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券商研报

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5金币中国银河：有色金属行业周报：美就业数据走弱，降息预期升温利好金属价格.PDF

核心观点市场行情回顾：截止到8月1日周五收市：本周上证指数-0.94%，报3559.95点；沪深300指数-1.75%，报4054.93点；SW有色金属行业指数-4.62%，报5388.2点。分子行业来看，本周有色金属行业5个二级子行业中，工业金属、贵金属、小金属、能源金属、金属新材料较上周变动幅度分别为-3.81%、-4.11%、-7.11%、-5.41%、-3.93%。重点金属价格数据：本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于78,400元/吨、20,510元/吨、22,320元/吨、1...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 4.48MB | 22 页
5金币中国银河：交通运输行业周报：长和港口交易新进展，跨境绿通中越直达.PDF

本周板块行业行情回顾：本周（7月28日-8月2日），31个SW一级行业中，交通运输行业累计涨跌幅为-3.22%，位列第27位；沪深300指数涨跌幅为-1.75%。本周（7月28日-8月2日），SW交通运输各个子板块累计涨跌幅分别为：快递（-1.54%），跨境物流（-1.68%），港口（-2.40%）,仓储物流（-2.44%），高速公路（-2.93%），铁路（-3.17%）交通运输（-3.22%），航运（-4.20%），航空机场（-4.39%），公路货运（-5.23%），公交（-6.50%）。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 4.2MB | 20 页
10金币中信建投证券：人工智能行业深度透视：全球AI应用商业化到了哪一步？.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 4.42MB | 68 页
5金币国信证券：传媒互联网行业周报：ChinaJoy火热开幕，暑期档票房突破60亿元.PDF

核心观点传媒板块本周表现：行业上涨1.11%，跑赢沪深300，跑赢创业板指。本周（7.28-8.1）传媒行业上涨1.11%，跑赢沪深300（-1.75%），跑赢创业板指（-0.74%）。其中涨幅靠前的分别为果麦文化、易点天下、上海电影、北京文化等，跌幅靠前的分别为兰生股份、新华传媒、ST返利等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第3位。重点关注：ChinaJoy火热开幕，暑期档票房突破60亿元。1）Grok推出新功能“Imagine”，允许用户生成6秒的带有声音的视频；2）Ki...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 553.55KB | 13 页
5金币西南证券：机器人行业周报：2025世界机器人大会即将开幕，逐级动力发布人形机器人新品.PDF

投资要点行情回顾：本周（7月28日-8月3日）机器人指数跑输大盘。中证科创创业机器人指数下跌2.3%，跑输上证指数1.4个百分点，跑输沪深300指数0.5个百分点，跑输创业板指1.6个百分点。涛涛车业与宇树科技达成战略合作，共同探索机器人行业发展新机遇。2025年7月，浙江涛涛车业与杭州宇树科技股份有限公司（以下简称“宇树科技”）正式签署战略合作协议。双方深度协同核心资源，融合涛涛车业的全渠道优势与宇树科技先进机器人技术，在机器人北美等海外市场开拓、C端场景探索与产品二次开发销售、商业化落地...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 1.44MB | 12 页
8金币开源证券：基础化工行业周报：中共中央政治局会议再度明确“反内卷”决心，国家发改委将对内卷行业展开摸底调查.PDF

本周行业观点一：政治局会议和国家发改委再度明确“反内卷”决心据新华社新闻，中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，要纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。据中国经营报新闻，8月1日，国家发改委在京举行新闻发布会，国家发改委政策研究室主任蒋毅表示，将选取内卷式竞争问题比较突出的行业和领域，有针对性开展成本调查，摸清企业生产经营的情况，督促企业自觉规范价格行为。此外，将加快推进价格法的修订，修订草案中进一步明...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 5.34MB | 31 页
5金币东吴证券：有色金属行业跟踪周报：美国7月非农就业数据大幅遇冷，“避险交易”回归黄金新一轮涨势开启.PDF

投资要点回顾本周行情（7月28日-8月1日），有色板块本周下跌4.62%，在全部一级行业中排名靠后。二级行业方面，周内申万有色金属类二级行业中工业金属板块下跌3.81%，金属新材料板块下跌3.93%，贵金属板块下跌4.11%，能源金属板块下跌5.41%，小金属板块下跌7.11%。工业金属方面，随着“反内卷”市场情绪有所回落，基本面交易回归，淡季背景下多数商品价格回调。贵金属方面，美国7月非农就业数据大幅不及预期，美国10年期国债收益率大幅下行16.6bp至4.22%，市场“避险交易”回归，黄金...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 1.07MB | 18 页
5金币开源证券：机械设备行业深度报告：机器人成为智能大会焦点，产业关注应用场景落地.PDF

