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智库报告

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5金币国联证券：电子行业2024Q2基金重仓分析：电子行业成为基金第一大重仓板块.pdf

电子行业基金重仓配比创2022年以来新高基金对电子行业的重仓比例自2022Q3阶段性低谷（7.96%）以来，连续5个季度环比提升，2023Q4达到13.26%，经历2024Q1短暂回落之后于2024Q2大幅上升，达到13.67%，环比增加2.28pct，接近历史高点。电子行业成为基金第一大重仓板块 2024Q2电子重仓市值占比13.67%，排名升至第1名（上季度排名第2名，占比11.39%）。排名第二、第三的行业分别是食品饮料、医药生物，分别占比10.97%、9.88%（上季度分别占比14....

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.39MB | 11 页
3金币天风证券：三棵树（603737）-C端增长显著，减值拖累利润.pdf

三棵树(603737) 渠道拓展驱动涂料销量增长，品类多元化扩持续推进公司上半年实现家装漆/工程漆14.5/18.4亿元，同比+20.1%/-10.7%，其中Q2单季度收入分别8.5/13.0亿元，同比+26%/-9%，家装漆增长较多主要受产品销量增加所致，Q2单季度家装/工程漆销量同比分别增长31%/3%。Q2家装漆/工程漆价格同比分别下滑4%/11%，主要受原材料价格和产品结构变化影响，环比分别下滑4.4%/4.8%。公司胶黏剂、防水卷材等产品亦实现较好增长，Q2收入同比分别增长21%/2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 688.37KB | 3 页
5金币国信证券：光伏产业链周评（7月第4周）：上半年光伏新增装机同比增长超三成，光伏龙头加速中东产能布局.pdf

摘要及投资建议【产业链价格】主链方面，组件价格继续下探。P型方面，硅料、182硅片、182电池片价格环比持平，双玻组件价格下跌0.02元/W至0.78元/W。N型方面，硅料、高效TOPCon电池片价格环比持平，182硅片价格下跌0.02元/片（0.002元/W）至1.11元/片（0.138元/W），高效TOPCon双玻组件价格下跌0.01元/W至0.83元/W。数据详见P7表1。本周N型硅料单W毛利约-0.012元，硅片+电池+组件一体化单W毛利约-0.033元；P型硅料单W毛利约-0.01...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 3.19MB | 19 页
5金币国信证券：风电/电网产业链周评（7月第4周）：国家电网全年电网投资超6000亿元，电网有望启动大规模设备更新.pdf

摘要及投资建议【风电】 2024年至今，全国风机累计公开招标容量55.5GW（+29%），其中陆上风机公开招标容量51.0GW（+34%），海上风机公开招标容量4.5GW（-8%）。2024年陆上风机（不含塔筒）平均中标价格为1,427元/kW。2023年全年，全国风机累计公开招标64.4GW（-30%），其中陆上风机公开招标容量55.8GW（-27%），海上风机公开招标容量8.6GW（-46%）。 2024年1-6月全国风电新增装机容量25.84GW，同比+12.4%；截至2024年6月末，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 4.97MB | 28 页
8金币 300503-昊志机电：2024年半年度报告.pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 5.32MB | 219 页
3金币天风证券：中材国际（600970）-子公司拟收购突尼斯CJO及GJO开辟新市场，分红比例提升增强投资吸引力.pdf

中材国际(600970) 公司发布重要参股公司对外投资（海外）的公告，中材国际重要参股公司中材水泥拟通过全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司在阿联酋设立SPV公司，以阿联酋SPV公司为主体收购突尼斯CJO及其所属GJO公司100%的股权。此次交易以1.3亿美元作为基础对价，最高不超过1.45亿美元，7月26日，中材水泥与交易对方订立股份购买协议。 CJO及其控股子公司GJO，主要从事水泥及骨料的生产，2023年CJO总资产为1.02亿美元，营收/税后利润分别为0.91亿、0.18亿美元，同比分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 651.86KB | 3 页
3金币天风证券：仕佳光子（688313）-连续2个季度实现盈利，CW光源在多家大厂验证导入中.pdf

仕佳光子(688313) 事件：公司发布24年上半年业绩预告公告，预计实现归母净利润1195万元，扭亏为盈，去年同期为-1772万元；扣非后归母净利润167万元，去年同期（调整后）为-3058万元。点评： Q2单季度业绩持续盈利。推算Q2单季度预计归母净利润351万元，同比扭亏为盈，连续两个季度实现盈利，扭转了22年4季度到23年4季度的亏损局面。业绩扭亏的主要原因：1）400G/800G光模块等领域用AWG芯片及组件、平行光组件、MPO高速连接器等无源光芯片及器件、室内光缆和高分子材料等产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 700.81KB | 3 页
5金币天风证券：乘用车出海专题：复盘丰田出海，对当下比亚迪有何启示1.pdf

