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智库报告

(10w+ 篇文档)

5金币开源证券：食品饮料行业周报：市场情绪走弱，头部企业保持战略定力.pdf

核心观点：预期持续下修，内部分化加大 7月22日-7月26日，食品饮料指数跌幅为6.3%，一级子行业排名第27，跑输沪深300约2.7pct，子行业中其他食品（+0.0%）、软饮料（-2.2%）、其他酒类（-2.3%）表现相对领先。临近中报业绩披露时期，部分公司业绩预期下移，且其他板块有主题性投资机会，本周食品饮料板块持续下行。当前市场对于食品饮料仍存在两类担忧：一是在当前消费环境下，企业中长期业绩可能持续下行；二是短期较少看到板块向上催化因素。淡季的经营数据走弱引发市场线性外推，进而对于行业中...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.5MB | 12 页
3金币华安证券：水井坊24H1点评：聚焦八号，内部改善.pdf

水井坊(600779) 主要观点：公司发布2024年H1业绩： 24Q2：收入7.85亿（+16.6%），归母净利润0.56亿（+29.6%），扣非0.74亿（+74.4%）。 24H1：收入17.19亿（+12.6%），归母净利润2.42亿（+19.6%），扣非2.28亿（+13.9%）。收入、利润超市场预期。收入：臻酿八号贡献主要增量从产品结构看，24Q2公司高档/中档酒分别实现收入7.20/0.23亿（+14.7%/-43.6%）。我们预计高档酒增长源自低线次高端臻酿八号增长带动；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 416.41KB | 4 页
5金币国投证券：有色金属行业周报：美国GDP数据缓和衰退预期，工业金属价格震荡企稳.pdf

工业金属：美国GDP数据缓和衰退预期，工业金属震荡企稳国内来看，央行7月MLF操作中标利率2.30%，环比下降20bp，多家国有大行宣布下调存款利率。海外来看，美国7月标普全球制造业PMI初值49.5，创7个月新低，且低于预期的51.7，但服务业PMI初值56创28个月新高。欧元区7月制造业PMI初值45.6，环比下降触及七个月低点。美国二季度实际GDP年化季环比初值2.8%，高于市场预期的2%，市场对海外衰退预期有所缓和，工业金属在调整后逐渐震荡企稳。印度莫迪新政府首份预算案出炉，将提供2万亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.61MB | 18 页
5金币平安证券：化工新材料行业周报：美国商业原油库存持续去化，旺季油价支撑尚存.pdf

核心观点：石油化工：地缘风险溢价回吐，但旺季基本面偏紧仍对油价有一定支撑。截至7.26，据ifind数据，本周WTI原油期货收盘价(连续)环降4.62%。地缘政治方面，应中方邀请，巴勒斯坦14个派别高级别代表于7月21日至23日在北京举行和解对话，各派共同签署《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》，地缘风险对油价的支撑减弱。供应端，OPEC+成员国三季度继续执行减产计划，俄罗斯计划在今年10月、11月及2025年3-9月将进一步削减原油产量弥补超过OPEC+配额的产量；需求端，北半球正...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.17MB | 15 页
5金币国海证券：煤炭开采行业周报：动力煤基本面边际继续向好；高度重视低位煤炭股.pdf

投资要点: 动力煤产业链方面，边际继续向好，供应端弹性仍然较小，迎峰度夏期间日耗延续上涨，上周港口及电厂继续去库，在水电大幅冲击下，港口动力煤价格依然在850元/吨以上，煤价表现并不弱。焦煤产业链方面，下游焦化盈利较好、开工率处于高位，短期焦煤价格窄幅波动为主。近期由于部分煤炭股业绩下修以及部分机构对煤炭价格采取观望态度，煤炭板块调整到较低位置，从大方向来看，行业投资逻辑依然未变，我们预计未来若干年，煤炭行业依然维持紧平衡状态，煤炭行业资产质量高，账上现金流充沛，煤炭上市公司继续呈现“高盈利、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 8.07MB | 23 页
3金币华福证券：计算机：开源模型重磅出击，设备更新&消费品以旧换新政策加码.pdf

投资要点： Lama3.1系列模型表现出色 Llama3.1是由Meta公司发布的开源模型系列，最大参数量达到4050亿。它在多个benchmark测试中表现出色，与gpt4o和claude3.5sonnet等闭源SOTA模型性能相当，甚至在某些方面实现了超越。Llama3.1系列模型的上下文长度扩展到128K，支持八种语言，并且在训练过程中，Meta公司使用了超过15万亿个token，优化了训练堆栈，并采用了多种技术手段提升模型性能和训练效率。。 MistralLarge2：千亿参数级的六边形...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 976.53KB | 8 页
5金币信达证券：医药生物行业周报：把握医疗设备更新节奏，关注下半年业绩有望反转赛道.pdf

