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公司研究

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3金币国联证券：致欧科技（301376）-Q3收入延续高增，利润承压系海运费影响.pdf

致欧科技(301376) 事件公司发布2024年三季报，2024前三季度营收57.28亿元（同比+38.49%），归母净利润2.78亿元（同比-3.11%），扣非归母净利润2.58亿元（同比-17.44%）；2024Q3营收20.07亿元（同比+34.49%），归母净利润1.06亿元（同比+5.44%），扣非归母净利润0.99亿元（同比-1.46%）。海运费上涨导致公司盈利能力同比下滑，但是环比有所改善 2024年前三季度毛利率35.10%（同比-1.76pct），净利率4.85%（同比-2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 1.27MB | 6 页
8金币国联证券：鸿路钢构（002541）-钢结构制造龙头，专注提升成本优势.pdf

鸿路钢构(002541) 公司概况：专注钢结构制造，核心竞争力持续强化鸿路钢构是国内钢结构制造龙头，钢结构加工产能规模国内领先。公司发展可划分为三阶段：第一阶段（2002-2014年）持续加大工程业务拓展力度，收入/利润快速增长，同时经营质量和盈利能力有压力；第二阶段（2015-2021年）：回归制造业务/减少工程业务，坚定构件加工新产能投产，业绩延续快速增长，经营质量持续改善；第三阶段（2022-至今）研发投入加强重点推进智能化改造，竞争力不断提升，偏弱的需求致行业竞争加强及公司业绩阶段承压...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 4.28MB | 38 页
3金币国信证券：海容冷链（603187）-2024年三季报点评：发力冷藏及海外业务，营收止跌回升.pdf

海容冷链(603187) 核心观点收入止跌回升，利润降幅收窄。公司2024年前三季度实现营收21.1亿/-15.6%，归母净利润2.7亿/-23.6%，扣非归母净利润2.4亿/-31.0%。其中Q3收入5.2亿/+7.0%，归母净利润0.72亿/-16.6%，扣非归母净利润0.68亿/-19.8%。Q3是公司的淡季，但收入增速出现明显回暖，预计公司在冷藏等占比较低品类的发力逐步取得效果；公司利润依然有所承压，但降幅环比明显收窄。收入增速回暖，冷藏持续发力。1）H1公司冷冻业务内销受下游需求下...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 414.69KB | 6 页
3金币国信证券：深信服（300454）-三季度收入回暖，合同负责显示积极信号.pdf

深信服(300454) 核心观点三季度收入增速回正，经营逐季好转。2024年前三季度公司收入46.34亿元（-3.63%），归母净利润-5.80亿元（-6.25%），扣非归母净利润-6.51亿元（-8.18%）。季度逐步好转，Q3收入19.26亿元（+2.77%），增速回正；归母净利润0.12亿元，扣非归母净利润0.04亿元，同比均有所增长。控费效果持续显现，合同负债数据积极。公司销售、管理、研发费用变化为-9.56%、+1.73%、-5.78%，整体费用控制较好。合同负责达到14.45亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 289.35KB | 5 页
3金币国信证券：金盘科技（688676）-海外业务提振盈利能力，数据中心订单大幅增长.pdf

金盘科技(688676) 核心观点净利润稳健增长，盈利能力持续提升。前三季度公司实现营收47.99亿元，同比+0.53%；归母净利润4.04亿元，同比+21.17%；扣非净利润3.83亿元，同比+18.89%。前三季度销售毛利率24.21%，同比+2.05pct；净利率8.34%，同比+1.38pct。三季度业绩环比大幅提升，出口占比提升提振毛利率。三季度公司实现营收18.82亿元，同比+0.15%，环比+16.82%；归母净利润1.81亿元，同比+27.54%，环比+41.86%。三季度公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 500.59KB | 6 页
3金币东吴证券：三星医疗（601567）-2024年三季报点评：海外&国内双轮驱动，扣非略超市场预期.pdf

