，基本面实际平稳。本周白酒板块下跌7.15%，回调幅度较大主要系资金、市场情绪波动，2Q白酒虽然需求端环比1Q有所回落，但整体平稳。当前白酒龙头动销与库存良性、价盘稳定，建议关注低估值下的补仓机会，标的上推荐三条主线，一是需求坚...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 906.47KB | 15 页
8金币东吴证券：电力行业+公司首次覆盖：双核弥强，灯火万家——未来能源享稀缺长期成长性，ROE翻倍分红提升.pdf

投资要点成长确定，双寡格局。核电是新型电力系统的基荷能源，足够清洁、发电成本低且稳定。截至2023/12/31，我国运行核电机组共55台，核电装机占比1.9%/发电量占比4.9%，空间广阔。2019-2023年核电收入稳定提升，增速与电量增速基本同步。2019年我国核电核准复苏，投产节奏加速。2022、2023连续2年核准10台，验证核电常态化核准+确定性成长，预计“十五五”期间仍维持每年平均核准8台以上。核电运营双寡头格局，格局稳定。至2030年，我们预计中国核电/中国广核在运装机规模可达4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 3.57MB | 42 页
3金币山西证券：新天药业（002873）-业务逐步走出低谷，终止收购汇伦医药，不排除择机重启.pdf

新天药业(002873) 事件描述公司发布公告，由于公司与部分交易对手方不能达成一致，终止发行股份购买汇伦医药85.12%的股权股份暨关联交易。目前公司仍持有汇伦医药14.88%的股权。事件点评汇伦医药研发及商业化能力兼而有之。汇伦医药已建立200余人的研发团队，定位为高端特色小分子化学药，布局竞争格局好、有一定壁垒的高端仿制药、创新药，具特色的2类新药及首仿、快仿的高端仿制药梯队持续扩充为汇伦带来快速增长的现金流，并积极探索1类创新有望打开公司长期成长天花板。基于差异化竞争的策略，目前...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 479.21KB | 7 页
3金币华金证券：视觉中国（000681）-持续布局3D产业，完善内容护城河.pdf

视觉中国(000681) 投资要点事件：近日，视觉中国战略投资国内3D内容的创作者社区与交易平台CG模型网，共同携手拓展人工智能时代视觉内容产业的新领域。社区3D内容储备丰富，有望助力公司构筑内容护城河。CG模型网3D模型创作者社区，注册用户超过200万，也是国内3D模型交易平台，平台可销售的内容已经超过100万。通过此次战略投资，视觉中国将丰富和充实优质内容，从图片、视频到3D内容，为客户提供全品类的“一站式”解决方案；3D内容丰富的落地场景，将推动公司在传媒、广告营销、互联网平台等客户之...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 293.95KB | 4 页
3金币东吴证券：江苏吴中（600200）-率先布局再生水光PDRN“婴儿针”，医美产品矩阵进一步完善.pdf

江苏吴中(600200) 投资要点事件：公司与丽徕科技签署战略合作协议，以约3000万元取得“PDRN”婴儿针独家权益。24/7/29，公司公布旗下子公司吴中美学与北京丽徕科技签署战略投资及合作协议，将获得丽徕科技注射用透明质酸钠-多聚脱氧核糖核苷酸（下文简称PDRN）复合溶液产品的独家权益，以及约16.7%丽徕科技股权。目前丽徕科技研发的PDRN溶液已进入临床试验阶段，在国内进度相对靠前，有望成为国内首批上市的PDRN三类械产品，并进一步完善公司医美产品布局。 PDRN具有抗炎、组织修复、胶...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 539.98KB | 3 页
3金币华鑫证券：水井坊（600779）-公司事件点评报告：业绩略超预期，臻酿八号贡献增长.pdf

