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智库报告

(10w+ 篇文档)

8金币东吴证券：长丝降价去库存乙烷价格达四年内新低.pdf

【国内外重点炼化项目价差跟踪】国内重点大炼化项目本周价差为2611.88元/吨，环比+128.00元/吨（环比+5.15%）；国外重点大炼化项目本周价差为1088.92元/吨，环比+24.01元/吨（环比+2.25%）。【聚酯板块】优惠促销，涤纶长丝市场走势下行。本周国际油价大幅下行，聚合成本端偏弱运行，支撑效果不佳。下游需求仍旧偏淡，企业库存压力不断攀升下，涤纶长丝主流企业进行优惠促销，下调报价但依旧延续一口价模式，长丝市场整体重心下滑200-300元/吨，下游逢低适量采购，长丝市场成交...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 2.69MB | 46 页
5金币东吴证券：建筑材料行业跟踪周报：货币政策小步开走，财政加码推动以旧换新.pdf

投资要点本周（2024.7.22–2024.7.28，下同）：本周建筑材料板块（SW）涨跌幅-1.49%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-3.67%、-2.74%，超额收益分别为2.17%、1.25%。大宗建材基本面与高频数据：（1）水泥：本周全国高标水泥市场价格为387.5元/吨，较上周-2.5元/吨，较2023年同期21.3元/吨。较上周价格持平的地区：两广地区、华北地区、东北地区；较上周价格上涨的地区：泛京津冀地区（+3.3元/吨）、中南地区（+3.3元/吨）；较上周价格下跌...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 1.07MB | 24 页
5金币东吴证券：建筑装饰行业跟踪周报：期待下半年财政发力，关注建筑央企.pdf

投资要点本周（2024.7.22–2024.7.26，下同）：本周建筑装饰板块（SW）涨跌幅-1.11%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-3.67%、-2.74%，超额收益分别为2.56%、1.63%。行业重要政策、事件变化、数据跟踪点评：（1）6月财政数据：6月一般公共预算支出同比增速为-3%（5月为2.6%），单月略有放缓，但上半年累计完成全年计划的38%，较前四年37%的平均进度略快。6月政府性基金收入同比-32.4%（5月为-22.2%），继续受土地出让收入拖累，但6月政府...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-29 发布 | 534.34KB | 11 页
5金币国海证券：汽车行业周报：“以旧换新”政策加码促汽车消费，深蓝S07、比亚迪宋L/宋Plus上市.pdf

投资要点：周涨跌幅：2024.07.22-07.26A股汽车板块跑赢上证综指。一周涨跌幅：上证综指-3.1%，创业板指-3.8％，汽车板块指数-1.8％，其中乘用车/商用车/零部件/汽车服务分别为-2.9％/+3.8％/-2.2％/-0.1％。行业指数跑赢上证指数，汽车板块周度成交额环比下滑。2024.07.22-07.26期间，港股汽车整车理想汽车/小鹏汽车/蔚来/零跑汽车/吉利汽车涨跌幅分别为-3.5%/-0.6%/-4.9%/-2.9%/-2.9%。周动态：“以旧换新”政策加码促汽车消...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.13MB | 18 页
5金币华安证券：全球科技行业周报：OpenAI推出AI搜索引擎SearchGPT，设备更新带动细分软件企业.pdf

主要观点：本周行情回顾从指数表现来看，本周(2024-07-22至2024-07-26)，上证指数周涨跌幅为-3.07%，创业板指周涨跌幅为-3.82%，沪深300周涨跌幅为-3.67%，中证1000周涨跌幅为-2.48%，恒生科技周涨跌幅为-2.62%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.08%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-1.5%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.23%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-2.42%，人工智能指数周涨跌幅为-5.04%，计算机指数周涨跌幅为-1.68%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.08MB | 20 页
5金币中邮证券：交通运输行业报告：邮政披露寄递运营情况，部分公司强化分红回购.pdf

板块观点航运板块：本周集运运价指数小幅回落，油运运价指数环比下降干散货运价指数有所下跌。集运指数方面，本周SCFI综合指数报3447.87点，环比跌2.7%，油运方面，本周BDTI指数报1023点，环比跌3.1%，干散货方面，本周BDI指数报1808点，环比跌4.9%。航空板块：吉祥航空公布股票回购数量已达当前总股本的1.04%民航暑运平稳运行，截至7月28日，7月国内线日均客运航班量14250班，同比提高1.8%，相比2019年同期提高13.8%。国内航线经济舱含油价格相比2019年同期水...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 765.18KB | 24 页
5金币开源证券：建筑材料行业周报：三中全会定调房地产发展方向，建材预期改善.pdf

三中全会定调房地产发展方向，建材预期改善 7月21日《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》发布，其中提出深化土地制度改革，允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用。优化土地管理，健全同宏观政策和区域发展高效衔接的土地管理制度，优先保障主导产业、重大项目合理用地，使优势地区有更大发展空间。加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式，加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求，支持城乡居民多样化改善性住房需求，充分赋予各城市政府房地产市场调控自主...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 3.38MB | 22 页
5金币民生证券：传媒互联网行业周报：关注AI视频生成技术产业侧进度的推进.pdf

