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智库报告

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5金币民生证券：建材建筑周观点：水泥倡议“反内卷”，从“红利衍生”走向“复苏驱动”.pdf

封面观点：（一）水泥行业“反内卷”，浙江、陕西两省协会发出倡议。我们认为，水泥是下半年旺季、预期差较大的中游品种。8月1日浙江水泥协会倡议书提及“防止和抵制‘内卷式’恶性竞争”，同期，陕西水泥协会倡导全体会员单位共同抵制“内卷式”竞争。首先，定性角度，水泥行业“反内卷”的短期效益在于，价格修复+企业止损，长期效益在于双碳要求下的资源品经济效益提升，但是水泥行业集中度提升存在较大难度，例如2017-2023年TOP10我国产能集中度57-58%保持稳定。从水泥的特性来看，生产线启停成本较低、叠...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.61MB | 22 页
8金币国投证券：光伏设备：周期底部回顾行业简史，技术迭代展望未来机遇.pdf

光伏行业经过数十年发展已成为全球清洁能源的重要组成部分，国内外装机增速逐渐出现差异： 2023年，我国国内新增装机约217GW，同比增加148%；根据中国光伏业协会预测数据，2023年全球装机约393GW，其中海外装机同比增加约14%。光伏产业链产品价格快速下降，国内外装机增速出现较大差异，造成这种现象的主要因素是影响供给端的产能过剩、N型替代，以及影响需求端的利率及能源价格波动因素。因阶段性供需失衡，2023年光伏主产业链产品价格迅速下跌：截至2023年底，国内企业多晶硅有效产能较2022年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 2.56MB | 44 页
5金币华福证券：电力设备及新能源行业周报：2024非水消纳权重提升，低空经济在迎多重催化.pdf

投资要点：电动交通板块核心观点：宁德时代独家战投eVTOL龙头峰飞航空，深圳低空基建定量规划出台。1）宁德时代独家战投峰飞航空，峰飞完成长江首飞；2）深圳发布低空起降设施高质量建设方案，基建规划清晰。光伏板块核心观点：2024可再生能源消纳责任权重下发，非水电消纳责任权重大幅提高。8月2日，两部门关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知，下发了2024年、2025年，各省可再生能源电力和非水可再生能源电力消纳责任权重。本次非水电消纳责任权重大幅提高，其中6省提升6pct以上，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.33MB | 16 页
3金币太平洋证券：百润股份：短期收入承压，关注新品驱动增长.pdf

百润股份(002568) 事件：公司2024H1实现营收16.28亿元，同比-1.38%；归母净利润4.02亿元，同比-8.36%；扣非净利润3.92亿元，同比-9.2%。其中，Q2单季度实现营收8.26亿元，同比-7.25%；归母净利润2.33亿元，同比-7.28%；扣非净利润2.30亿元，同比-5.7%。强爽高基数影响Q2收入短期承压，清爽放量带动整体增长。2024H1公司实现预调酒收入14.31亿元，同比-1.42%，其中Q2预调酒收入同比-7.6%，下滑主因去年强爽提价备货导致基数较高...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 828.31KB | 5 页
5金币信达证券：北美财报展望乐观，AI+果链投资潜力充足.pdf

本期内容提要: 本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-10.39%）/其他电子Ⅱ（-15.45%）/元件（+5.39%）/光学光电子（-19.23%）/消费电子（-7.94%）/电子化学品Ⅱ（-20.78%）；本周涨跌幅分别为半导体（+1.47%）/其他电子Ⅱ（+4.36%）/元件（-2.65%）/光学光电子（+1.49%）/消费电子（-1.37%）/电子化学品Ⅱ（+0.87%）。. 本周北美重要个股多数下跌。本周涨跌幅分别为苹果（+1.09%）/特斯拉（...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 785.95KB | 10 页
3金币信达证券：甘源食品（002991）-淡季经营稳健，强化股东回报.pdf

甘源食品(002991) 事件：公司发布24年中报，24H1实现营收10.42亿元，同比+26.1%，实现归母净利润1.67亿元，同比+39.3%。单24Q2实现营收4.56亿元，同比+4.9%，实现归母净利润0.75亿元，同比+16.8%。点评：量贩零食、海外渠道增速亮眼。品类来看，24H1青豌豆/瓜子仁/蚕豆/综合果仁及豆果分别实现营收2.38/1.38/1.22/3.42/1.97亿元，同比分别+16.9%/12.8%/12.0%/48.5%/24.2%，综合果仁及豆果系列增速亮眼，主...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 620.88KB | 5 页
3金币华鑫证券：寒武纪（688256）-公司动态研究报告：产业线多维发展，芯片技术创新突破居领先地位.pdf

寒武纪-U(688256) 投资要点产业线多维发展，短期内亏损收窄公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，以及为客户提供丰富的芯片产品。目前，公司的主要产品线包括云端产品线、边缘产品线、IP授权及软件。2023年，公司实现营业收入70,938.66万元，归母净利润-84,844.01万元，公司智能计算集群系统/云端产品线/边缘产品线营业收入分别为60453.27万元/9056.51万元/1082.45万元，营收占比为85.22%/12....