三星医疗(601567) 投资要点 24Q3收入同比+23%、归母净利润同比+7%、扣非净利润同比+30%、扣非略超市场预期。公司24Q1-3收入104.3亿元，同比+25%，归母净利润18.2亿元，同比+22%，扣非净利润17.5亿元，同比+31%；其中24Q3收入34.4亿元，同比+23%，归母净利润6.7亿元，同比+7%，扣非净利润6.7亿元，同比+30%。24Q1-3毛利率/归母净利率为36.2%/17.4%，同比+2.6/-0.5pct，Q3毛利率/归母净利率为39.5%/19.4%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 518.66KB | 3 页
3金币中泰证券：中国巨石2024年三季报点评：粗纱保持较快增长，盈利能力继续修复.pdf

中国巨石(600176) 报告摘要事件：10月24日公司发布三季报，报告期内公司实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润116.3/15.3/11.6亿，YOY+1.8%/-42.7%/-28.8%，其中Q3单季度实现营业收入/归母净利/扣非净利分别为38.9/5.7/5.3亿，同比分别为+8.3%/-6.4%/+49.2%，环比分别为-10.6%/-6.4%/+14.8%。粗纱销售保持较快增长，单位盈利持续修复。我们预计24Q3单季度粗纱及制品销量超70万吨，同比增长超24%，整体表现淡季...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 224.02KB | 3 页
3金币中泰证券：沪电股份：Q3业绩再创新高，顺AI趋势扩高端产能.pdf

沪电股份(002463) 报告摘要事件概述：公司发布24年三季报，公司24年前三季度营收90.11亿元，yoy+48.15%，归母净利润18.48亿元，yoy+93.94%，扣非归母净利润18.06亿元，yoy+105.8%，毛利率35.86%，yoy+5.29pct，净利率20.31%,yoy+4.89pct； 24Q3营收35.87亿元，yoy+54.67%，qoq+26.29%，归母净利润7.08亿元，yoy+53.66%，qoq+13.03%，扣非归母净利润6.95亿元，yoy+60...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 270.47KB | 4 页
3金币中泰证券：伟思医疗（688580）-盆底、康复逐步企稳，看好医美等新品放量.pdf

伟思医疗(688580) 报告摘要事件：公司发布2024年三季度报，2024年三季度公司实现营业收入2.92亿元，同比下降12.06%，实现归母净利润0.78亿元，同比下降23.13%，剔除股份支付和所得税影响，归属于上市公司股东的净利润为0.88亿元，同比下降20.92%；2024前三季度实现扣非归母净利润0.68亿元，同比下降24.92%。分季度来看，2024年单三季度公司实现营业收入1.00亿元，同比下降10.54%，实现归母净利润0.29亿元，同比下降8.28%，实现扣非归母净利润...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 1.07MB | 5 页
3金币国信证券：杭叉集团（603298）-盈利能力持续提升，推进国际化布局.pdf

杭叉集团(603298) 核心观点 2024年前三季度收入同比增长1.55%，归母净利润同比增长21.20%。公司2024年前三季度实现营收127.33亿元，同比增长1.55%；归母净利润15.73亿元，同比增长21.20%，毛利率/净利率分别为22.67%/12.91%，同比变动+2.46/+1.90pct，盈利能力增长主要系：1）高毛利率电动叉车、海外收入占比提升；2）原材料价格处于低位；3）前三季度公司长期股权投资收益3.33亿，同比增长27.43%。前三季度公司期间费用率有所增长，主要系...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 542KB | 6 页
3金币国信证券：骆驼股份（601311）-三季度净利润同比增长44%，盈利能力同环比提升.pdf

骆驼股份(601311) 核心观点海外与国内业务持续推进，2024年单三季度归母净利润同比增长44%。24Q3骆驼股份营收38.1亿元，同比+0.7%，环比-6.5%，归母净利润1.74亿元，同比+44.3%，环比+10.0%，扣非净利润1.40亿元，同比+0.02%，环比-19.78%；24Q1-3骆驼股份营收113.33亿元，同比+9.9%，归母净利润4.87亿元，同比+21.6%，扣非净利润4.82亿元，同比+25.4%。整体来看，公司业绩的增长得益于核心产品汽车低压铅酸电池销量的增加，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 540.22KB | 7 页
3金币东吴证券：洽洽食品（002557）-2024Q3业绩点评：利润率显著改善，收入端环比改善.pdf