本周观点：AI视频生成技术在产业侧的进度在加速落地，看好视频生产工具侧的迭新，推动IP价值升维。 7月24日，快手可灵AI正式上线会员体系，并推出【五折狂欢周】限时活动，用户每天登陆即可免费获得66灵感值。目前产品分为黄金、铂金、钻石三个类别，并按照享受时长可选择月卡、季卡、半年卡、年卡等多种套餐，会员权益主要区别是生成图片和高性能5s视频的数量。同时模型再升级：1）画面质量提升，画面构图、色调及美观性改善；2）运动表现提升，运动幅度与准确性增强。7月24日，爱诗科技发布PixVerseV2，全...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.21MB | 19 页
5金币华安证券：电力设备行业周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求.pdf

主要观点：储能：美储高景气持续，关注PCS环节。美国大储6月新增并网量达1.2GW，同增37%，环增15%，并上修2025年规划并网，需求高景气度持续。此外，国产IGBT与大功率产品导入对冲产业链降价影响，关注量增价稳、盈利有支撑的PCS环节。电力设备：特高压中标金额环比高增，特高压项目稳步落地。国网特高压设备3批公示金额高达73.63亿元，环比高增779%，甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批，特高压建设稳步推进，关注主网特高压及配网信息化方向。电动车：《以旧换新》政策出台，建议...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.33MB | 21 页
5金币信达证券：国产替代多重利好，AI产业链仍具较大潜力.pdf

本期内容提要: 本周申万电子细分行业普跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-11.69%）/其他电子Ⅱ（-18.99%）/元件（+8.26%）/光学光电子（-20.42%）/消费电子（-6.66%）/电子化学品Ⅱ（-21.46%）；本周涨跌幅分别为半导体（-6.36%）/其他电子Ⅱ（-1.47%）/元件（-4.07%）/光学光电子（-4.15%）/消费电子（-4.73%）/电子化学品Ⅱ（-6.10%）. 本周北美重要个股多数下跌。本周涨跌幅分别为苹果（-2.83%）/特斯拉（-8....

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 769.08KB | 10 页
3金币民生证券：移为通信（300590）-2024年半年报点评：盈利能力提升，全球化布局成果显著.pdf

移为通信(300590) 事件：2024年7月27日，移为通信发布2024年半年报，报告期内实现营业总收入4.78亿元，同比去年增长12.67%，归母净利润为9869.49万元，同比去年增长59.23%。盈利能力提升，全球化布局成果显著。据公司半年报数据，2024Q2公司实现营业收入2.65亿元，较去年同期+7.11%，环比2024Q1+24.99%；2024Q2公司实现归母净利润0.63亿元，较去年同期+48.40%，环比2024Q1+78.51%；2024Q1销售毛利率达43.99%，较去...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 660.4KB | 3 页
5金币东吴证券：非银金融行业跟踪周报：寻找金融板块的低估值高贝塔.pdf

投资要点资产荒是低估值高股息最重要的解释变量：今年红利主题的结构性机会主要的解释变量是国债收益率下行表征的资产荒，我们在中期策略里也一直强调，资产荒的趋势没有变化，低估值高股息资产仍然会成为一个合意的配置方向。当前时点要重视金融板块低估值高贝塔的配置：一方面红利股票股价的上行构成了高股息的自我约束；另一方面，低估值高贝塔股票的普遍下行带来了历史的估值底部；最后最重要的一点，我们相信经济的困难是周期性的，金融监管和市场低点双重压力下的行业盈利可能是周期性底部，当前估值反映了足够悲观的市场预期，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 633.99KB | 11 页
5金币民生证券：零售周观点：爱马仕、联合利华发布24年上半年财报，中国市场销售增长放缓.pdf

爱马仕发布上半年财报，亚太市场二季度增长放缓。24年上半年，集团实现收入75亿欧元，同比增长15%，按即时汇率同比增长12%，超过分析师预期的74.5亿欧元，经营利润31亿欧元，同比增长8%，净利润24亿欧元，同比增长6%，毛利率下滑1.6pct至70.6%，主要受不利汇率和库存影响。二季度营收37亿欧元，同比增长13.3%，分析师预期36.5亿欧元，同比增长11.5%，其中亚太收入增长5.5%，分析师预期增长4.75%。除受到中国市场客流波动影响的亚洲外，全球其他地区均呈强劲势头。分地区看，上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.4MB | 16 页
10金币国海证券：基础化工行业周报：丙烯酸、MDI价格上涨，万华化学拟建设160万吨特种聚烯烃.pdf

