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8月计算机行业下跌4.51%，在一级行业中排名28/31，跑输上证综指（-0.80%）3.71个百分点，跑输创业板指（-2.18%）2.33个百分点。本月底行业PE为41X，位于近十年底部，已经反映宏观经济和政企端投入承压等负面影响。下半年回升动力明确：数字经济东风、东数西算投入、复工复产助力、自主... [详细...]文件大小： | 13 页 pdf 2022-09-06 -
事件6月22日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调，加快构建数据基础制度，加强和改进行政区划工作。6月23日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》。两“阶段”、七“任务”，数字政府建设引领驱动数字经济发展。6月23日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》。《指导意... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2022-06-27 -
《中国互联网发展报告（2022）》（以下简称“《报告》”）——第5章“2021年中国云计算发展状况”主要包括以下几方面内容，一是发展环境，主要介绍了新基建、东数西算、数字化转型等云计算相关政策情况；二是发展现状，主要介绍了中国云计算市场发展特点，以及主要厂商市场份额和基础设施布局；三是关键技术，重点... [详细...]文件大小： | 6 页 pdf 2022-10-09 -
面向数字化转型需求，算力正在成为推动数字经济发展的重要生产力。据浪 潮信息与 IDC《2020 全球计算力指数评估报告》研究，计算力与经济增长紧密相 关，计算力指数平均每提高 1 个百分点，数字经济和 GDP 将分别增长 3.3%和 1.8%， 华为预测截至 2030 年通用算力将较 2020 年增... [详细...]文件大小： | 23 页 pdf 2023-04-14 -
行业核心观点：上个交易周是2022年A股的第二十六个交易周。沪深300指数下跌0.85%，申万一级31个行业11个上涨，20个下跌。通信行业上周整体走势强于大盘，上涨1.09%，排名第7名，TMT行业内排名第1。我们认为对于数字经济的理解并不能简单地只关注技术的进步，更需要关注的是数字经济为市场提供... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2022-07-11 -
数据港(603881)投资要点东数西算全面启动，IDC市场格局重塑数字经济作为经济发展核心驱动力，积极信号释放。政策面上，2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2023-02-13 -
事项：近期，十三届全国人大常委会第三十七次会议审议了国务院关于数字经济发展情况的报告。报告中明确，要牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15... [详细...]文件大小： | 10 页 pdf 2022-11-18 -
行业核心观点：2021 及 2022Q1 通信行业整体营收同比持续高增，行业整体边际向好。2021 年全年通信板块整体营收为 22035.38 亿元，较 2020 年同比增长13.96%，较 2019 增长 19.18%，2 年 CAGR 为 9.17%。2022Q1 通信行业整体营收 5707.3... [详细...]文件大小： | 21 页 pdf 2022-05-11 -
行业动态国际市场：苹果或将在现代和比亚迪车上应用数字车钥匙；英伟达开始构建经典-量子混合计算机；AMD将全面导入Chiplet技术。国内市场：广州首个政府部门封闭环境数字人民币应用场景落地；助力东数西算，西南片区最大数据处理中心一期工程竣工；首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会开幕。硬件... [详细...]文件大小： | 14 页 pdf 2022-06-06 -
1、需求端，受俄乌冲突、全球通胀及疫情反复等影响，全球包括欧洲、北美和中国等地区均面临需求持续压制。考虑美国后续加息预期，以及俄乌冲突持续影响下，今年全球需求规模缩减，持续压制大尺寸面板价格。2、当前主流TV面板产能大部分集中在中国厂商，面临价格持续走低逐渐接近众厂商现金成本，LG等海外厂商已逐渐将... [详细...]文件大小： | 6 页 pdf 2022-06-20 -
核心观点2月行情回顾：板块表现强于大市。2月沪深300指数全月下跌3.01%，通信（申万）指数全月上涨6.79%，跑赢大盘，在申万31个一级行业中排名第1名。2月底通信行业估值相比1月底明显回升，但仍处于近10年以来较低分位数水平。2月份各细分领域普遍上涨，其中，光器件光模块、企业数字化、可视化、北... [详细...]文件大小： | 22 页 pdf 2023-03-03 -
事件国家发展改革委高技术司副司长张志华介绍，自今年2月，国家发展改革委会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。点评1.2022年2月四部委联合印发通知，东数西算工程正式启动。2022年2月，国家发改委、中央网信办... [详细...]文件大小： | 4 页 pdf 2022-10-13 -
事件：近日国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，明确提出布局建设全国算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。点评：1、统筹国家重点区域发展战略，加快实施“东数西算”。《方案》主要要点有：①实施... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2021-05-31 -
行业核心观点：上个交易周是2022年A股的第二十五个交易周。沪深300指数上涨1.64%，申万一级31个行业22个上涨，9个下跌。通信行业上周整体走势弱于大盘，上涨0.65%，排名第22名，TMT行业内排名第3。根据Countpoint的数据，2022年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长了35... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2022-07-04 -
2022年回顾2022年初截至12月2日申万通信指数下跌10.4%，跑赢沪深300指数约11个百分点。从申万全行业涨跌幅周排名来看，截止12月2日收盘，通信板块下跌8.68个百分点，位列行业涨跌幅第9位。2022年初截至12月2日物联网指数下跌19.6%，跑赢沪深300指数约1.7个百分点。物联网子... [详细...]文件大小： | 48 页 pdf 2022-12-21 -
事件：2022年6月9日，IDC发布《全球以太网交换机季度跟踪报告》。交换机市场营收同比高增，行业韧性仍存根据IDC数据，22Q1全球以太网交换机市场收入为76亿美元（约507亿人民币），同比增长12.7%，尽管全球供应链面临宏观经济隐患、地缘政治冲突、新冠疫情等多方面不确定性的挑战，全球交换机市场... [详细...]文件大小： | 2 页 pdf 2022-06-10 -
1、云原生应用拐点已至：2020年可视为中国市场云原生大规模落地的元年，云原生广泛走入非互联网企业视野。根据IDC数据显示：当前互联网行业云原生使用率已达到70%，传统大企业为10%左右。容器作为云原生中最重要和不可或缺的技术，2020-2025年容器市场复合增长率将超40%。云原生应用满足现代化应... [详细...]文件大小： | 9 页 pdf 2022-08-01 -
长飞光纤(601869)事件：2023年3月8日，公司发布2022年度业绩快报。2022年度公司预计实现营业收入138.30亿元，同比增长45.03%；预计实现归母净利润11.70亿元，同比增长65.20%；预计实现扣非归母净利润10.53亿元，同比增长239.02%。产品需求持续提升，营收净利润快... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2023-03-09 -
投资要点本周沪深300X下跌1.61%，创业板下跌2.44%，其中通信板块下跌0.69%，板块价格表现强于大盘；通信（中信）指数的126支成分股本周内换手率为1.55%；同期沪深300成份股换手率为0.41%，板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：意华股份（28.9... [详细...]文件大小： | 18 页 pdf 2022-08-01 -
主要观点：科技观点每周荟（通信）RedCap是什么？与Cat.1出身相似，RedCap是3GPPRel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。RedCap能有效满足市场对5G差异化能力需求，同时解决了5G芯片成本高企的痛点，有望极大推动5G应用的规模化落地。RedCap作为5G轻量级终端，其独特性主... [详细...]文件大小： | 18 页 pdf 2022-06-20
