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智库报告

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5金币华福证券：有色金属行业周报：经济和需求预期悲观致有色转弱，以旧换新和设备更新有望提振需求预期.pdf

投资要点：贵金属：降息充分交易部分资金获利了结致金银回调，看好调整后金价继续上行。宏观方面，美国第二季度实际GDP年化季率初值录得2.8%，高于预期的2%；6月核心PCE同比为2.6%，高于预期2.5%，与前值持平，6月核心PCE环比为0.2%，高于预期和前值0.1%；7月标普全球...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.28MB | 15 页
5金币华福证券：电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪，全球储能渐入装机旺季，中韩电池龙头盈利分化.pdf

投资要点：电动交通板块核心观点：硫化物固态电解质取得新进展，中韩电池龙头业绩表现分化。1）固态电池：中科大发布新型硫化物固态电解质，降本优势显著；2）锂电池：LGES二季度亏损环比扩大，CATL盈利环比提升。光伏板块核心观点：国家能源局发布24H1光伏发电建设情况，工商业光伏新增装机增速亮眼。根据国家能源局数据显示，上半年光伏新增装机中集中式、工商业数据表现亮眼，其中集中式/工商业新增装机分别为49.6/37.03GW，同比+32%/+90%，24Q2集中式/工商业新增装机分别为27.67/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.34MB | 16 页
3金币民生证券：计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场.pdf

2024年7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。网号是指与自然人身份信息一一对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证；网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 504.25KB | 2 页
5金币中邮证券：国防军工行业报告：“建立军品设计回报机制”对行业的影响分析.pdf

投资要点党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出：“深化国防科技工业体制改革优化国防科技工业布局，改进武器装备采购制度，建立军品设计回报机制，构建武器装备现代化管理体系”。建立军品设计回报机制的提出，表明过去有些环节没有军品设计回报机制。我们认为，这种情况应该主要出现在设计和生产分离的部分，也就是军工行业中的“厂所分离”，比如从事装备总体设计的研究所与从事装备总装集成的工厂。我们认为，军品设计回报机制要解决的问题包括：1）提升军品设计单位型号研...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 690.83KB | 18 页
3金币国信证券：西部矿业（601168）-铜矿版块量价齐增，玉龙三期项目正在推进.pdf

西部矿业(601168) 核心观点 2024H1公司业绩同比增长7.6%。2024H1实现营收249.8亿元（+10.1%），归母净利润16.2亿元（+7.6%），扣非归母净利润16.8亿元（+12.6%），经营性净现金流50.4亿元（+104%）。其中2024Q2营业收入140亿元（同比+26%，环比+28%），归母净利润8.8亿元（同比+6.9%，环比+19.9%），扣非归母净利润11.6亿元（同比+41.8%，环比+9.4%）。其中公司持股比例58%的玉龙铜业上半年净利润25.48亿元，归...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 887.45KB | 8 页
8金币国信证券：公用环保202407第4期：1-6月全国发电装机容量同比+14.1%，REITs项目常态化发行推进.pdf

核心观点市场回顾：本周沪深300指数下跌3.67%，公用事业指数下跌0.48%，环保指数上涨0.87%，周相对收益率分别为3.18%和4.54%。申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第4和第2名。分板块看，环保板块上涨0.87%，电力板块子板块中，火电下跌2.32%；水电下跌1.81%，新能源发电上涨2.24%；水务板块上涨4.94%；燃气板块上涨0.73%。重要事件：1-6月份全国电力工业统计数据发布。截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。国...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 3.55MB | 30 页
5金币华鑫证券：计算机行业周报：Meta发布最强模型Llama3.1，开源引领新时代.pdf

投资要点算力：算力租赁价格平稳，“东数西算”工程取得积极进展本周算力租赁价格环比持平。在产业动态方面7月22日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国家数据局相关负责人表示，中国“东数西算”工程取得积极进展：国家整体算力水平实现新突破。算力规模方面，截至今年3月底，10个国家数据中心集群算力总规模超过146万标准机架，整体上架率超过62%，比2022年提升了4个百分点。传输速率方面，东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20毫秒的要求。节能环保方面，数据中心绿电占比超过全国平均...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.06MB | 14 页
5金币信达证券：房地产行业第30周周报：新房销售仍处低位，LPR下调10个基点.pdf

