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公司研究

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3金币国信证券：盛泰集团（605138）-第三季度收入下滑28%，盈利水平改善.PDF

盛泰集团(605138) 核心观点第三季度收入下滑28%，盈利水平改善。公司是纺纱、织造、染整、制衣一体化纺织集团。主要受外需疲弱、贸易环境复杂、欧美客户订单仍然承压，以及三季度有大客户订单延迟到四季度出货，第三季度公司收入同比-28.4%至7.5亿元；伴随产能利用率逐步改善，毛利率同比+2.2百分点至15.0%；扣非归母净利润同比扭亏至0.12亿元；归母净利润同比+543.0%至0.14亿元。存货金额环比+12.9%至9.7亿元，预计与未发货订单有关，这部分收入有望在四季度释放；同时伴随规模...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 695.91KB | 7 页
3金币开源证券：东方雨虹（002271）-公司信息更新报告：大额回购彰显信心，政策催化行业底部回暖.PDF

东方雨虹(002271) 大额回购彰显信心，政策催化行业底部回暖，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入216.99亿元，同比-14.44%；实现归母净利润12.77亿元，同比-45.73%；实现扣非归母净利润10.99亿元，同比-49.41%；单Q3看，实现营业收入64.80亿元，环比-19.69%，实现归母净利润3.34亿元，环比-43.91%，实现扣非归母净利润2.63亿元，环比-50.05%。考虑到公司仍有较大规模待处理工抵房且地产复苏进度偏慢，我...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 825.52KB | 4 页
3金币天风证券：海尔智家（600690）-Q3国内经营逐月改善，盈利提升持续兑现.PDF

海尔智家(600690) 事件：24Q1-Q3公司实现营业收入2029.7亿元，同比+2.17%；归母净利润151.5亿元，同比+15.27%；扣非归母净利润146.9亿元，同比+15.44%。24Q3公司实现营业收入673.5亿元，同比+0.47%；归母净利润47.3亿元，同比+13.15%；扣非归母净利润45.2亿元，同比+9.91%。点评： Q3核心品牌增长逐月提速，新兴市场延续高增。24Q3公司营收673亿元，同比+0.5%，收入表现稳健。Q3公司抓住以旧换新机会驱动国内零售增长，实现...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 694.98KB | 3 页
3金币天风证券：珀莱雅（603605）-24Q3归母净利yoy+21%，毛销差迅速恢复，稳扎稳打符合预期.PDF

珀莱雅(603605) 公司发布24年三季报。24年Q1-3营收69.66亿，yoy+32.72%；归母净利9.99亿元，yoy+33.95%。24年Q3公司实现营收19.65亿，yoy+21.15%，归母净利2.98亿，yoy+20.72%。营收端，2024Q3单季度护肤类实现营收16.54亿元，同比+20.7%，美容彩妆类实现营收2.33亿元，同比+18.7%，洗护类实现营收0.75亿元，同比+47.2%。成本端，2024Q3累计毛利率70.07%，同减1.1pct，2024Q3毛利率7...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 675.03KB | 3 页
3金币民生证券：一拖股份（601038）-2024年三季报点评：Q3业绩短期承压，期间费用率继续压降.PDF

一拖股份(601038) 公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3：公司实现营收107.36亿元，yoy+4.78%，归母净利润11.01亿元，yoy+1.45%，扣非归母净利润10.68亿元，yoy+2.15%，毛利率16.37%，yoy+0.19pct，净利率10.39%，yoy-0.27pct；2024Q3：公司实现营收29.30亿元，yoy-2.45%，归母净利润1.96亿元，yoy-40.93%，扣非归母净利润1.91亿元，yoy-40.44%，毛利率14.65%，yoy-3.64...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 857.18KB | 3 页
3金币民生证券：新天然气（603393）-2024年三季报点评：马必区块持续放量，24Q3业绩环比微增.PDF

新天然气(603393) 事件：2024年10月29日，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入29.64亿元，同比增长16.70%；实现归母净利润8.82亿元，同比增长30.28%；实现扣非归母净利润8.77亿元，同比增长31.23%。 24Q3毛利率环比下降，在其他收益和投资收益环比提升的驱动下，业绩环比微增。24Q3，公司实现营业收入10.13亿元，同比增长42.67%，环比增长23.47%；实现归母净利润2.77亿元，同比大增43.76%，环比增长1.55%。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 684.09KB | 3 页
3金币天风证券：华利集团（300979）-核心客户Deckers靓丽，期待Adidas增量.PDF

华利集团(300979) 公司发布2024Q3季报公司24Q3收入60亿同增19%；归母净利润9.6亿同增16.1%，扣非后归母净利9.6亿同增17.5%； 24Q1-3公司收入175亿同增22%，归母净利润28亿同增24%，扣非后归母28亿同增24%。 24Q1-3公司毛利率27.8%同增2.5pct；净利率16.2%同增约0.2pct。印尼两期工厂预计产能合计5000-6000万双/年，陆续建设逐步投产目前公司主要生产基地位于越南，印尼的成品鞋工厂已于2024年上半年开始投产。制鞋业是劳...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 703.77KB | 3 页
3金币天风证券：科达制造（600499）-汇兑损失拖累业绩，海外业务仍具潜力.PDF