投资要点: 2024年7月25日，国海化工景气指数为98.99，较7月18日下降0.78。综合考虑化工企业经营情况和景气程度，维持行业“推荐”评级。投资建议：化工长周期景气向上我们认为，2024年全球化工行业景气，供给端正在发生重大变化，当前欧洲部分企业盈利大幅下行，由于成本费用上升以及设备寿命到期，欧洲化工产能有加速退出的迹象；国内落后产能也到了盈亏平衡线，环保督察和能耗标准升级，国内化工落后产能有望出清；而国内新增产能增量逐渐达峰，未来资本支出有望下行；需求端，外需向好，内需筑底，全球化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 4.95MB | 63 页
3金币华福证券：康缘药业（600557）-上半年高基数业绩承压，规范背景下有望长期健康发展.pdf

康缘药业(600557) 投资要点：上半年高基数业绩承压，规范背景下有望长期健康发展 24半年报公告：公司H1营业收入22.6亿（-11.49%），归母净利润2.65亿（-3.73%），扣非归母净利润2.21亿（-15.95%）；单Q2营业收入9.01亿（-24.98%），归母净利润1.17亿（-12.59%），扣非归母净利润0.81亿（-34.22%）。分品种看：单Q2注射液收入3.02亿（-47%）；口服液收入1.75亿（+25%），主要系金振口服液销售增长；胶囊收入2.05亿（-19%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 419.36KB | 3 页
5金币华鑫证券：农林牧渔行业周报：生猪养殖存量博弈，强者恒强.pdf

投资要点本周观点 2024年下半年，生猪养殖企业将会进行存量博弈，强者恒强，推荐首选成本和资金两方面拥有行业优势的生猪养殖企业。从生猪养殖供给端看，生猪养殖板块企业已经度过亏损承压期，步入2024年一季度，猪肉价格周期开始反转上升，2024年3月迎来猪价上涨期。我们预计本轮猪肉价格高位周期将至少持续一年，持续看好2024年11月前猪价上涨走势，预计2024年12月猪价将会受国内猪肉消费情况影响，将存在价格波动。同时我们预计生猪养殖板块企业2024年第二季度将结束盈利承压期，利润实现扭亏为盈，第...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.18MB | 17 页
5金币华福证券：交通运输行业周报：集运内贸运价稳步提升，欧线运价高位显韧性.pdf

投资要点：航运板块：本周原油轮运价底部回暖，成品油轮整体偏弱，干散运价走势分化，外贸集运远洋航线运价波动，内贸集运稳步提升。1）原油轮市场，8月货盘集中释放，短期内交易热度提升，运价大幅改善。OPEC+会议决定延长现有的减产计划至2024年底，沙特宣布将在7月进一步减产，这些因素为油价提供上行支撑，全球VLCC油轮运价止跌回暖。2）成品油轮市场，短期需求疲软，整体走势偏弱。3）干散货运市场，澳大利亚及巴西铁矿石货盘减少，海岬型船市场运价走低；东南亚煤炭需求增长叠加台风导致的运力紧张，巴拿马船型...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.53MB | 16 页
5金币华福证券：医药生物：继续关注医药中报，布局底部核心资产.pdf

投资要点：行情回顾：本周（7.22-7.26）中信医药生物板块指数下降4.0%，跑输沪深300指数0.3pct，在中信行业分类中排名第25位；本周涨幅前五的个股为康为世纪（+27.31%）、景峰医药（+26.28%）、塞力医疗（+11.32%）、东方生物（+9.00%）、合富中国（+8.85%）。血制品行业跟踪：竞争格局集中，主要品种高景气度背景下头部企业有望持续受益。1）政策端：我国在血液制品行业准入、原料血浆采集管理、生产经营等方面监管严格，十三五期间浆站审批趋紧，十四五期间浆站获批有望...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.14MB | 15 页
3金币华福证券：半导体周跟踪：Q2本土智能手机同比需求好转，关注半导体设备龙头低估机会.pdf

投资要点：中美博弈或对股市产生影响，静待中报业绩期。（1）美股半导体：本周费城半导体指数跌幅为-3.1%，或受到中美博弈影响，美股相关半导体产业链或存在风险。（2）A股半导体：本周申万半导体-6.4%，临近中报业绩期，或存在对业绩不确定性的避险心理。各细分板块本周均出现回调，设备、材料、封测、数字、模拟板块分别-6.6%/-5.7%/-7.5%/-7.1%/-6.0%，跌幅较为平均。而拉长至一个月维度来看，模拟跌幅较大，为-7.5%。与之对应，本月A股半导体成交额占比与6月相比有所回落，截至本...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.23MB | 4 页
5金币华福证券：家用电器行业24W30周观点：专题，以旧换新政策影响测算与分析.pdf

投资要点：消费品以旧换新政策发力，有望拉动家电实现内需反转 7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。我们认为，本轮家电消费刺激政策的出台比较及时，进一步明确了补贴力度、补贴资金额度、资金来源以及央地分担比例，此前虽有部分地区已经开始执行家电以旧换新政策，但相对比较零散，并且由于中央支持力度有限，对于家电内需的提振并不显著，此轮政策的出台从中央层面给予支持，地方财政承担比重不大，或有助于提升地方参与的积极性，从而拉动家电内需。此外，从资本...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 4.53MB | 18 页

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