摘要日本于1985-90年产生了严重的资产价格泡沫，90年代起开始经历泡沫破灭、“失去的三十年”，股价及房价大幅下跌。1990年-2000年日经225指数下跌52%，丰田汽车上涨113%，走出了显著的超额收益。我们认为当时的丰田与此刻的比亚迪有相似之处，宏观较为低迷、国内市场饱和背景下，需要出海寻求更多的机遇，我们通过复盘丰田思考对当下比亚迪的启示。 1、股价复盘与估值分析：超额收益率的来源？我们复盘90年至今日经与丰田股价的走势，90-00年代丰田的超额收益明显，PE经历了从被动抬升到戴...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.49MB | 20 页
3金币中国银河：家电行业：以旧换新政策加码，推动家电消费需求释放.pdf

核心观点事件：7月25日国家发展改革委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，提出支持地方提升消费品以旧换新能力，包括重点支持家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。通知直接安排3000亿左右超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。中央财政安排3000亿左右超长期国债特别资金加码以IH换新。本轮“以旧换新”统筹安排3000亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.76MB | 5 页
5金币国金证券：光伏行业月度跟踪：6月内外需双强势，排产恢复增长预期较强.pdf

行业观点产业链：盈利低位、欧洲暑休背景下排产下降，8-9月排产恢复增长预期较强。1）硅料：7月硅料价格底部维稳，截至7月24日，P型致密料/N型棒状硅/N型颗粒硅价格分别为3.43/4.00/3.65万元/吨，价格持续低于企业现金成本，硅料企业减产推进（预计7月产出14.8万吨），但目前行业仍有一定体量库存，考虑到后续头部企业新产能放量，预计硅料价格维持低迷。2）硅片：价格低位趋稳，企业持续亏损，专业化有在手订单支撑、大部分维持低开工，一体化企业减产、部分停产预计观望至9月，7月排产下降至约5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 3MB | 19 页
3金币华福证券：消费电子系列跟踪：短期波动不改终端创新浪潮，大陆果链重要性进一步提升.pdf

投资要点：消费电子指数-5.84%与电子板块接近，周五反弹明显。本周（7月22日-7月26日）消费电子指数（（980030）下跌5.84%，同期沪深300指数下跌3.67%，电子指数（（005025）下跌5.14%。海外苹果本周股价下跌2.83%，纳斯达克下跌2.08%，我们认为近期调整更多系非产业原因。本周五果链核心标的反弹明显，领益智造/东山精密/立讯精密分别上涨5.27%/4.16%/2.24%。 iPhone代工回迁/鸿海加码大陆投资/高管造访核心供应商，大陆果链供应地位有望进一步提升...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.48MB | 3 页
5金币甬兴证券：基础化工行业深度报告：复合肥行业景气向上，布局磷矿未来可期.pdf

核心观点政策趋严叠加供给扰动，复合肥行业集中度提升。作为“粮食的粮食”，化肥行业的稳定发展直接关系到国家粮食安全。国内复合肥企业多数规模较小，产品同质化严重，2023年CR5和CR10分别约为14%、37%。随着“三磷”专项整治等安全环保监管政策的趋紧，以及化肥减量增效、设备更新改造等政策的实施，复合肥落后产能有望加速退出，行业集中度有望持续提升。粮食安全叠加复合化率提升，复合肥需求长期向好。一方面，在粮食安全背景下，全球农作物播种面积或将稳中有增，推动用肥需求。另一方面，随着国内土地流转的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1008.63KB | 18 页
8金币民生证券：汽车和汽车零部件行业周报：以旧换新政策加码板块需求有望向上.pdf

本周数据：7月第三周（7.15-7.21）乘用车销量39.0万辆，同比-6.6%，环比+9.5%；新能源乘用车销量19.5万辆，同比+32.8%，环比+5.2%；新能源渗透率49.9%，环比-2.0pct。本周行情：表现弱于市场。本周A股汽车板块下跌2.46%，在申万子行业中排名第14位，表现弱于沪深300（下跌2.34%）。细分板块中，商用载客车、商用载货车分别上涨5.16%、1.96%；汽车服务、摩托车及其他、汽车零部件、乘用车分别下跌0.24%、1.48%、2.62%、3.83%。本周...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.96MB | 34 页
3金币天风证券：新兴产业行业研究周报：24H1水利投资强势增长27.4%，重视防汛抗洪基建与节水产业！.pdf

