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智库报告

(10w+ 篇文档)

5金币国投证券：环保及公用事业行业周报：稳健公用事业资产市场表现持续领先，继续推荐天然气长输管网运营商.pdf

行业走势：上周上证综指上涨0.37%，创业板指数上涨2.49%，公用事业指数上涨0.07%，环保指数下跌1.62%。本周要点：公用事业稳健资产表现持续跑赢市场，继续推荐天然气长输管网商上周，上周上证综指上涨0.37%，公用事业指数上涨0.07%，其中，水力发电板块上涨1.62%，核电板块中两大龙头中国核电、中国广核分别上涨6.05%、4.17%，表现显著优于行业与市场平均。2024年上半年，市场震荡之下公用事业板块低波红利的防御属性凸显，价值重估，市场给予核电、水电等红利低波标的的估值不断...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.12MB | 16 页
8金币中泰证券：电力设备与新能源行业周报：特斯拉获15.3GWh储能订单，上海29.3GW深远海规划获批.pdf

锂电&电力设备：上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费。GGII：2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh预计全年出货量超240GWh上汽通用汽车NOP智慧领航辅助驾驶系统正式上线，该系统基于先进的算法模型和高精地图，能够实现L2+级高阶辅助驾驶能力。7月17日，蔚来能源与鸿蒙智行正式达成充电服务合作协议，鸿蒙智行用户可在全国范围查找并使用蔚来能源充电桩，充电体验和效率全面升级。成都推氢燃料商用车产业新政，给予单个车型最高奖励5000万元，在支持加氢站建设运营方面给予1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.63MB | 30 页
5金币中航证券：军工行业周报：二十届三中全会之后看军工.pdf

报告摘要核心观点本周,国防军工(申万)指数(+2.70%)有所上涨,行业(申万)排名(3/31),行业周成交量环比上升9.31%。伴随本周二十届三中全会的闭幕,国防军工(申万)指数迎来了一波2.70%的上涨。在本次二十届三中全会后披露的《第二十届中央委员会第三次全体会议公报》(以下简称《公报》”)中,提及“有力推进国防和军队建设”、“持续深化国防和军队改革”、“国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分”、“深入实施改革强军战略,为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 3.42MB | 25 页
8金币甬兴证券：循环电商行业深度报告：性价比消费助推循环电商，闲置消费市场空间广阔.pdf

核心观点循环电商多业务模式并存，年轻人和高线城市用户更为活跃。循环电商也称二手电商，指面向闲置物品进入转售市场形成的零售次级市场，代表了消费品当中的存量市场。我国二手电商共有B2C、C2B、B2B、C2C、C2B2C五种商业模式，其中C2C和C2B2C模式是循环电商的两种典型。从消费群体看，8090后和Z世代是二手电商的主力及潜在用户群体。从渗透率看，一线、新一线、二线城市的活跃渗透率相对于低线城市更高，我们认为，随着高线城市消费市场更趋饱和，低线城市消费需求不断增加，下沉市场的潜力有待挖掘。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 2.8MB | 31 页
5金币民生证券：机械一周解一惑系列：AI助力苹果“换机潮”，果链设备受益.pdf

本周组合：巨星科技、中国中车、中国船舶、精测电子、北方华创随着AI功能的引入，2025年苹果有望进入换机周期。1）根据公司财报，苹果手机2015年、2018年、2021年是销售额增速较高的年份，主要系产品发生了性能/技术/外观上的重大变化，约3年一周期，而随着产品外观、硬件的大幅改动减少，换机周期拉长。根据CIRP调研报告显示，在过去的一年里，高达71%的iPhone用户旧设备已经使用了超过两年时间，而2020年这一比例分别为63%。此前推迟的换机需求有望逐步于下半年及明年释放2）苹果AI功能...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.1MB | 16 页
5金币国投证券：有色金属行业周报：海外衰退预期施压金属价格，持续看好黄金表现.pdf

工业金属：IMF上调中国经济增速预期，海外衰退预期压制金属价格国内来看，二十届三中全会公报强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。要落实好宏观政策，积极扩大国内需求，要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。IMF将中国今年经济增长预测上调至5%，较4月预测高出0.4个百分点。海外来看，美国上周初请失业金人数24.3万人，环比大幅增加2万人，创5月初以来最大增幅。美联储发布经济状况褐皮书，大多数地区经济活动近期保持轻微到适度的增长速度，但由于即...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.68MB | 18 页
3金币甬兴证券：电子行业点评：日系被动元件大厂计划涨价，国内被动元件厂商有望受益.pdf

事件描述根据科创板日报援引中国台湾经济日报报道，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。核心观点村田称被动元件需求自2023年年底已开始触底反弹，国巨看好AI带动被动元件产业链。根据科创板日报援引中国台湾经济日报报道，2023年10月全球积层陶瓷电容（MLCC）龙头村田认为被动元件需求已开始触底反弹。预期村田2024财年的出货数量将有个位数百分比增长。根据科创板日报援引中国台湾电子时报报道，被动元件龙头国巨指出，预估客...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 402.41KB | 3 页
5金币国投证券：煤炭行业周报：上半年煤矿安监趋严，生产端供给收缩.pdf

