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公司研究

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8金币开源证券：石头科技（688169）-公司深度报告：全球扫地机龙头，有望在更积极策略下迎来再起航.pdf

石头科技(688169) 全球扫地机龙头，有望在更积极的策略下迎来再起航，维持“买入”评级凭借高效运营下的产品力、渠道力以及成本费用管控能力，公司扫地机品类份额实现全球第一，我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为25.8/30.0/36.1亿，对应EPS为13.98/16.26/19.56元，对应PE为16.3/14.0/11.6倍。公司内销新品产品力保持引领，外销属国化、精细化运营下渠道拓展顺利，我们看好组织架构调整后，在更积极的产品和销售策略下迎来进一步发展，维持“买入”评...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 9.45MB | 57 页
3金币中银证券：北新建材（000786）-石膏板主业稳健，两翼业务贡献增长亮点.pdf

北新建材(000786) 公司发布2024年中报。2024H1实现营业收入135.97亿元，同增19.25%；归母净利22.14亿元，同增16.79%；扣非归母净利21.59亿元，同增16.99%；EPS1.31元，同增16.76%。公司石膏板主业发展稳健，防水、涂料业务贡献增长亮点。维持公司买入评级。支撑评级的要点业绩稳步增长，现金流大幅转好。2024Q2公司实现营收76.53亿元，同增15.39%；归母净利13.92亿元，同增7.03%。上半年公司业绩稳步增长。现金流方面，2024H1公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 635.51KB | 4 页
3金币中银证券：领益智造（002600）-2024H1毛利率承压，看好端侧AI、折叠屏等新技术机遇.pdf

领益智造(002600) 公司发布2024年半年度报告，公司上半年营收保持稳健增长，但是受产品结构变化导致盈利能力下行。未来端侧AI、折叠屏等产业趋势明确，公司布局良好，有望充分受益，维持买入评级。支撑评级的要点 2024H1公司营收稳健增长，但盈利能力下滑。公司2024年上半年营业收入191.2亿元，同比+25%；归母净利润6.9亿元，同比-45%；扣非归母净利润5.7亿元，同比-46%毛利率15.0%，同比-5.5pcts；净利润率3.6%，同比-4.5pcts。2024年Q2单季度营业收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 642.79KB | 4 页
3金币国海证券：中文传媒（600373）-公司动态研究：在手现金充足，2024Q2利润总额同比高增.pdf

中文传媒(600373) 投资要点: 2024H1营业收入增长稳健，毛利率同比+1.91pct，剔除所得税影响，2024Q2利润总额同比增长17.25% （1）收入端：2024H1公司实现营收51.55亿元，yoy+2.48%，2024Q2营收29.94亿元，yoy+17.91%，qoq+38.51%；2024H1 主营出版发行业务稳健增长，新业态收入10.68亿元，yoy+42.78%；低毛利率的物资贸易业务收入3.10亿元，yoy-61.49%；2024H1公司毛利率41.35%，同比+1....

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 272.57KB | 5 页
3金币国海证券：中南传媒（601098）-公司动态研究：出版发行业务增长稳健，2024年中期拟分红1.8亿元.pdf

中南传媒(601098) 投资要点: 业务结构持续改善提升毛利率，剔除所得税影响，2024H1利润总额yoy+7.48% 2024H1公司实现营收68.93亿元，yoy+1.81%，毛利润30.73亿元，yoy+9.63%，毛利率44.59%，同比+3.18pct；2024Q2营收38.93亿元，yoy-5.20%，qoq+29.77%，2024Q2毛利润18.47亿元，yoy+9.41%，毛利率47.45%，同比+6.33pct。2024H1归母净利润7.74亿元，yoy-20.28%，扣非归...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 262.87KB | 5 页
8金币东吴证券：纽威股份（603699）-国产工业阀门龙头，受益中国EPC总包商带动油服产业链出海.pdf

纽威股份(603699) 投资要点纽威股份：国产工业阀门龙头，产品覆盖下游众多细分行业纽威股份主营阀门的设计、制造和销售，是国内综合实力领先的工业阀门供应商。阀门行业下游覆盖较多的细分行业，其中油气开采、化工、海工造船等是公司核心业务领域。公司由油气领域起家，应用于油气领域的阀门产品贡献了较多收入，在保持传统优势行业强大竞争力的同时，公司也在不断拓展深海阀门、核电阀门等新型高端阀门领域。 “一带一路”合作深化，中国EPC总包商带动国产阀门出海中东中国与中东地区国家为重要的战略合作伙伴，20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 2.83MB | 38 页
3金币国信证券：天能股份（688819）-2024年中报点评：经营业绩表现稳健，以旧换新助推铅酸电池稳步增长.pdf