科达制造(600499) 收入稳步增长，汇兑损失&碳酸锂拖累业绩公司24Q1-3实现营业收入85.64亿元，同比+21.85%，实现归母净利润7.03亿元，同比-65.19%，扣非归母净利润6.36亿元，同比-67.46%，其中Q3单季度实现营收30.7亿元，同比+34.57%，归母净利润2.48亿元，同比-66.93%，扣非归母净利润2.36亿元，同比-68.29%。三季度陶瓷机械主业及海外建材业务均保持较好增长态势，但受非洲货币贬值导致汇兑损失显著增加，致使海外建材业务盈利空间被压缩。此外...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 701.96KB | 3 页
3金币天风证券：鸿路钢构（002541）-Q3毛利率下滑拖累业绩，看好钢价回暖公司吨净利修复.PDF

鸿路钢构(002541) 营业收入略有承压，毛利下滑影响利润公司24Q1-3实现收入158.9亿，同比-6.4%，归母、扣非净利润分别为6.55、3.57亿，同比-26.3%、-49.0%，前三季度非经常性损益为2.99亿，同比增加约1.1亿，主要为政府补助增加1.12亿所致；Q3单季度实现收入55.6亿，同比-5.7%，归母、扣非净利润为2.28、1.21亿，分别同比-32.4%、-51.6%。产量较为稳定，吨净利有望回升 24年前三季度公司产量为325万吨，同比+0.58%，Q3单季度产...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 700KB | 3 页
3金币海通国际：24Q3江苏银行业绩点评：资产负债结构有待优化，费类收入有待提升.PDF

江苏银行(600919) 事件江苏银行发布2024年三季报业绩。24Q3营收同比+4.3%，拨备前利润同比+11.0%，归母净利润同比+10.1%。24Q1-3营收同比+6.2%，拨备前利润同比+7.1%，归母净利润同比+10.1%。24Q1-3的年化ROA同比-0.04pct至1.08%，年化ROE同比-1.75pct至16.33%。核心一级资本充足率同比-0.12pct至9.27%。当下2024EP/B为0.7x，2024EP/E为5.3x，TTM股息率为5.2%，同业均值分别为0.6x、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 942.04KB | 9 页
3金币西南证券：会稽山（601579）-高端化、年轻化持续，加大费用投入.PDF

会稽山(601579) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入10.6亿元，同比增长13.5%；实现归母净利润1.1亿元，同比增长8.9%。其中24Q3实现营业收入3.3亿元，同比增长4.1%；实现归母净利润0.2亿元，同比下滑12.1%；扣非后归母净利润0.2亿元，同比下滑3.4%。产品高端化、年轻化升级，增量市场逐步突破。1、分品类看，前三季度中高端酒、普通酒、其他酒分别实现收入6.3亿元（+10.6%）、3.3亿元（+8.2%）、0.7亿元（+51%）。产品矩阵完...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.1MB | 5 页
3金币西南证券：盐津铺子（002847）-2024年三季报点评：新品增长亮眼，盈利能力短期波动.PDF

盐津铺子(002847) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入38.6亿元，同比增长28.5%；实现归母净利润4.9亿元，同比增长24.5%。其中24Q3实现营业收入14亿元，同比增长26.2%；实现归母净利润1.7亿元，同比增长15.6%。魔芋、鹌鹑蛋新品放量，会员店、零食渠道高增。1、分品类看，“蛋皇”鹌鹑蛋、“大魔王”素毛肚获得广泛认可，新品表现亮眼，收入持续爬坡。2024Q3休闲魔芋、鹌鹑蛋分别实现收入2.4亿元（+39%）、1.8亿元（+64%）。此外，公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.1MB | 5 页
3金币西南证券：西典新能（603312）-2024年三季报点评：Q3盈利有所修复，储能业务可期.PDF

西典新能(603312) 投资要点事件：2024年前三季度，公司累计实现营业收入14.1亿元，同比增长4.4%；实现归母净利润1.5亿元，同比增长3.2%；扣非归母净利润1.5亿元，同比增长2.6%。2024年Q3公司实现营业收入5.8亿元，同比增长15.1%；实现归母净利润0.6亿元，同比下降0.3%；扣非归母净利润0.6亿元，同比下降1.2%。 Q3盈利环比提升，费用率管控良好。盈利端：2024前三季度毛利率与净利率分别为17.7%/10.5%，分别同比-0.6pp/-0.1pp。2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 1.07MB | 5 页
3金币民生证券：立高食品（300973）-2024年三季报点评：短期经营承压，盈利能力修复.PDF

