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券商研报

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8金币国信证券：公用环保行业202508第2期：山东136号文细则发布，浙江电力现货市场转正式运行.PDF

核心观点市场回顾：本周沪深300指数上涨1.23%，公用事业指数上涨1.61%，环保指数上涨2.58%，周相对收益率分别为0.38%和1.34%。申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第22和第8名。电力板块子板块中，火电上涨2.88%；水电下跌0.56%，新能源发电上涨0.52%；水务板块上涨0.29%；燃气板块上涨3.60%。重要事件：山东发改委发布关于印发《山东省新能源机制电价竞价实施细则》的通知。竞价申报主体为已投产和计划次年12月31日前投产（首次竞价为2025年6月...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-12 发布 | 3.56MB | 30 页
5金币天风证券：食品饮料行业周报：关注Q2业绩催化，大众品板块价值显现.PDF

市场表现复盘本周（8月4日-8月8日）食品饮料板块/沪深300涨跌幅分别+0.63%/+1.23%。具体板块来看，本周零食(+3.85%)、软饮料(+2.99%)、肉制品(+2.72%)、啤酒(+2.02%)、烘焙食品(+1.96%)、其他酒类(+1.03%)、调味发酵品(+0.77%)、预加工(+0.71%)、白酒(+0.38%)、乳品(-0.60%)、保健品(-1.18%)。周观点更新白酒：后续关注Q2业绩-旺季动销潜在利空落地机会。本周白酒板块+0.38%，表现弱于食品饮料整体以及沪...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-12 发布 | 1.57MB | 16 页
5金币西南证券：汽车行业周报：7月数据表现较强，机器人板块催化持续.PDF

投资要点投资建议：乘联会上调全年销量预期，预计2025年乘用车零售2435万辆，同比增长6%，新能源乘用车批发1548万辆，同比增长27%，新能源批发渗透率达56%。本次预期的向上调整主要系以旧换新政策以及新能源车免购置税政策年底到期有望刺激需求释放。我们认为，在政策端和智能化的加持下，后续行业销量表现值得期待，且行业销量增长也将为产业链发展提供有力支撑。此外，王兴兴在世界机器人大会上表示“全行业人形机器人出货量每年翻一番的节奏是可以保证的”，机器人产业发展确定性强，后续有望在技术升级、政策支...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-12 发布 | 2.65MB | 20 页
5金币中银证券：交通运输行业周报：广东快递底价集体上调，深圳eVTOL首穿150公里海域.PDF

航运方面，原油运价大幅回暖，美线集运运价继续下行。航空方面，黄埔发布“3+9+N”低空航线网，深圳eVTOL首穿150公里海域。物流与交通新业态方面，广东快递底价集体上调，8月货运新规集中落地。核心观点： ①原油运价大幅回暖，美线集运运价继续下行。8月7日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1057.44点，较7月31日上涨20.1%。本周VLCC市场中东航线多个货盘集中进场，船东挺价情绪提振，成交运价在上周接近年内低位后逐步回升。大西洋航线巴西货盘增多，西非货盘中规中矩；...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-12 发布 | 2.59MB | 26 页
3金币开源证券：电子行业点评报告：苹果加大投资换取关税豁免，看好果链估值修复.PDF

推行美国制造计划，苹果通过加大美国本土投资承诺获得特朗普关税豁免美国东部时间8月6日，特朗普宣布美国将对所有进口至美国的芯片和半导体征收100%关税，但是“对于像苹果这样的企业来说，如果它们在美国生产，或者已经承诺在美国生产，就不会被征收关税”。白宫官员称，苹果在很大程度上不会受到针对印度加征关税的影响。同日，苹果公司CEO库克与特朗普共同宣布了苹果一项1000亿美元在美国的新投资计划，叠加此前苹果已宣布的未来四年内在美国投资5000亿美元的计划，苹果在美累计投资承诺达到6000亿美元。苹果美国...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-12 发布 | 498.74KB | 3 页
5金币东海证券：基础化工行业周报：农药“一证一品”政策落地，头部企业有望受益.PDF