天能股份(688819) 核心观点公司2024H1实现归母净利润11.94亿元，同比+9%。公司2024H1实现营收216.22亿元，同比基本持平；实现归母净利润11.94亿元、同比+9%；毛利率为17.13%，同比-1.83pct。公司2024Q2实现营收122.94亿元，同比+14%、环比+32%；实现归母净利润6.92亿元，同比+46%、环比+38%；毛利率为18.09%，同比-0.67pct、环比+2.23pct。公司铅酸电池业务发展稳定，全球布局持续推进。公司2024H1铅酸电池业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 500.49KB | 7 页
3金币国信证券：智翔金泰（688443）-赛立奇单抗获批上市，迈入商业化新阶段.pdf

智翔金泰-U(688443) 核心观点赛立奇单抗获批上市，迈入商业化新阶段。2024H1，公司实现归母净利润-3.62亿元，亏损同比收窄，主要系公司财务费用较上年同期下降，确认股份支付费用较上年同期减少。2024年8月，赛立奇单抗（GR1501）中重度斑块状银屑病适应症获批上市，公司正式迈入商业化新阶段。产能方面，公司抗体产业化基地均按照符合中国GMP、美国cGMP和欧洲GMP的标准进行建设，目前已完成2.44万升的生物发酵产能建设（2000升x12和200升x2），可同时满足赛立奇单抗、G...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 391.73KB | 7 页
3金币国联证券：卓胜微（300782）-2024年半年报点评：射频模组成长迅速，着力发展高端市场.pdf

卓胜微(300782) 事件公司发布2024年半年度业绩公告，上半年公司实现营业收入22.85亿元，同比+37.20%；归母净利润3.54亿元，同比-3.32%；基本每股收益0.66元/股。模组成长迅速，研发投入加大依托芯卓半导体产业化项目的有序量产及特色工艺，公司滤波器模组产品进入收获期，公司射频模组实现营业收入9.66亿元，同比增长81.41%，占比达到42.29%。上半年公司盈利能力有所下滑，主要原因系受行业竞争加剧及费用端投入加大。2024H1公司毛利率、净利率分别为42.12%、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.2MB | 6 页
3金币国联证券：太阳能（000591）-电价有所承压，装机规模持续增长.pdf

太阳能(000591) 事件公司发布2024年半年度报告，2024H1公司实现营收32.43亿元，同比-19.57%，实现归母净利润8.14亿元，同比-9.37%。2024Q2公司实现营收18.33亿元，同比-21.17%，实现归母净利润4.64亿元，同比-9.02%。并网消纳受限，电量、电价有所承压 2024H1发电厂利用小时数为631.44小时，同比降低39.46小时，主要系弃光限电率较去年同期有所增加。2024H1公司市场化交易电量14.95亿kWh，同比+3.55亿kWh，约占44%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 1.22MB | 6 页
8金币国联证券：柳工（000528）-装载机龙头混改提效，国际化电动化促成长.pdf

柳工(000528) 投资要点国内装载机龙头，自主出海创新高柳工创立于1958年，是中国工程机械第一家上市公司。装载机是公司的拳头产品，销量稳居行业第一。2016-2023年公司营收从70.1亿元增长至275.2亿，CAGR约22%，归母净利润从0.5亿元提升至8.7亿元，CAGR约51%。公司出海业务顺利拓展，海外营收从2021年60亿元增长至2023年115亿元，CAGR约38%，营收占比从2021年的21%提升至2023年的42%。公司海外拓展顺利叠加混改能效释放，2024H1公司营收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 4.79MB | 46 页
3金币申港证券：比亚迪（002594）-公司点评：出海表现亮眼智能化加速推进.pdf

比亚迪(002594) 事件：近日，比亚迪发布了2024年8月产销快报，公司8月汽车销量373083辆，同比增长36%，环比增长9%；8月动力电池及储能电池装机总量18.846GWh，同比增长35.3%，环比增长14.1%。投资摘要：纯电混动双擎驱动，高端车型占比提升。8月纯电乘用车销量148470辆，同比增长2%，环比增长14.2%；混动乘用车销量222384辆，同比增长73.1%，环比增长5.5%。随着新车型逐步上市、公司产能迅速释放，我们预计2024年公司销量有望超过395万辆。腾势...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 683.01KB | 4 页
3金币中泰证券：顶点软件（603383）-坚持创新驱动发展战略，签订战略合作协议.pdf

顶点软件(603383) 投资要点投资事件：近期，公司发布2024年半年度报告。2024年H1，公司实现营业收入2.67亿元，同比下降4.93%；归母净利润0.49亿元，同比下降21.11%；扣非归母净利润0.41亿元，同比下降23.13%。业绩表现暂承压，坚持创新驱动发展战略。2024年H1，公司实现营业收入2.67亿元，同比下降4.93%，主要原因系受市场环境因素的影响，公司上游金融行业客户IT投入放缓，在项目立项、实施及验收等时间周期上有所加长。公司坚持创新驱动发展战略，在信创化关键技...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 379.61KB | 4 页
3金币中泰证券：天阳科技（300872）-中标多个千万项目，发布天策多模态大模型.pdf