水井坊(600779) 事件 2024年7月26日，水井坊发布2024年中报。投资要点 Q2业绩略超预期，利润加速释放营收稳健增长，利润超预期。2024H1公司营收17.19亿元（同增12.57%），归母净利润2.42亿元（同增19.55%），扣非归母净利润2.28亿元（同增13.88%）；其中，2024Q2营收7.85亿元（同增16.62%），营收增长略超预期；归母净利润0.56亿元（同增29.60%），扣非归母净利润0.74亿元（同增74.42%），利润增速提升主要系销售费用率同比下降所...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 346KB | 5 页
8金币开源证券：维峰电子（301328）-公司首次覆盖报告：国内工控连接器龙头，积极拓展汽车和新能源赛道.pdf

维峰电子(301328) 工控连接器起家，积极拓展汽车和新能源赛道维峰电子国内工控连接器领军者，目前已经形成以工控连接器为主体，汽车及新能源为两翼的发展布局。公司的主要产品为高端精密连接器，主要用于工业工控及自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等应用场景。我们预测2024~2026年公司归母净利润为1.31/1.52/1.86亿元，当前股价对应PE为33.0/28.4/23.3倍，我们看好公司在在工业领域需求逐步复苏，以及在汽车、机器人领域应用逐步拓展，首次覆盖给予“买入”评级。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 3.88MB | 41 页
3金币东吴证券：承德露露（000848）-公司更新：激励有效，营收稳健股息可观.pdf

承德露露(000848) 投资要点激励有效，营收增长表现稳健。2023年公司以9.76%的营收增长顺利收官，其中2023Q4营收9.19亿（同比+27.54%）超预期，为历史最高单Q4营收，紧邻的2024Q1公司营收12.27亿（同比+7.53%）亦为历史高水平，春节错位情况下整体表现稳健，好于预期。公司2024年4月17日完成限制性股票激励的1,300万股股票授予，23日完成员工持股计划的12,999,995股股票过户，激励靴子落地，其中管理层激励力度大，目标可达成度较高，激励有效。预计20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 676.87KB | 4 页
5金币华鑫证券：电力设备行业周报：国内外海风需求共振，国网投资首次超6000亿.pdf

投资要点国内外海风需求共振，开启新一轮景气周期国内海风：短期迎抢装边际改善，中长期受益深远海趋势。大项目限制因素逐步解除，开工在即。目前，江苏、广东海风项目均在稳步推进：7月初，盐城生态环境局环评处分别对江苏2.65GW一期竞配项目（盐城国信、盐城三峡、盐城龙源）进行了环评方案批复；7月17日，中广核发布阳江帆石海风场基础钢管桩运输项目招标公告；7月25日，江苏国信大丰8.5GW海风项目220kV海缆(含220kV陆缆)及相关附件设备供货及施工中标候选人公示。大项目实质性进展顺利，叠加Q3传...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 934.15KB | 15 页
5金币东海证券：电子行业周报：Q2中国智能手机出货量同比增长8.9%，3000亿特别国债助力消费品以旧换新.pdf

投资要点：电子板块观点：发改委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称《措施》），统筹安排3000亿超长期国债助力大规模设备更新和消费品以旧换新，建议关注家电、IoT芯片以及车规半导体等本土半导体产业链。IDC数据显示2024Q2中国智能手机出货量同比增长8.9%，连续3个季度实现同比增长，Vivo、华为、小米同比高增，600美元以上高端手机市场份额达25.9%，折叠屏手机同比增长104.6%，2024H2有望延续高增。当前电子行业供需处底部平衡回暖阶...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-30 发布 | 875.27KB | 17 页
5金币山西证券：新材料行业周报：新材料周报（240722-0726）上周维生素D3领涨，车用涤纶工业丝景气改善.pdf