投资要点： “一证一品”政策落地，头部农药企业有望受益：近日，农业农村部相关负责人就不久前发布的第925号公告（农药标签和说明书标注有关事项）相关内容进行解读，该公告对农药标签管理做出重大修订：从2026年1月1日起，同一登记证号的农药产品应当标注同样的商标，委托加工、分装的产品不得标注受托人的商标。农药“一证一品一标”正式定为：“一证一品同标”，此次修订有利于强化农药监管和规范，对反价格内卷和规避借证套证违规添加行为起到积极作用，长期来看，农药市场有望从无序化竞争、分散化经营逐步走向良性化、集...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-12 发布 | 1.43MB | 21 页
5金币东吴证券：公用事业行业跟踪周报：山东136号文正式出台，浙江电力现货市场转正.PDF

投资要点本周核心观点：1）山东136号文正式出台。山东省136号文实施方案、竞价细则正式印发，明确存量/增量新能源项目电价机制，健全全面新能源入市背景下的市场交易机制。A存量项目机制电量上限与现行相关电量规模政策相衔接；机制电价按国家政策上限执行，统一明确为每千瓦时0.3949元（含税）。B增量项目竞价将于2025年8月开启，机制电量总规模为94.67亿千瓦时，风电（含深远海风）、光伏分别组织竞价出清，风电（含海上风电）机制电量81.73亿千瓦时，光伏机制电量12.94亿千瓦时。单个项目机制电...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-12 发布 | 1.26MB | 19 页
8金币华鑫证券：（磷酸）五氧化二磷、尿素等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.PDF

投资要点 (磷酸)五氧化二磷、尿素等涨幅居前，二氯甲烷、合成氨等跌幅较大本周涨幅较大的产品：(磷酸)五氧化二磷85%（CFR印度合同价，9.11%），五氧化二磷折纯（CFR印度合同价，9.09%），尿素（波罗的海(小粒散装)，5.75%），电池级碳酸锂（新疆99.5%min，4.40%），焦炭（山西市场价格，4.18%），纯MDI（华东，4.07%），聚合MDI（华东烟台万华，3.80%），硫酸（双狮98%，3.53%），工业级碳酸锂（四川99.0%min，2.96%），HDPE（注塑/CFR...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 981.51KB | 32 页
5金币华鑫证券：有色金属行业周报：预期美联储年内3次降息，看好黄金股.PDF

投资要点贵金属：中国央行持续购金，黄金价格仍然看好价格方面，周内伦敦黄金价格为3394.15美元/盎司，环比8月1日+47.30美元/盎司，涨幅为1.41%。周内伦敦白银价格为38.29美元/盎司，环比8月1日+1.80美元/盎司，涨幅为4.93%。数据方面，美国6月耐用品订单环比终值-9.4%，预期-9.3%，前值-9.3%。美国6月工厂订单环比-4.8%，预期-5%，前值8.2%。美国7月ISM非制造业指数50.1，预期51.5，前值50.8。本周重磅信息不多，美联储官员再现鸽派发言...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 1.43MB | 18 页
5金币国金证券：基础化工行业研究：AI系列深度（二）——AIforScience应用端落地快速开启.PDF

本篇文章是AI系列深度报告第二篇，着重从AIforScience的演变，化工落地角度，应用切入口等进行分析，AI4S从效率工具升级成为智能辅助，在AI传统关注的硬件、软件之上，更多聚焦化工的应用层研究。我们从几个维度进行了方向性梳理：①AI4S发展演进，开始逐步形成了专业服务和内生研究两大方向；②AI4S先期落地解决行业痛点着重关注三个维度；③创新应用中梳理出六大方向或赛道，优化改进能够有三个维度的赋能；④高质量数据的积累和获取成为拉大企业差距的重要方向。投资逻辑：当前AI赛道正在快速迭代发...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 3.79MB | 26 页
5金币太平洋证券：有色新材料行业周报：金属价格回暖，有色领涨.PDF