2025世界人工智能大会一票难求，人形机器人成为全场焦点 2025年世界人工智能大会（WAIC）在上海举办，其中人形机器人首次突破150台设备同台展示，覆盖工业、服务、医疗等场景。大会强调AI与实体经济的融合，具身智能成为核心主线。此次大会上，工信部宣布将深入实施“AI+”行动，面向装备、电子、钢铁等制造业重点领域，加速打造人形机器人等智能终端产品。战略被细化为两项落地机制：一是通过“模数共振”行动建设工业高质量数据集，解决训练数据短缺的瓶颈；二是在全国开展11场“AI赋能新型工业化深度行”活动...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 2.31MB | 18 页
5金币中邮证券：基础化工行业报告：关注化工龙头标的.PDF

投资要点化工龙头标的关注万华化学、扬农化工、荣盛实话、华鲁恒升，农药反内卷线关注利民股份等方向。防止内卷式竞争关注化工龙头标的，硅料、农药等方向。本周化工行情概述本周基础化工板块涨跌幅为-1.46%，沪深300指数涨跌幅为-1.75%，基础化工跑赢沪深300指数0.29个pct。本周股价大幅波动个股上涨：思泉新材(50.75%)、上纬新材(39.37%)、天承科技(28.83%)、松井股份(19.97%)、科拓生物(18.88%)、天铁科技(16.32%)、和顺科技(15.54%)、惠...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 1.08MB | 14 页
8金币国信证券：海内外CXO复盘：从短期、中期、长期维度看中国CXO的全球竞争力.PDF

报告摘要随着地缘政治风险的缓和、投融资的回暖及疫情高基数的消化，CXO指数在过去一年涨幅超50%，表现亮眼。在本篇报告中，我们从短期、中期、长期维度出发，对CXO板块进行了细致划分，分别对国内外的大分子CDMO、小分子CDMO、临床CRO、临床前CRO企业进行剖析，以试图理解中国CXO企业的全球竞争力。对于大分子CDMO：国内主要上市公司包括药明生物、药明合联等，海外主要上市公司包括Lonza、三星生物、富士胶片等。药明生物、药明合联海外收入占比超过70%，均通过在海外布局产能（药明生物在美...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 688.26KB | 37 页
8金币开源证券：化工行业周报：中共中央政治局会议再度明确“反内卷”决心，国家发改委将对内卷行业展开摸底调查.PDF

本周行业观点一：政治局会议和国家发改委再度明确“反内卷”决心据新华社新闻，中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，要纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。据中国经营报新闻，8月1日，国家发改委在京举行新闻发布会，国家发改委政策研究室主任蒋毅表示，将选取内卷式竞争问题比较突出的行业和领域，有针对性开展成本调查，摸清企业生产经营的情况，督促企业自觉规范价格行为。此外，将加快推进价格法的修订，修订草案中进一步明...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 5.34MB | 31 页
5金币华鑫证券：电力设备行业周报：海外巨头CapEx上调验证AI高景气度，国产算力自主可控势不可挡.PDF

投资要点海外巨头CapEx上调验证算力产业高景气度，国产算力自主可控势不可挡 CapEx方面，谷歌（2025全年上调13.3%至850亿美元）、Meta（下限调增至660亿美元）、微软（Q2同比增长27%至242亿美元）、亚马逊（Q2同比增长90%至314亿美元，全年指引1100-1200亿美元）等海外科技巨头均创投入新高，重点投向AI数据中心、大模型算力及云设施升级，直接拉动AI和算力产业链核心需求，验证了全球算力基建长期高景气度。同时，英伟达芯片被曝安全漏洞后遭中国网信办约谈，凸显国产算力...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 758.48KB | 20 页
5金币华安证券：全球科技（计算机）行业周报：FigmaIPO首日上涨250%，FigmaMake重构定义.PDF

主要观点：美东时间7月31日Figma登陆纽交所，首日截止收盘暴涨250%截至收盘，Figma股价飙升至每股115.5美元，上涨250%，市值达到约563.02亿美元，市销率（P/S）超过75x，成为2025年美股迄今为止规模最大的IPO。 Figma是一款基于云的协作式界面设计工具，主要用于UI/UX设计、原型制作和团队协作。它颠覆了传统设计工具的单机模式，以云端实时协作和跨平台兼容性为核心优势，适用于设计师、开发者、产品经理等多个角色。我们认为中长期来看Figma增长逻辑包括以下： 1）...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 668.64KB | 12 页
3金币五矿证券：汽车：理想i8和乐道L90的竞争，背后是品牌力的重塑.PDF

事件描述 2025年7月29日，理想汽车三排纯电SUV理想i8正式上市，共三款配置，定价32.18万元、34.98万元、36.98万元。7月31日，乐道三排纯电SUV乐道L90上市，三款配置定价26.58万元、27.98万元、29.98万元。事件点评两款产品有各自的产品亮点。理想i8：（1）在造型设计上采用了偏向MPV的设计风格，与理想MEGA类似，消费者对外观的接受度将会两极分化；（2）首搭VLA司机大模型，用户能够通过自然语言发出指令控制车辆的行驶。乐道L90主要以大空间为亮点，240L...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 733.63KB | 5 页
5金币国信证券：互联网行业2025年8月投资策略：海外巨头AI商业化效果明显，聚焦AI选股.PDF