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 378.44KB | 6 页
8金币华安证券：基础化工行业周报：巴斯夫路德维希港发生爆炸事故，纯MDI价格价差双增.pdf

主要观点：行业周观点本周（2024/7/29-2024/8/2）化工板块整体涨跌幅表现排名第19位，涨跌幅为0.59%，走势处于市场整体走势中下游。上证综指涨跌幅为0.50%，创业板指涨跌幅为-1.28%，申万化工板块跑赢上证综指0.09个百分点，跑赢创业板指1.87个百分点。 2024年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业: （1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 2.95MB | 31 页
3金币民生证券：牧原股份（002714）-2024年中报点评：生猪出栏稳健增长，头均出栏实现盈利.pdf

牧原股份(002714) 事件概述：公司于8月2日发布2024年中报，2024H1实现营收568.7亿元，同比+9.6%；实现归母净利润8.3亿元，同比+129.8%。2024Q2实现营收305.9亿元，同比+10.6%，环比+16.5%；实现归母净利润32.1亿元，同比+302.9%，环比+234.9%。生猪出栏稳健增长，头均出栏实现盈利。2024H1生猪养殖业务实现营收506.2亿元，同比+10.5%；共计出栏生猪3238.8万头，同比+7.0%，其中商品猪2898.2万头，仔猪309.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 690.77KB | 3 页
3金币华安证券：顺络电子（002138）-24H1淡季不淡，AI驱动电子元器件迎来广阔机遇.pdf

顺络电子(002138) 主要观点：事件公司发布2024年中报，根据公告，公司24年上半年实现收入26.91亿元，同比增长15.43%；实现归母净利润3.68亿元，同比增长43.82%；实现扣非净利润3.48亿元，同比增长49.53%。毛利率36.96%，净利率15.62%。 24Q2单季度，公司实现收入14.32亿元，同比增长9.6%，环比增长13.78%；实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.84%，环比增长16.27%；实现扣非归母净利润1.9亿元，同比增长11.13%，环比增长2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 399.37KB | 4 页
5金币信达证券：预定利率再次下行，市场交投活跃度提升非银金融.pdf

本期内容提要: 核心观点：证券方面：市场交投活跃边际提升，并购或仍为板块表现的重要催化。行业贝塔方面，本周沪深两市A股日均成交额6999.05亿元，环比上周+10.21%；截至8月2日，两融余额14330.52亿元，较上周+0.16%。市场成交水平、风险偏好环比提升形成板块积极驱动因素。截至本周五，锦龙股份、中国银河环比上周涨幅领先，板块受并购主题驱动明显。当前券商行业估值已处于历史较低水平，随监管预期改善及券商业绩回暖，看好后续券商板块估值修复。券商资产质量可靠，PB临近1的券商板块具备较...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.24MB | 16 页
3金币德邦证券：公用事业：建立健全绿色电力交易机制，有利于促进绿色能源生产消费市场体系和长效机制.pdf

投资要点：事件：7月29日，国家发改委、国家能源局发布了关于印发《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》的通知，文件提到，国家能源局负责推动绿证核发全覆盖，拓展绿证应用场景，国家能源局及派出机构加强对绿色电力交易监管。地方政府主管部门要积极推动新能源参与电力市场，指导经营主体积极参与绿色电力交易，按照“省内为主、跨省区为辅”的原则，推动绿色电力交易有序开展，满足电力用户绿色电力购买需求。实施绿证制度是我国促进可再生能源开发利用、保障可再生能源电力消纳的有力抓手。根据国家能源局2024年上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 436.78KB | 2 页
5金币德邦证券：环保与公用事业行业周报：加快构建碳排放双控制度，科学仪器有望充分受益.pdf

投资要点：行情回顾：本周各板块涨跌不一，申万(2021)公用事业行业指数下跌1.8%，环保行业指数上涨1.5%。公用事业板块中新能源发电跌幅较大，跌幅为4.2%，环保板块中园林涨幅较大，上涨3.1%。行业动态环保：（1）国务院积极推动推动加油（气）站配建快充、换电和加氢设施。国务院关于印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知。《计划》指出，推进绿色智慧城市建设。加快建立地级及以上城市生活垃圾分类处理系统，推广绿色建材、清洁取暖和分布式光伏应用。加快居住区充电设施建设，推...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.56MB | 17 页
8金币民生证券：汽车和汽车零部件行业周报：政策驱动中重卡复苏新能源月销亮眼.pdf