报告摘要行情强势，有色领涨。本周市场表现强势，中信一级有色金属领涨，涨幅5.83%，机械和国防军涨幅分别为5.75%和5.24%，有色板块表现较差。在有色三级行业表现突出，黄金上涨7.93%，稀土上涨7.16%，铜上涨6.7%，其他品种也均有不同程度的上涨。工业金属价格稍有回暖，贵金属平稳。本周受美国降息预期提振，贵金属价格继续小幅上涨，COMEX黄金期货收盘价（连续）3403.5美元/盎司，较上周五涨7美元/盎司，涨幅0.21%；COMEX白银期货收盘价（连续）38.39美元/盎司，价格涨...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 1.42MB | 13 页
3金币头豹研究院：市场简报：知名演员患癌离世，警惕沉默的“妇癌之王”卵巢癌？.PDF

卵巢癌是中国女性生殖系统中发病率较高的恶性肿瘤之一卵巢癌是严重威胁妇女健康的恶性肿瘤之一，发病率在女性生殖系统恶性肿瘤中位居第3位，病死率居妇科恶性肿瘤之首。它的早期症状识别包括：腹胀或腹部不适、食欲减退或快速饱腹感、盆腔或下腹部疼痛、尿急或尿频、月经异常、便秘或腹泻。由于卵巢位于盆腔深处，妇科检查难以发现早期病变，叠加早期卵巢癌患者通常没有特异性症状，导致大多数患者在就诊时已经处于临床晚期，5年生存率较低，因此被称为“沉默的杀手”。根据组织病理学分类，卵巢癌以上皮性卵巢癌最为常见，其次为...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 1.04MB | 9 页
3金币国信证券：房地产：北京楼市新政解读-力度有限，但可能是新一轮放松的开始.PDF

事项： 2025年8月8日，北京市住建委、北京住房公积金管理中心联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，进一步优化住房限购政策并加大住房公积金贷款支持力度。符合本市商品住房购买条件的居民家庭，在五环外购买商品住房不限套数。成年单身人士按照居民家庭执行商品住房限购政策。国信地产观点：1）新政出台背景是北京房价止跌失败，从3月开始重回下跌。2）本次力度相较此前几轮政策稍弱，边际释放的购买力恐有限。3）有望成为一线城市新一轮放松的开始，期待力度较大的“止跌回稳”新政。4）投资建议：房...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 320.41KB | 8 页
8金币民生证券：房地产：REITs专题研究报告（六）-央地政策合力推进扩容提质，二季度市场稳中有进.PDF

扩容提质双轮驱动，央地协同推进REITs高质量发展新阶段。2025年3月26日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》，提出支持符合条件的燃煤发电项目发行基础设施REITs，打通“投融管退”机制；2025年4月9日，国家发展改革委主要负责人在《推动进一步全面深化改革走深走实》讲话中强调，推动基础设施领域REITs扩围扩容，释放市场投融资活力；2025年5月7日，国务院新闻办发布“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”方案，明确将REITs纳入沪深港...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 2.2MB | 38 页
5金币头豹研究院：家用洗碗机：清洁新范式——技术迭代下的健康洗涤新生态头豹词条报告系列.PDF

家用洗碗机是集化学、机械、热力及电力技术于一体的厨房电器，用于自动化清洗餐具。中国市场渗透率低但潜力大，受消费者认知偏差、产品适配度和房地产市场下行影响。主要消费群体为年轻消费者，对智能化解决方案高度依赖，嵌入式洗碗机占主导。中国洗碗机行业起步较晚，市场规模逐渐增长但仍面临空间适配与消费认知问题。短期受房产压力制约，中长期增长潜力显著，90后成为新动力，推动行业向标准化刚需型阶段发展。该报告由昆士兰大学国际经济与金融专业杨煜，纽约大学体育管理与数据分析专业沈陈昊以及墨尔本大学金融专业张栩铭于20...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 5.55MB | 20 页
3金币头豹研究院：2025年牛肉零食品牌推荐：秘制卤香，嚼出草原风味.PDF