摘要: 一周行情回顾：本周（2024/07/22-2024/07/28）申万房地产指数下跌2.69%，跑赢上证综指0.37pct，在各类板块中位列第19/31，恒生地产建筑业指数下跌2.71%，跑输恒生综指0.45pct。本周涨幅前3的地产公司分别为：万通发展（10.82%）、中骏集团控股（10.69%）、市北高新（9.88%）；本周跌幅前3的地产公司分别为：山子高科（-30.08%）、弘阳地产（-27.63%）、福星股份（-17.18%）。本周恒生物业服务及管理板块下跌4.16%，跑输恒生综指...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.41MB | 15 页
8金币国海证券：化工新材料产业周报：英伟达携手Meta推出AI服务，特斯拉预计今年底前获批FSD.pdf

投资要点: 核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。 1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态： 7月26日，经济观察报：据英伟达中国官网7月24日消...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 3.34MB | 32 页
5金币华安证券：有色金属行业周报：衰退预期延续，金属价格震荡调整.pdf

主要观点：本周有色金属跌幅为-7.08%，同期上证指数跌幅为-3.07%，收报于2,890.90点；深证成指跌幅为-3.44%，收报于8,597.17点；沪深300跌幅为-3.67%，收报于3,409.29点。基本金属基本金属价格受需求淡季影响本周价格下行。期货市场：LME铜、铝、锌、铅、锡、镍周环比分别为-2.34%、-2.94%、-4.00%、-2.14%、-4.27%、-2.44%。铜：目前全球矿山产量增速仍缓慢，冶炼扩产有序推进，挤压TC长期低位运行，库存方面，SHFE铜库存约为3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.14MB | 14 页
8金币华安证券：基础化工行业周报：万华化学拟建160万吨/年特种聚烯烃项目，制冷剂R32、R134a价格上涨.pdf

主要观点：行业周观点本周（2024/7/22-2024/7/26）化工板块整体涨跌幅表现排名第23位，涨跌幅为-3.49%，走势处于市场整体走势中下游。上证综指涨跌幅为-3.07%，创业板指涨跌幅为-3.82%，申万化工板块跑输上证综指0.42个百分点，跑赢创业板指0.33个百分点。 2024年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业: （1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.99MB | 30 页
5金币开源证券：传媒行业周报：国产模型能力再突破，CJ开展，继续布局AI及IP.pdf

智谱“清影”上线，可灵开启国际化，继续布局多模态AI应用 7月23日，芒果TV大模型正式通过中央网信办生成式人工智能备案审核，作为传媒文娱垂类应用大模型，可支撑节目创意策划、内容创作和生成、角色拟人对话、生成式内容推荐等丰富的行业应用场景；7月24日，快手可灵国际版1.0全球正式上线，美图公司公告基于非国际财务报告准则的2024年上半年公司拥有人应占经调整净利润同比增速不低于80%。7月26日，国内AI初创公司智谱华章宣布AI生成视频功能“清影”全面上线，用户通过输入几个字至几百个字并等待30秒...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.52MB | 18 页
3金币开源证券：计算机行业周报：周观点：布局高景气的AI算力.pdf

市场回顾：本周（7.22-7.26），沪深300指数下跌3.67%，计算机指数下跌1.73%。周观点：布局高景气的AI算力（1）英伟达GB200供不应求，AI算力需求持续旺盛根据TheInformation报道，2024年OpenAI全年收入预计为35-45亿美元，运营成本或达85亿美元，其中算力成本占比超八成，包括40亿美元的推理成本以及30亿美元的训练成本（包括购买数据）。OpenAI在算力领域的高昂投入，侧面反映了AI应用对于算力的旺盛需求。根据《经济日报》6月24日消息，英伟达最新...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 642.76KB | 8 页
5金币开源证券：食品饮料行业周报：市场情绪走弱，头部企业保持战略定力.pdf

核心观点：预期持续下修，内部分化加大 7月22日-7月26日，食品饮料指数跌幅为6.3%，一级子行业排名第27，跑输沪深300约2.7pct，子行业中其他食品（+0.0%）、软饮料（-2.2%）、其他酒类（-2.3%）表现相对领先。临近中报业绩披露时期，部分公司业绩预期下移，且其他板块有主题性投资机会，本周食品饮料板块持续下行。当前市场对于食品饮料仍存在两类担忧：一是在当前消费环境下，企业中长期业绩可能持续下行；二是短期较少看到板块向上催化因素。淡季的经营数据走弱引发市场线性外推，进而对于行业中...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.5MB | 12 页
3金币华安证券：水井坊24H1点评：聚焦八号，内部改善.pdf