本期内容提要: 市场表现：本周医药生物板块收益率为-4.02%，板块相对沪深300收益率为-0.35%，在31个一级子行业指数中涨跌幅排名第27。6个子板块中，医疗服务板块周跌幅最小，跌幅2.29%（相对沪深300收益率为1.38%）；跌幅最大的为生物制品，跌幅为6.08%（相对沪深300收益率为-2.42%）。行业政策：（1）7月23日，国家医保局办公室发布《关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，提出：①要加快推进2.0版分组落地，结合实际调整本地分组，用好...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.14MB | 14 页
5金币国海证券：食品饮料行业周报：茅台开启营销变革，大众品关注中报催化.pdf

投资要点: 1、大盘整体下跌，食品饮料板块承压。本周（2024/07/22-2024/07/26）一级行业中食品饮料跌幅6.34%，跑输上证综指（-3.07%）3.27个百分点。各细分行业中软饮料跌幅最小，下跌2.15%，其次分别为其他酒类和烘焙食品，跌幅分别为2.33%和2.57%。个股方面，西部牧业（+5.04%）、ST交昂（+4.20%）、来伊份（+2.85%）、龙大美食（+2.80%）、泉阳泉（+2.79%）等领涨；迎驾贡酒（-14.75%）、古井贡酒（-12.61%）、华统股份（-11...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.38MB | 14 页
3金币华福证券：非银金融行业周报：央行推出降息“组合拳”，预定利率或迎新调降.pdf

本周观点：保险方面，预定利率的预期调降将部分改变各险企产品格局，未来分红险、健康险销售占比有望提升，负债成本将得到有利管控，进一步缓解投资端压力，利差损风险正逐步减弱。券商方面，央行推出降息“组合拳”，由短及长利率传导关系逐步理顺，利率市场化改革持续深入；融券新规落地，保证金比例上调，提高了融券交易门槛，有利于防范过度做空和恶意做空等业务风险，维护资本市场长期稳定发展。非银板块建议关注：中国太保、新华保险。核心数据追踪：经纪业务：本周日均股基成交额7480亿，环比-1.2%；年初至今日均...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.25MB | 8 页
5金币平安证券：电力设备及新能源行业周报：国内工商业光伏持续高增，Enphase业绩展望改善.pdf

本周（2024.7.22-7.26）新能源细分板块行情回顾。风电指数（866044.WI）上涨5.36%，跑赢沪深300指数9.02个百分点。截至本周，风电板块PE_TTM估值约18.83倍。本周申万光伏设备指数（801735.SI）下跌1.98%，其中，申万光伏电池组件指数下跌1.46%，申万光伏加工设备指数下跌5.49%，申万光伏辅材指数上涨0.85%，当前光伏板块市盈率约17.42倍。本周储能指数（884790.WI）下跌1.66%，当前储能板块整体市盈率为21.71倍；氢能指数（8841...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.62MB | 23 页
8金币国海证券：铝行业周报：以旧换新政策利好释放，海外降息预期强化.pdf

相关报告《铝行业周报：淡季铝价偏弱，关注需求变化及政策利好释放（推荐）*有色金属*王璇，陈晨》——2024-07-21 《铝行业周报：美联储降息预期强化，印尼或放开铝土矿出口冲击市场情绪（推荐）*有色金属*王璇，陈晨》——2024-07-15 《铝行业周报：铝价触底反弹，关注板块投资机会（推荐）*有色金属*王璇，陈晨》——2024-07-07...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 7.33MB | 31 页
5金币开源证券：非银金融行业周报：关注预定利率调降，利于降低寿险行业负债成本.pdf

周观点：预定利率调降利于寿险降成本，券商板块进入左侧近期多家媒体报道寿险预定利率或再次调降，8-9月或是窗口期，预定利率调降利于行业进一步降低负债成本，头部公司优势或持续凸显。当下寿险板块仍在负债及渠道成本持续回落、资产端最差阶段逐步过去所带来的利差预期改善阶段，板块估值仍有提升空间，关注中报及资产端催化。从基金二季报看，经历近1年调整，券商板块主动权益基金重仓占比降至历史最低，悲观预期反应较充分，进入左侧布局阶段，关注beta催化。加力支持大规模设备更新利好设备直租业务，江苏金租有望受益，看...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.08MB | 10 页
5金币国信证券：特斯拉专题研究系列三十一：FSD迭代和入华加速，新车型有望明年上半年推出.pdf

核心观点特斯拉2024年二季度营收环比增长20%。特斯拉发布2024年Q2财报，24Q2实现营收255.0亿美元，同环比+2.3%/+19.7%；利润端看，24Q2公司毛利率18.0%，同环比-0.2pct/+0.6pct，24Q2实现净利润（GAAP下）14.78亿美元，同环比-45.3%/+30.9%；汽车业务看，24Q2汽车板块毛利率18.47%，同比-0.76pct(若剔除碳积分影响，24Q2汽车销售毛利率同比-3.5pct），环比-0.02pct(若剔除碳积分影响，24Q2汽车销售毛...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.85MB | 16 页
8金币东吴证券：医药生物行业跟踪周报：DRG/DIP2.0版医保政策利好创新药械，医保累计结余再创新高.pdf