行业走势：本周上证指数上涨0.37%，沪深300指数上涨1.92%，创业板指数上涨2.49%，煤炭行业指数（中信）上涨0.42%。本周板块个股涨幅前5名分别为：兖矿能源、陕西煤业、中国神华、中煤能源、山煤国际，本周板块个股跌幅前5名分别为：甘肃能化、淮河能源、金能科技、电投能源、陕西黑猫。本周观点： 6月国内煤炭产量有所回调，山西地区环比增量明显。从国内生产端看，据国家统计局，2024年6月，全国规上工业原煤产量为4.05亿吨，同比上升3.61%，增速实现由负转正，环比+5.61%。2024年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.15MB | 17 页
3金币华金证券：富创精密（688409）-24Q2营收或创季度新高，拟收购亦盛精密夯实平台型战略.pdf

富创精密(688409) 投资要点受益于国内半导体需求增长/国外半导体市场恢复，单季度营收或创历史新高。受益于国内半导体市场需求的强势增长、国外半导体市场的复苏，公司持续加大生产能力建设，公司营业收入、归母净利润实现不同程度增长。2024Q2，预计公司实现营业收入7.79亿元-8.29亿元，同比增长59.81%-70.08%，环比增长10.98%-18.11%（根据公司历史营收数据，24Q2营收或创季度新高）；预计实现归母净利润0.55亿元-0.75亿元，同比增长-3.06%至32.47%，环...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 327.35KB | 6 页
3金币国海证券：兖矿能源（600188）-点评报告：二季度兖澳产量环比略降，但销量及售价环比略增，经营愈发稳健.pdf

兖矿能源(600188) 事件: 2024年7月18日，兖矿能源发布公告：境外控股子公司兖煤澳大利亚发布2024年第二季度产量销量报告，第二季度兖煤澳大利亚实现商品煤产量（权益份额）820万吨，同比-4%；商品煤销量（权益份额）860万吨，同比+1%，平均实现价格181澳元/吨，同比-20%。2024年上半年，公司实现商品煤产量（权益份额）1700万吨，同比+18%；商品煤销量（权益份额）1690万吨，同比+18%，平均实现价格180澳元/吨，同比-35%。投资要点: 雨水影响二季度产量下滑，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 435.98KB | 7 页
3金币华鑫证券：达梦数据（688692）-公司动态研究报告：国产数据库引领者，信创替代推动加速成长.pdf

达梦数据(688692) 投资要点国产数据库引领者，构筑技术+生态护城河公司成立于2000年，是国内领先的数据库产品开发服务商，已实现全栈数据库产品覆盖，共有四大产品体系，以软件产品使用授权业务为核心，还包括数据及行业解决方案、运维服务和数据库一体机。其中，软件产品使用授权营收占比和毛利率最高，2023年分别达91.90%和99.69%，终端用户主要集中于党政、能源和金融等领域。根据赛迪顾问发布的报告，2020至2022年间，达梦数据位列中国国产数据库软件市占率排名榜首。公司在技术和产业生态...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 340.1KB | 5 页
3金币民生证券：电连技术（300679）-2024年中报业绩预告点评：2Q24业绩符合预期，汽车智能化加速.pdf

电连技术(300679) 事件：7月19日，电连技术发布2024年中报预告。预计24H1实现归母净利润3.0~3.4亿元，同比增长139.7~167.7%；实现扣非净利润2.9~3.2亿元，同比增长144.1~174.0%。 2Q24业绩符合预期，自动化效率提升改善利润。单季度来看，预计2024年Q2公司实现归母净利润1.38~1.73亿元，取中值来看，24Q2实现归母净利润为1.56亿元，同比增长99%，环比下滑4%；单季度预计实现扣非净利润1.39~1.69亿元。营收同比高增，主要系：1、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 694.27KB | 3 页
3金币国海证券：阿特斯（688472）-2024H1业绩预告点评：Q2业绩环比增长，看好美国光储龙头组件超额盈利持续兑现.pdf

阿特斯(688472) 事件: 2024年7月17日，阿特斯发布2024H1经营情况公告：公司发布2024年半年度业绩预告，2024H1归母净利润预计12-14亿元。其中2024Q2归母净利润预计6.2-8.2亿元，环比增长7%-42%。投资要点: 组件利润优先稳健增长，美国出货占比持续提升2024Q1公司组件出货6.3GW，同比+3%，其中北美市场占比超20%。公司预计2024Q2组件出货量约8GW，环比增长27%。我们预计北美出货占比有望达25%，美国出货占比持续提升。当前形势下，公司光伏...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 244.46KB | 5 页
5金币国金证券：交通运输行业周报：6月快递业务量同比+17.7%，144小时过境免签政策口岸扩大.pdf