本周数据：7月第四周乘用车上险42.9万辆，同比-7.7%，环比+10.0%；新能源乘用车销量20.7万辆，同比+31.5%，环比+6.5%；新能源渗透率48.3%，环比-1.6pct。本周行情：表现强于市场。本周A股汽车板块上涨0.26%，在申万子行业中排名第23位，表现强于沪深300（下跌0.53%）。细分板块中，汽车服务、商用载客车、摩托车及其他、汽车零部件、商用载货车分别上涨6.99%、3.71%、2.40%、1.81%、1.08%；乘用车下跌3.02%。本周观点：本月推荐核心组合【...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 2.02MB | 34 页
5金币国投证券：环保及公用事业行业周报：电解铝纳入绿色电力消费比例目标，建议关注云南可再生能源标的.pdf

行业走势：上周上证综指上涨0.5%，创业板指数下跌1.28%，公用事业指数下跌1.75%，环保指数上涨1.49%。本周要点：电解铝纳入绿色电力消费比例目标，建议关注云南可再生能源标的：8月2日，国家发改委、国家能源局发布《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，提出“根据国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》，为推动可再生能源电力消纳责任权重向重点用能单位分解，今年新设电解铝行业绿色电力消费比例目标”、“电解铝行业企业绿色电力消费比例完成情况以绿证核算，2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.09MB | 16 页
3金币天风证券：新兴产业行业报告：国际四大烟草公司24H1业绩出炉，新型烟草业务值得关注.pdf

新引擎。菲莫国际：2024H1总收入182.61亿美元，同比增加7.5%。调整后的Q2净收入增长5.6%至94.7亿美元。新型烟草产品方面，24Q2无烟业务占总净收入的38.1%，同比+2.7pct，预计无烟产品的成年用户数量达到3650万。无烟产品业务表现优异，净收入同比增长18.3%，毛利润同比增长22.2%。奥驰亚集团：2024H1总收入为117.85亿美元，同比下降3.6%；其中，传统烟草业务收入为104.01亿美元，同比下降4.7%；口含烟草业务收入为13.62亿美元，同比增长4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 271.42KB | 2 页
5金币国投证券：煤炭行业周报：煤、电利润分配回归至各半水平，煤电联营方向依旧值得关注.pdf

行业走势：本周上证指数上涨0.50%，沪深300指数下降0.73%，创业板指数下降1.28%，煤炭行业指数（中信）下降1.53%。本周板块个股涨幅前5名分别为：辽宁能源、宝泰隆、平煤股份、安源煤业、云煤能源，本周板块个股跌幅前5名分别为：新集能源、中国神华、山煤国际、电投能源、潞安环能。本周观点： 2024年上半年煤价中枢温和回落，煤炭行业吨煤利润降至2021年中水平。据国家统计局，截至2024年6月底，全国规模以上煤炭企业5077家，较去年同期增加187家，较2023年底增加143家。由于2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.08MB | 16 页
3金币国联证券：乐歌股份（300729）-2024年中报业绩点评：跨境电商稳步增长，海外仓业务超预期.pdf

乐歌股份(300729) 事件：乐歌股份发布2024年半年报：2024H1公司实现营收24.27亿元，同比+44.64%，实现归母净利润1.60亿元，同比-63.46%，实现扣非后归母净利润1.07亿元，同比+29.95%；单季度看，2024Q2公司实现营收13.06亿元，同比+48.08%，实现归母净利润0.80亿元，同比+74.02%，实现扣非后归母净利润0.66亿元，同比+6.47%。跨境电商稳步增长，海外仓业务超预期分产品来看，公司2024H1人体工学系列产品收入13.37亿元，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 1.44MB | 8 页
3金币德邦证券：顺络电子（002138）-Q2收入历史新高，AI与新业务打开长期空间.pdf

顺络电子(002138) 投资要点事件：7月31日，顺络电子发布2024半年度报告。1）2024上半年，公司实现营收26.91亿元，同比增长15.43%；实现归母净利润3.68亿元，同比增长43.82%；实现扣非后归母净利润3.48亿元，同比增长49.53%。2）2024年Q2，公司实现营收14.32亿元，同比增长9.60%，环比增长13.78%；实现归母净利润1.98亿元，同比增长12.84%，环比增长16.27%；实现扣非后归母净利润1.90亿元，同比增长11.13%，环比增长20.84%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 789.64KB | 4 页
3金币德邦证券：顺鑫农业（000860）-控股股东增持实施完毕，彰显未来发展信心.pdf

顺鑫农业(000860) 投资要点事件：自2024年2月2日至2024年8月1日，公司控股股东顺鑫控股通过集中竞价方式增持公司股份630.15万股，占公司总股本的0.85%，增持金额为1.00亿元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完成。控股股东增持，彰显长期发展信心。本次增持前，顺鑫控股持有本公司股份2.78亿股，占公司总股本37.51%；本次增持后，顺鑫控股持有本公司股份2.85亿股，占公司总股本38.36%。公告显示，顺鑫控股本次增持股份的目的，是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-04 发布 | 775.73KB | 3 页

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