央提出“七上八下”防汛关键期需重视洪涝灾害监测；国家发展改革委等五部门印发《关于加快发展节水产业的指导意见》。三中全会强调完善洪涝灾害监测中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024年7月15日至18日在北京举行。全会指出，完善自然灾害特别是洪涝灾害监测、防控措施，织密社会安全风险防控网，切实维护社会稳定。中央政治局会议强调防汛关键期监测预警重要性中共中央政治局常务委员会7月25日召开会议，研究部署防汛抗洪救灾工作。会议中强调，我国正值“七下八上”防汛关键期，要进一步完善监测手...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 272.4KB | 2 页
5金币天风证券：通信行业研究周报：OpenAI发布SearchGPT；谷歌，AI“投资不足”风险远大于“过度投资”风险.pdf

本周行业动态： OpenAI发布SearchGPT OpenAI宣布正在测试全新搜索引擎产品SearchGPT，用户通过文本问答方式就能获取有相关来源的答案。传统的搜索引擎在收录网址时非常慢，根据权重不同通常需要几小时甚至一两天才能完成。而SearchGPT的效率非常高，几乎可以实时为你提供最新的资讯。SearchGPT另外一大技术优势就是，能根据搜索到的内容像ChatGPT那样继续用于多轮深度对话。所以，本次OpenAI发布的SearchGPT对于全球搜索引擎霸主谷歌来说是一个非常大的挑战。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.16MB | 11 页
5金币信达证券：关注券商并购及险企预定利率下调非银金融.pdf

本期内容提要: 核心观点：证券方面，加速一流投行建设，关注券商并购进展。7月26日晚，锦龙股份公布《关于正式公开挂牌转让东莞证券20%股份的公告》，董事会同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让持有的东莞证券20%股份，挂牌底价为22.72亿元。以2023年东莞证券经审计财务数据推算PB/PE分别为1.26/17.89。我们认为，在加速一流投资银行和投资机构建设背景下，并购重组或成为券商优化资源配置、助力提质增效的重要抓手。多家券商并购正在进行中，重视当前券商并购发展行业题材投资机会，建...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.36MB | 15 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：巍华新材.pdf

巍华新材(603310) 投资要点下周三（7月31日）有一家主板上市公司“巍华新材”询价。巍华新材（603310）：公司主要从事氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的研发和生产。公司2021-2023年分别实现营业收入14.24亿元/17.76亿元/14.86亿元，YOY依次为33.95%/24.69%/-16.34%；实现归母净利润4.31亿元/6.23亿元/5.00亿元，YOY依次为153.51%/44.48%/-19.82%。最新报告期，公司2024年1-3月实现营业收入3.10亿元，同比减少...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 826.14KB | 11 页
3金币中原证券：券商板块月报：券商板块2024年6月回顾及7月前瞻.pdf

券商板块2024年6月行情回顾：6月券商指数创年内新低，并创近20个月来的最大月度跌幅。中信二级行业指数证券Ⅱ全月下跌6.39%，跑输沪深300指数3.09个百分点。6月券商板块连续第二个月全面下跌，个股的跌幅明显扩大，板块平均P/B的震荡区间下移至1.075-1.145倍。影响上市券商2024年6月月度经营业绩的核心要素：（1）权益跌幅扩大、固收再创新高，上市券商整体的投资收益有望在固收自营的带动下实现一定幅度的增长。（2）全市场日均成交量、成交总量连续下滑且降幅均明显扩大，经纪业务景气度降...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 953.7KB | 9 页
3金币东吴证券：机械设备行业点评报告：船舶行业：补贴细则落地支持老船换新，船企+零部件厂充分受益.pdf

投资要点补贴细则落地助力老旧船舶换新，支撑行业景气度继续上行 7月25日，国家发展改革委和财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。本政策在6月发布的《交通运输大规模设备更新行动方案》基础上，（1）进一步细化了补贴政策，对①提前报废老旧船舶、②新建新能源船舶、③提前报废并更新为燃油动力/新能源清洁船舶，按不同船型分别补贴1000、1000-2200、1500-3200元/总吨。（2）明确了资金渠道，即由发改委安排约1480亿元的超长期特别国债大规模设备更新专项资...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 412.6KB | 2 页
5金币开源证券：社会服务行业深度报告：从企业出海到展会出海，中国会展国际化进程加速.pdf

会展行业千亿赛道空间广阔，品牌号召力为核心壁垒规模：据UFI报告，2023年全球会展业已恢复至2019年同期水平，预计2024年市场规模有望达到2019年的115%，且亚非拉市场增速高于欧美。展会具备重要的信息传播、价值发现的功能。对参展企业：客户质量和行业信息获取程度是衡量参展效果的重要指标，参展效果是企业参展核心诉求。对展览公司：资源整合能力和本土化运营能力为竞争关键，品牌力为核心壁垒。专业型展览利于打造会展IP，为行业发展趋势。商业模式：轻资产运营+低边际成本+优质现金流模式，进入成熟期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.86MB | 27 页

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