投资要点本周、年初至今医药指数涨幅分别为-4.02%、-23.26%，相对沪深300的超额收益分别为-0.35%、-22.62%；本周医药商业（-2.48%）、医疗服务（-2.29%）及化药（-3.71%）等股价跌幅较小，生物制品（-6.08%）、中药（-4.79%）及医疗器械（-3.84%）等股价涨幅相对较大；本周涨幅居前康为世纪（+27.31%）、复旦复华（+14.41%）、塞力医疗（+11.32%），跌幅居前睿昂基因（-29.65%）、长药控股（-27.79%）、首药控股（-16.55%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.6MB | 32 页
3金币华金证券：绝味食品（603517）-品牌焕新，蓄势待发.pdf

绝味食品(603517) 事件： 7月23日绝味食品在长沙举办品牌战略升级发布会，宣布品牌焕新升级，发布会上正式揭晓范丞丞将担任绝味品牌成立19年来的首位全球品牌代言人。投资要点：全面焕新，再续辉煌。发布会上绝味食品官宣了新的品牌符号、品牌口号、品牌IP形象及首位全球品牌代言人：1）品牌口号：敢辣，才绝味。2）品牌符号：“绝”字标升级为带火焰的超级符号，舞动的火焰让人直接联想到热辣的味觉体验。3）品牌IP形象：基于“敢辣，才绝味”的品牌精神，绝味推出了新的品牌IP——小火鸭。4）形象代言人：...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 342.96KB | 7 页
5金币国金证券：稀土＆小金属周报：继续重视锑硬缺口，“两新”行动提档升级利好稀土需求.pdf

行情综述&投资建议本周（7.22-7.26）沪深300指数下降3.01%，其中有色指数下降6.02%。个股层面，本周中洲特材、斯瑞新材涨幅较大，分别上涨8.51%、3.88%；洛阳钼业、博迁新材跌幅较大，分别下跌10.58%、6.62%。稀土：氧化镨钕本周价格为36.36万元/吨，环比上涨0.97%。氧化镝本周价格174.0万元/吨，环比上涨8.75%。毛坯烧结钕铁硼H35本周价格16.75万元/吨，环比下降1.18%。由于废料和离子型矿成本高导致倒挂，存在少量减产，需求平稳下价格稳中偏强。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.67MB | 14 页
5金币天风证券：农林牧渔行业2024年第29周报：强猪价、高盈利、低估值，重视生猪养殖板块！.pdf

1、生猪板块：猪价持续高位，重视养猪股投资价值！ 1）本周猪价环比上涨。截至7月27日，全国生猪均价19.25元/kg，较上周末上涨0.57%（智农通），猪价持续高位，行业自繁自养实现头均盈利超650元/头；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为510元/头和1636元/头，仔猪补栏旺季基本进入尾声，仔猪价格较前期大幅回落。供应端，本周出栏均重为125.39kg（环比+0.02kg），北方二育逢高出栏&南方猪病带动小体重猪加速出栏，均重窄幅震荡。需求端，本周日度屠宰量环比-0.69%。预...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.33MB | 14 页
5金币开源证券：农林牧渔行业周报：北方二育栏位利用率高企，预计出栏压力增大.pdf

周观察：北方二育栏位利用率高企，预计出栏压力增大受台风及暴雨天气影响，南方地区猪价显著上行。据涌益咨询，截至2024年7月26日，全国生猪销售均价19.29元/公斤，环比上周+0.20元/公斤，同比+3.85元/公斤，均价延续上行趋势。福建/云南/广东/广西猪价环比上周+4.1%/+3.3%/+3.2%/+2.9%，猪价显著上行，主要系台风及暴雨天气影响。本周北方地区猪价存在下行压力，主要系腾栏需求驱动商品猪出栏量增加。台风“格美”逐步影响中部地区，南方持续高温高湿，关注雨季非瘟催化猪价。根...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.65MB | 13 页
5金币华金证券：食品饮料行业周报：茅台市场工作会召开，巴黎奥运会盛大开幕.pdf

投资要点行情回顾：上周食品饮料（申万）行业整体下跌6.34%，在31个子行业中排名第30位，跑输上证综指3.27pct，跑输创业板指2.51pct。二级（申万）子板块对比，上周子板块中白酒表现较差，跌幅分别为7.19%，三级子行业软饮料表现相对较好，下跌2.15%，白酒为三级子行业中表现最差，下跌7.19%。上周大事：茅台召开24年半年市场工作会议：“道术“并用，穿越行业周期。7月23日，贵州茅台召开2024年半年度市场工作会议，会议全面总结茅台酒上半年市场营销工作，并进一步分析发展面临的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.32MB | 15 页
5金币华福证券：房地产行业定期报告：集体用地流转加速，5年期LPR下调.pdf

周度观点：三中全会：《决定》针对集体用地流转、地产发展新发展模式展开7月21日，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》发布，地产相关表述的两大重点如下。（1）集体用地流转提速。会议决定明确农村集体用地盘活加速。（2）深化房地产新模式。进一步明确保障房+商品房双轨制市场，同时充分授权地方政府，对商品房市场的约束性政策进行全面松绑。我们认为，三中全会决议后，地产市场供给端规模将进一步收缩，形成保障房+商品房的双轨制市场；需求端则响应决议要求不断松绑限制性政策。在行业回归市场化过...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 3.65MB | 14 页

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