一、市场背景 1.1摘要牛肉零食行业以牛肉为主要原料，经过多种工艺制成，富含蛋白质，形式多样。近年来，其食用方式多元化，市场需求不断攀升。行业产业链完善，上下游整合度高，品牌竞争激烈，企业注重产品创新。线上线下渠道融合，消费者购买便捷。市场规模增长受消费者健康意识提升和饮食结构优化推动，未来中国零食行业国际化步伐加快，将拓宽牛肉零食市场空间，吸引更多海外消费者，推动市场规模持续增长。 1.2牛肉零食定义牛肉零食是以牛肉为核心原料，配以盐、香辛料等调味，经过卤制、腌制、风干、烘烤或熏制等工艺精...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 1.55MB | 8 页
5金币中邮证券：石化行业周报：OPEC+增产策略延续，石化板块相对表现偏弱.PDF

投资要点焦点：OPEC+9月增产54.7万桶/日，能源价格下行，石化板块表现相对弱势。持续关注反内卷进展，石化行业中老旧装置淘汰退出和更新改造的进展。回顾：本周申万一级行业指数表现中，石油石化指数相对较弱，报收2283.38点，较上周上涨0.91%。而中信三级行业指数表现来看，本周油田服务在石油石化中表现最佳，涨幅5.86%。原油：能源价格下行。美原油库存上涨，美成品油库存表现分化聚酯：涤纶长丝价格稳中有跌，价差下跌。江浙织机涤纶长丝库存天数上涨，织机开工率上涨。烯烃：样本聚烯烃现货价...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 1.36MB | 16 页
5金币大同证券：煤炭行业周报：煤价涨幅扩大，上冲700有可期.PDF

核心观点电厂日耗大幅提升，动力煤价涨幅不断扩大。本周，虽强降雨天气缓解，但产能恢复需要时间，煤炭供给仍有约束，在超产查处和9·3大阅兵严监管作用下，煤价仍有可能继续上涨。焦炭第五轮提涨落地，焦煤价格继续上涨。本周，晋蒙超产检查使得供应收缩延续，下游钢厂盈利水平尚可，在整体库存偏低，以及“金九银十”提前备货影响下，煤价有望继续上涨。权益市场以涨为主，煤炭板块跑赢指数。在基本金属价格反弹以及“反内卷”对产能整合影响下，周期表现强劲，地缘政治升温、订单放量，军工连续上攻，央行开展7000亿元买断...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 2.21MB | 14 页
3金币上海证券：医药生物行业周报：七部门联合发文，2030年脑机接口产业创新能力有望显著提升.PDF

主要观点近日，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》总体思路指出，到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的技术体系、产业体系和标准体系。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。产业规模不断壮大，打造2至3个产业发展集聚区，开拓一批新场景、新模式、新业态。到2030年，脑机接口产业创新能力...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 423.94KB | 3 页
3金币上海证券：汽车与零部件行业周报：7月全国乘用车市场零售同比+6.3%，全新小鹏P76分钟小定破万.PDF

市场回顾汽车板块涨跌幅+2.56%，子板块中摩托车及其他表现最佳。过去一周，上证A股涨跌幅为+2.25%，申万汽车涨跌幅为+2.56%，在31个申万一级行业中排名第10位，处于中上游位置。汽车行业各子板块中，摩托车及其他+8.24%、汽车零部件+4.88%、汽车服务+2.19%、乘用车-0.65%、商用车-1.45%。申万汽车行业中，涨跌幅前五位的公司为中马传动+49.52%、华密新材+33.97%、航天科技+31.60%、溯联股份+31.25%、飞龙股份+25.89%；涨跌幅后五位的公司为...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-11 发布 | 492.67KB | 3 页

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