摘要二级市场表现市场与板块表现：本周新材料板块下跌。新材料指数跌幅为2.59%，跑赢创业板指1.23%。近五个交易日，合成生物指数下跌3.14%，半导体材料下跌5.49%，电子化学品下跌4.20%，可降解塑料下跌3.47%，工业气体下跌1.83%，电池化学品下跌4.63%。产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）氨基酸：缬氨酸(13850元/吨，不变)、精氨酸(33000元/吨，-5.71%)、色氨酸(60500元/吨，1.68%)、蛋氨酸(20850元/吨，-1.65%) 可降解材料：P...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 3.67MB | 24 页
3金币西南证券：浦林成山（01809）港股公司研究报告-销量增长叠加退税，24H1业绩大幅增长.pdf

浦林成山(01809) 投资要点事件：7月19日，公司发布2024年半年度业绩预告，预计2024H1实现归母净利润7.52-8.50亿元，同比增长约130%-160%，较2023H2增长约7%-20%。 24H1半钢胎和出口需求持续旺盛，公司产品销量大增。据国家统计局和海关总署数据，2024H1，国内橡胶轮胎外胎产量累计5.3亿条，同比+10.6%；出口累计3.3亿条，同比+10.2%，轮胎消费需求依然旺盛。开工率方面，截至2024年7月18日，本周半钢胎开工率79.1%，维持较高水平，全钢胎...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.44MB | 7 页
3金币华金证券：华天科技（002185）-24H1预计归母净利润同增超200%，持续深化先进封装技术升级.pdf

华天科技(002185) 投资要点归母净利润显著提上，24H1同比增长超200%。2024年上半年，在相关电子终端产品需求回暖的影响下，集成电路景气度回升。受此影响，公司订单增加，产能利用率提高，营业收入较去年同期有显著增长，从而使得公司经营业绩大幅提高。根据公司2024年半年度业绩预告披露，2024Q2公司预计实现归母净利润1.33亿元-1.73亿元，同比增长在-21.44%至2.20%之间，环比增长133.13%-203.27%，2024H1，公司预计实现归母净利润1.90亿元-2.30亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 419.96KB | 6 页
8金币国信证券：【国信通信·行业专题】：液冷温控——智算中心的重要保障.pdf

AI时代数据中心热密度加速提升，液冷应用成为刚需。智算中心需要在稳定温度环境中运行，温控技术必不可少。AI时代，算力芯片功率持续提升，设备功率密度触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用大势所趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷板式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营商液冷白皮书规划有望进一步加速国内液冷应用。液冷的通用架构可分为机房侧（包括一次侧设备和二次侧设备）以及ICT设备侧（如冷板模组等）：机房侧：二次侧设备包括Manifold、CDU、管路、动环系统等，一次侧设...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 3.47MB | 46 页
5金币中国银河：传媒行业2024Q2基金持仓分析：配置比例小幅下降，持仓集中度明显提升.pdf

摘要：事件：截至目前，公募基金2024Q2持仓报告已基本披露完毕。我们针对基金的传媒板块持仓情况及变化趋势进行了分析。行业配置比例下降明显：2024Q2传媒行业在公募基金重仓占比的比重是0.71%，相比于24Q1小幅下降，仍处于历史低位。传媒基金持仓集中度略有提升：2024Q2基金持仓传媒行业集中度（持仓市值排名前十的公司所占比重）为81.31%，和上个季度相比明显提升。从基金重仓持有数量来看，2024Q2重仓持股基金数排名前五的标的分别为分众传媒（002027.SZ）、光线传媒（3002...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.15MB | 12 页
8金币 688582-芯动联科：2024年半年度报告.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 3.16MB | 198 页
5金币中国银河：机械设备行业行业周报：设备更新政策再加码，7月挖机销量预估+11%.pdf

摘要：市场行情回顾：上周机械设备指数下跌1.82%，沪深300指数下跌3.67%，创业板指下跌3.82%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第12位。剔除负值后，机械行业估值水平（整体法）23.7倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是风电设备、机床工具、注塑机；年初至今涨幅前三的细分板块分别是轨道交通设备、航运装备、工程机械。周关注：设备更新政策再加码，7月挖机销量预估+11% 设备更新政策再加码，相关板块有望受益。7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.42MB | 12 页

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