天阳科技(300872) 投资要点投资事件：近期，公司发布2024年半年度报告。2024H1，公司实现营业收入达9.29亿元，同比下滑1.14%；归母净利润为0.91亿元，同比增长304.11%；剔除股份支付、可转债计提利息及非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为0.61亿元，较上年增加918.92万元，同比上升17.60%。营收小幅下滑，中标多个千万项目。2024H1，公司实现营业收入达9.29亿元，同比下滑1.14%。1）分产品来看，2024H1技术开发实现收入5.92亿元，同比增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 368.71KB | 4 页
3金币中泰证券：聚合顺（605166）-锦纶持续景气，公司稳步成长.pdf

聚合顺(605166) 投资要点事件：公司于2024年8月27日发布2024年半年报，2024H1实现营业收入35.18亿元，同比+26.9%，实现归属母公司净利润1.53亿元，同比+52.4%，实现扣非归母净利润1.47亿元，同比+50.1%。其中，Q2实现营业收入18.79亿元，环比+14.7%，同比+25.5%；归母净利润8257万元，环比+17.6%，同比+64.8%。量价齐升，H1业绩同比高增。2024H1公司尼龙切片销量26.3万吨，同比+16.9%；均价13373元/吨（税前）...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 667.98KB | 5 页
3金币中泰证券：长亮科技（300348）-毛利率持续提升，中标海外大单.pdf

长亮科技(300348) 投资要点投资事件：近期，公司发布2024年半年度报告。2024H1，公司收入实现7.04亿元，同比下降5.99%；净利润实现0.02亿元，同比增长118.44%；归母净利润0.02亿元，同比增长118.48%。收入短期波动，订单表现亮眼。2024H1，公司收入实现7.04亿元，同比下降5.99%，主要原因系公司中标多个大型项目，项目实施周期在12-24个月之间，形成收入的短期波动。分业务来看，公司数字金融业务解决方案收入4.54亿元，同比下降3.48%；大数据应用系...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 375.33KB | 4 页
3金币中邮证券：杰瑞股份（002353）-持续推进国际化战略，新签订单增速较快.pdf

杰瑞股份(002353) 事件描述公司发布2024年半年度业绩报告，2024H1实现营收49.57亿元同减8.54%；实现归母净利润10.88亿元，同增4.33%；实现扣非归母净利润9.19亿元，同减9.63%。事件点评营收有所下滑，主要受到油气工程服务业务拖累。分行业来看，上半年油田服务及设备实现收入41.63亿元，同增0.01%；油田工程及设备实现收入7.94亿元，同减36.86%，主因去年同期油气工程服务业务有较多订单执行，新签订单今年上半年主要处于前期阶段。毛利率同比微增，费用率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 494.96KB | 5 页
3金币太平洋证券：尚太科技2024半年报点评：产品具备差异化竞争优势，市占率持续提升.pdf

尚太科技(001301) 事件：公司发布2024年半年报，公司2024上半年实现营收20.93亿元，同比+6.45%；归母净利3.57亿元，同比-11.86%，扣非净利3.48亿元，同比-10.78%。公司“快充”“超充”负极产品具备差异化优势，出货量同比大幅提升。公司具备高倍率性能的“快充”“超充”等新一代动力电池负极材料产品的大批量生产能力，受益于相关产品市场需求的快速增长，公司在2024年1-6月实现了负极材料销售数量的快速增加，销售数量达8.38万吨，较2023年同比增长超55%。积...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 621.02KB | 5 页
3金币华福证券：三诺生物（300298）-利润端核心受子公司信用减值影响，核心品种稳健增长.pdf

三诺生物(300298) 投资要点：事件：公司发布2024年半年报，2024H1实现收入21.3亿（同比+6.3%），归母净利润2.0亿（同比+12.6%），扣非归母净利润1.8亿（同比-10.4%）；2024Q2：实现收入11.2亿（同比-17%），归母净利润1.2亿（同比+8.3%），扣非归母净利润1.0亿（同比-25.2%）；核心产品稳健增长，血脂、经营品拖累收入增速。分业务来看，24H1血糖监测15.5亿（同比+12.7%），毛利率为61.3%。一方面23H2公司推行降本增效，美国子...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 358.43KB | 3 页
3金币天风证券：中国核电（601985）-H1收入同比+3.2%，四代核电高温气冷堆实现再突破.pdf

中国核电(601985) 公告：公司披露中报，2024H1实现营业收入374.41亿元，同比+3.15%；归母净利润58.82亿元，同比-2.65%；扣非归母净利润58.22亿元，同比-1.13%。点评： 2024H1归母净利润同比-2.65%，或受子公司三门核电+中核汇能影响2024H1公司营业收入374.41亿元，同比+3.15%；归母净利润58.82亿元，同比-2.65%。公司收入增速与利润增速迥异，从子公司的维度进行原因剖析：①2024H1三门核电收入同比-8.04%、净利润同比-50...

内容提供方：外唐用户 | 2024-09-11 发布 | 704.83KB | 3 页

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