核心观点 7月行情回顾：7月恒生科技指数单月上涨2.8%。同期，纳斯达克互联网指数7月上涨，单月涨幅为3.7%。个股方面，互联网多数股票股价表现不一致，港股方面，快手、微盟集团、金蝶国际为本月表现前三的股票，美股方面，英伟达、谷歌、微软为本月表现前三的股票。从市盈率看，恒生科技指数估值较上月小幅提升，PE-TTM为21.46x，处于恒生科技指数成立以来20.31%分位点。纳斯达克指数估值较上月基本持平，PE-TTM为41.18x，处于近10年67.95%分位点。人工智能动态：1）谷歌：推出Ge...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 767.82KB | 17 页
5金币国信证券：食品饮料行业周报（25年第31周）：行业进入中报业绩期，关注板块结构性机会.PDF

核心观点本周（2025年7月28日至2025年8月1日）本周食品饮料板块下跌2.08%，跑输上证指数1.14pct。本周食品饮料板块涨幅前五分别为贝因美(25.16%)、阳光乳业(22.39%)、科拓生物(18.88%)、海南椰岛(15.02%)和安德利(13.56%) 白酒：淡季高端酒批价略有下跌，关注中报业绩。据公众号“今日酒价”，本周飞天茅台批价较上周下跌10元，第八代五粮液批价较上周下跌20元。本周白酒下跌2.4%，逐步进入中报业绩交易阶段。情绪面看，7月政治局会议决定召开二十届四中全...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 4.41MB | 16 页
3金币太平洋证券：电子行业周报：海外云厂商资本开支持续乐观，算力需求旺盛趋势延续.PDF

一、本周要点本周海外大厂Meta、微软、亚马逊陆续披露财报，业绩增长大超预期，资本开支指引乐观，看好供应链持续受益。Meta二季度财报超预期，营业收入475.2亿美元，同比增速22%，此前指引预期为425-455亿美元，超指引预上限，市场预期447.7亿美元，大幅超市场预期。二季度业绩增速强劲，主要为广告业务收入推动，同比增速21%。Meta最新的25年资本开支指引为660-720亿元，此前指引为540-720亿美元，资本开支预期下限调高。微软Azure云业务增长强劲，全年收入突破750亿美元...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 686.9KB | 9 页
5金币西南证券：低空经济行业双周报（0721-0803）：各地低空配套政策陆续发布，沃兰特航空获海外17.5亿美金订单.PDF

投资要点行情回顾：本期（7月21日-8月3日）低空经济板块跑输上证指数。万得低空经济指数上涨0.62%，跑输上证指数0.10个百分点，跑赢沪深300指数0.71个百分点，跑输创业板指1.37个百分点；国证通用航空指数上涨0.35%，跑输上证指数0.37个百分点，跑赢沪深300指数0.44个百分点，跑输创业板指1.64个百分点。国家层面高度重视低空经济产业发展。7月31日，国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会，提到要推进低空经济高质量发展。7月28日，全国工业和信息化主管部门负...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 1.91MB | 14 页
5金币东吴证券：环保行业跟踪周报：重视价格法修订促ROE&现金流提升，水价市场化+现金流拐点，下一个垃圾焚烧！.PDF

投资要点重点推荐：海螺创业，瀚蓝环境，绿色动力，永兴股份，光大环境，军信股份，粤海投资，美埃科技，宇通重工，景津装备，新奥能源，昆仑能源，三峰环境，兴蓉环境，洪城环境，中国水务，伟明环保，九丰能源，龙净环保，高能环境，蓝天燃气，新奥股份，赛恩斯，金科环境，英科再生，路德环境。建议关注：绿色动力环保，大禹节水，联泰环保，旺能环境，北控水务集团，武汉控股，碧水源，重庆水务，凯美特气，仕净科技，浙富控股。政策跟踪：1）27年来价格法首次修订，价格市场化促ROE&现金流提升。价格市场化：水、固、气...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 1.7MB | 29 页
5金币中航证券：AI系列报告（二）：重构电商运营逻辑与增长范式.PDF

本文我们本文我们主要围绕AI+电商的底层逻辑与产业应用趋势展开研究，①AI重塑电商：正从“流量驱动”迈向“智能驱动”，AI成为效率提升与用户体验优化的核心动能；②“AI+电商”应用：正在从平台主导向商家运营侧与生态服务侧加速渗透，构建供需两端提效的系统化闭环。 AI激活消费潜能新引擎，电商从流量驱动迈向智能驱动随着电商行业从流量驱动迈向智能驱动，AI技术成为新一轮增长核心变量，全面赋能电商运营、供应链、客服等环节，推动产业向精细化、智能化升级。①消费成为经济增长核心驱动力，电商作为重要消费渠道...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-04 发布 | 4.15MB | 26 页

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