行业观点快递：6月份快递业务收入同比增长8.6%，快递业务量同比增长17.7%。国家邮政局公布2024年上半年邮政行业运行情况，上半年快递业务收入累计完成6530.0亿元，同比增长15.1%；快递业务量累计完成801.6亿件，同比增长23.1%。其中，6月份快递业务收入完成1158.9亿元，同比增长8.6%；快递业务量完成145.7亿件，同比增长17.7%；快递单票收入7.95元，同比下降13%。上半年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.3，较1-5月上升0.1。2024年6月，顺丰、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.61MB | 15 页
5金币国海证券：煤炭开采行业周报：日耗延续上升，港口及电厂库存去化明显.pdf

投资要点: 动力煤方面，供应端弹性仍然较小，迎峰度夏期间日耗延续上涨，上周港口及电厂库存都出现去库迹象，在水电大幅冲击下，港口动力煤价格依然在850元/吨左右，煤价表现并不弱。焦煤产业链方面，下游焦化产量高位叠加原料库存偏低，短期焦煤价格偏强波动。从大方向来看，行业投资逻辑依然未变。在能源转型过程中，需要对能源系统平稳运行进行保驾护航，安全稳定和成本低廉的煤电无疑是更好选择。中长期来看，火力发电在发电领域主体地位不会改变，遇到极端情况下地位还会进一步强化，“十四五”期间火电新装机组同比明显提升...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 7.83MB | 24 页
5金币开源证券：机械设备行业周报：锚定航向，聚焦新质生产力视角下的自主可控.pdf

推进中国式现代化强调高质量发展与高水平安全协同在全面推进中国式现代化过程中，只有通过发展新质生产力实现高质量发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，才能为高水平安全提供坚实的物质基础；只有实现关键供应链自主可控，才能营造有利于经济社会发展的国际和国内安全环境，牢牢把握发展主动权。二十届三中全会重点提出，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制、健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。新质生产力视角下的自主可控方向战略意义凸显，我们认为，半导体设备、工业母机与核心零部件、工业软件与工控、仪器仪...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.51MB | 11 页
5金币信达证券：汽车行业跟踪：24Q2汽车行业基金持仓比例与超配比例环比提升.pdf

本期内容提要: 24Q2汽车行业基金持仓比例与超配比例环比提升。24Q2汽车行业基金持仓比例4.28%，环比提升0.42pct；24Q2行业超配比例0.33%，环比24Q1提升0.42pct；24Q2公募基金持仓993.1亿元，环比24Q1提升36.9亿元。分板块看，24Q2汽车行业公募基金配置比例为4.19%，环比增加0.32pct；乘用车行业配置比例为1.65%，环比增加0.57pct；商用车行业配置比例为0.35%，环比增加0.06pct；汽车零部件行业配置比例为1.94%，环比下降0.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.54MB | 20 页
5金币国海证券：汽车行业周报：主动偏股型公募基金2024Q2汽车持仓占比5%，华为江淮合作品牌正式命名为“尊界”.pdf

投资要点：周涨跌幅：2024.07.15-07.19A股汽车板块跑输上证综指。一周涨跌幅：上证综指+0.4%，创业板指+2.5％，汽车板块指数-2.3％，其中乘用车/商用车/零部件/汽车服务分别为-0.5％/-0.3％/-3.5％/-6.5％。行业指数跑输上证指数，汽车板块周度成交额环比下滑。2024.07.15-07.19期间，港股汽车整车理想汽车/小鹏汽车/蔚来/零跑汽车/吉利汽车涨跌幅分别为-7.4%/-6.0%/-4.2%/+0.8%/-4.2%。周动态：主动偏股型公募基金2024Q...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.72MB | 20 页
8金币国海证券：新材料产业周报：台积电预估CoWoS产能将超倍增长.pdf

投资要点: 核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。 1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态： 7月19日，SEMI：7月18日，台积电举办第二季度...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 3.49MB | 30 页
5金币华安证券：轻工制造行业周报：中美贸易摩擦下，产能出海赢得先机.pdf

主要观点：周专题：中美贸易摩擦下，产能出海赢得先机从家居用品行业来看，中美贸易摩擦下，部分企业一方面积极在东南亚、欧美等地区进行生产线布局，另一方面海外销售市场的战略调整也在进行之中，积极开拓其它市场，分散市场风险。2018年起，包括美克家居、顾家家居、曲美家居、大自然在内的多个家居企业纷纷在海外建立自己的生产基地和子公司。有产能外迁计划的麒盛科技、恒林股份、乐歌股份等公司业绩营收增速，相比无产能外迁计划的企业营收增速表现更好。从包装印刷行业来看，中美贸易摩擦推动原料成本增加，下游需求承压，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-22 发布 | 1.31MB | 18 页

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