立高食品(300973) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入27.17亿元，同比+5.22%；实现归母净利润2.03亿元，同比+28.21%；实现扣非净利润1.91亿元，同比+31.32%。单季度看，24Q3实现营业收入9.36亿元，同比-1.11%；实现归母净利润0.68亿元，同比+35.07%；实现扣非净利润0.67亿元，同比+57.43%。冷冻烘焙仍有承压，奶油新品持续增长。分产品看，1）24Q1-3冷冻烘焙食品收入占比约58%，同比下降约7%，下降主要原因为商超渠道影...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 691.95KB | 3 页
3金币海通国际：24Q3招商银行业绩点评：Q3零售带动贷款增长，资产质量向更优异出发.PDF

招商银行(600036) 事件招商银行发布2024年三季报业绩。24Q3营收同比-2.5%，拨备前利润同比+1.6%，归母净利润同比+0.8%。24Q1-3营收同比-2.9%，拨备前利润同比-2.7%，归母净利润同比-0.6%。24Q1-3的年化ROA同比-0.13pct至1.33%，年化ROE同比-2.00pct至15.38%。核心一级资本充足率同比+1.36pct至14.73%。当下A股2024EP/B为0.9x，2024EP/E为6.6x，TTM股息率为5.1%，同业均值分别为0.6x、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 956.94KB | 9 页
3金币开源证券：银都股份（603277）-公司信息更新报告：Q3收入稳健、净利受汇兑拖累，发力连锁客户明后年增长可期.PDF

银都股份(603277) 三季度营收稳中有升，战略重心转移至连锁大客户，明后年有望放量公司2024前三季度实现收入20.93亿元，同比+1.75%；实现归母净利润4.79亿元，同比17.83%，归母净利率22.9%，同比+3.13pct。其中，2024Q3实现收入7.26亿元，同比+0.17%；归母净利润1.33亿元，同比-3.62%，归母净利率18.27%，同比-0.72pct。三季度净利润下降主因汇兑损失和利息收入的减少，经营层面利润率环比保持稳定。现美元兑人民币汇率已由低点回升，我们预计...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 832.56KB | 4 页
3金币开源证券：福莱特（601865）-公司信息更新报告：Q3利润由盈转亏，看好公司长期竞争力.PDF

福莱特(601865) 受行业供需失衡影响，Q3归母净利润由盈转亏福莱特发布2024年三季报，公司2024前三季度实现营业收入146.04亿元，yoy-8.1%，实现归母净利润12.96亿元，yoy-34.18%，实现扣非归母净利12.45亿元，yoy-36.02%。其中2024Q3公司实现营收39.1亿元，yoy-37.0%，qoq-21.4%。实现归母净利-2.03亿元，yoy-123.0%，qoq-127.5%，扣非归母净利-2.35亿元，yoy-126.9%，QOQ-132.7%，20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 668.16KB | 4 页
3金币开源证券：淮北矿业（600985）-公司信息更新报告：Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤矿+煤化工成长.PDF

淮北矿业(600985) Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤矿+煤化工成长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入566.7亿元，同比+2%；实现归母净利润41.4亿元，同比-18.2%；实现扣非后归母净利润40.8亿元，同比-16.5%。单Q3来看，公司实现营业收入194.7亿元，环比-2.4%；实现归母净利润12亿元，环比-10.5%，实现扣非后归母净利润11.9亿元，环比-9.7%。考虑到煤炭量价下滑，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 863.26KB | 4 页
3金币华金证券：恺英网络（002517）-优质产品推动业绩增长，丰富储备持续助力.PDF

恺英网络(002517) 投资要点事件：2024年前三季度公司实现营业收入合计39.28亿，同比增长29.65%；归母净利润12.8亿，同比增长18.27%。2024年单第三季度实现营业收入13.72亿，同比增长30.33%；归母净利润4.71亿，同比增长31.52%。复古情怀类与创新精品游戏持续提供增量。公司专注于精品化网络游戏产品的研发、制作和运营，始终坚持研发、发行、投资+IP三大板块驱动。本报告期内《仙剑奇侠传：新的开始》、《新倚天屠龙记》、《天使之战》、《原始传奇》、《怪物联萌》等...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 293.67KB | 4 页
3金币开源证券：万通液压（830839）-北交所信息更新：油气弹簧及境外销售收入等占比增加，Q1-3归母净利润+30.71%.PDF

万通液压(830839) 三季报公布，Q1-3归母净利润7,554.92万元+30.71%，维持“买入”评级万通液压发布三季报，2024Q1-3实现营收4.43亿元同比-15.44%，归母净利润7,554.92万元同比+30.71%，扣非归母净利润6895.35万元同比增长24.68%。2024Q1-3高毛利产品包括油气弹簧及境外销售收入等占比增加，降本增效措施叠加原材料出库单价同比下降，成本优化下三大核心产品毛利率均不同程度的提高，导致综合毛利率同比增长6.13pct。我们维持对万通液压盈利预...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-30 发布 | 648.02KB | 4 页

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