水井坊(600779) 主要观点：公司发布2024年H1业绩： 24Q2：收入7.85亿（+16.6%），归母净利润0.56亿（+29.6%），扣非0.74亿（+74.4%）。 24H1：收入17.19亿（+12.6%），归母净利润2.42亿（+19.6%），扣非2.28亿（+13.9%）。收入、利润超市场预期。收入：臻酿八号贡献主要增量从产品结构看，24Q2公司高档/中档酒分别实现收入7.20/0.23亿（+14.7%/-43.6%）。我们预计高档酒增长源自低线次高端臻酿八号增长带动；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 416.41KB | 4 页
5金币国投证券：有色金属行业周报：美国GDP数据缓和衰退预期，工业金属价格震荡企稳.pdf

工业金属：美国GDP数据缓和衰退预期，工业金属震荡企稳国内来看，央行7月MLF操作中标利率2.30%，环比下降20bp，多家国有大行宣布下调存款利率。海外来看，美国7月标普全球制造业PMI初值49.5，创7个月新低，且低于预期的51.7，但服务业PMI初值56创28个月新高。欧元区7月制造业PMI初值45.6，环比下降触及七个月低点。美国二季度实际GDP年化季环比初值2.8%，高于市场预期的2%，市场对海外衰退预期有所缓和，工业金属在调整后逐渐震荡企稳。印度莫迪新政府首份预算案出炉，将提供2万亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.61MB | 18 页
5金币国海证券：煤炭开采行业周报：动力煤基本面边际继续向好；高度重视低位煤炭股.pdf

投资要点: 动力煤产业链方面，边际继续向好，供应端弹性仍然较小，迎峰度夏期间日耗延续上涨，上周港口及电厂继续去库，在水电大幅冲击下，港口动力煤价格依然在850元/吨以上，煤价表现并不弱。焦煤产业链方面，下游焦化盈利较好、开工率处于高位，短期焦煤价格窄幅波动为主。近期由于部分煤炭股业绩下修以及部分机构对煤炭价格采取观望态度，煤炭板块调整到较低位置，从大方向来看，行业投资逻辑依然未变，我们预计未来若干年，煤炭行业依然维持紧平衡状态，煤炭行业资产质量高，账上现金流充沛，煤炭上市公司继续呈现“高盈利、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 8.07MB | 23 页
3金币华福证券：计算机：开源模型重磅出击，设备更新&消费品以旧换新政策加码.pdf

投资要点： Lama3.1系列模型表现出色 Llama3.1是由Meta公司发布的开源模型系列，最大参数量达到4050亿。它在多个benchmark测试中表现出色，与gpt4o和claude3.5sonnet等闭源SOTA模型性能相当，甚至在某些方面实现了超越。Llama3.1系列模型的上下文长度扩展到128K，支持八种语言，并且在训练过程中，Meta公司使用了超过15万亿个token，优化了训练堆栈，并采用了多种技术手段提升模型性能和训练效率。。 MistralLarge2：千亿参数级的六边形...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 976.53KB | 8 页
5金币信达证券：医药生物行业周报：把握医疗设备更新节奏，关注下半年业绩有望反转赛道.pdf

本期内容提要: 市场表现：本周医药生物板块收益率为-4.02%，板块相对沪深300收益率为-0.35%，在31个一级子行业指数中涨跌幅排名第27。6个子板块中，医疗服务板块周跌幅最小，跌幅2.29%（相对沪深300收益率为1.38%）；跌幅最大的为生物制品，跌幅为6.08%（相对沪深300收益率为-2.42%）。行业政策：（1）7月23日，国家医保局办公室发布《关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，提出：①要加快推进2.0版分组落地，结合实际调整本地分组，用好...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.14MB | 14 页
5金币国海证券：食品饮料行业周报：茅台开启营销变革，大众品关注中报催化.pdf

投资要点: 1、大盘整体下跌，食品饮料板块承压。本周（2024/07/22-2024/07/26）一级行业中食品饮料跌幅6.34%，跑输上证综指（-3.07%）3.27个百分点。各细分行业中软饮料跌幅最小，下跌2.15%，其次分别为其他酒类和烘焙食品，跌幅分别为2.33%和2.57%。个股方面，西部牧业（+5.04%）、ST交昂（+4.20%）、来伊份（+2.85%）、龙大美食（+2.80%）、泉阳泉（+2.79%）等领涨；迎驾贡酒（-14.75%）、古井贡酒（-12.61%）、华统股份（-11...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.38MB | 14 页

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