洽洽食品(002557) 投资要点事件：2024Q1-3实现营收47.58亿，同比+6.2%；实现归母净利润6.26亿，同比+23.8%；实现扣非净利润5.58亿，同比+31.4%。2024Q3实现营收18.59亿，同比+3.7%；实现归母净利润2.89亿，同比+21.4%；实现扣非归母净利润2.75亿，同增22.2%。 2024Q3收入端低个数增长基本符合预期。7-8月在Q2去库存后有一定修复，但9月中秋旺季同比有所承压。分品类来看，预计瓜子实现正增长，坚果同比下滑。利润率表现略超预期，系...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 490.51KB | 3 页
3金币民生证券：驰宏锌锗（600497）-2024年三季报点评：矿山产量恢复叠加冶炼减量，Q3业绩改善明显.pdf

驰宏锌锗(600497) 事件：公司发布2024年三季度报告。2024年Q1-3公司营收146.52亿元，同比-10.68%，归母净利14.74亿元，同比-9.74%；扣非归母净利13.65亿元，同比-13.23%。其中，2024Q3公司营收48.25亿元，同比-10.48%，环比-6.40%；季度归母净利5.71亿元，同比+1.34%，环比+37.51%；季度扣非归母净利5.45亿元，同比-0.23%，环比51.56%。矿山端：受会矿改造及荣达停产，产量同比下降，但Q3环比提升幅度大。上半...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 679.73KB | 3 页
3金币国海证券：德邦科技（688035）-2024年三季报点评：三季度业绩环比改善，多领域有望放量.pdf

德邦科技(688035) 事件: 2024年10月23日，德邦科技发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入7.84亿元，同比+20.48%；实现归母净利润0.60亿元，同比-28.03%；扣非后归母净利润0.53亿元，同比-23.05%；经营活动现金流量净额1.83亿元，同比+70.25%。销售毛利率为26.63%，同比下降2.79个pct，销售净利率为7.57%，同比下降5.09个pct。 2024Q3单季度，公司实现营业收入3.21亿元，同比+25.37%，环比+23.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 244.04KB | 5 页
3金币民生证券：中熔电气（301031）-2024年三季报点评：24Q3业绩超预期，静待规模起量带动利润释放.pdf

中熔电气(301031) 事件：2024年10月23日，公司发布2024年三季报，前三季度公司实现收入9.66亿元，同比增加27.46%，主要系公司积极加强与客户的深入合作，下游订单同比持续快速增长所致；归母净利润1.2亿元，同比增加40.4%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增加40.69%。单季度来看，24Q3公司收入3.72亿元，同比增加41.57%，环比增加14.5%；归母净利润0.55亿元，同比增加90.92%，环比增加41.79%；扣非归母净利润0.54亿元，同比增加94.09%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 668.47KB | 3 页
3金币信达证券：珀莱雅（603605）-24Q3点评：业绩持续较快增长，费用投放效率改善.pdf

珀莱雅(603605) 事件：公司发布24Q3业绩，实现营收19.65亿元/+21.15%，实现归母净利润2.98亿元/+20.72%，扣非归母净利润2.92亿元/+18.33%。24Q1-3实现营收69.66亿元，同比+32.72%，归母净利润9.99亿元，同比+33.95%，扣非归母净利润9.71亿元，同比+33.81%。点评： 24Q3毛销差较24Q1-Q2较提升，费用投放效率改善。24Q3毛利率70.71%，同比-1.95pct，环比+1.12pct；归母净利率15.15%，同比-0....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 416.19KB | 5 页
3金币中原证券：乖宝宠物（301498）-2024年三季报点评：业绩维持快速增长，Q3净利率同环比双增.pdf

乖宝宠物(301498) 投资要点：公司业绩符合预期，Q3净利同环比双增。根据公司公告，2024年前三季度，公司实现总营收36.71亿元，同比+17.96%；归母净利润4.70亿元，同比+49.64%；扣非后归母净利润4.43亿元，同比+41.75%；经营性现金流量净额为3.97亿元，同比+14.40%。其中，2024Q3营收12.45亿元，同比+18.92%，环比-6.35%；归母净利润1.62亿元，同比+49.11%，环比+1.10%。受益于产品结构优化等因素的影响，公司盈利水平得到进一步...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 938.31KB | 5 页
5金币华福证券：登康口腔（001328）-从狮王战略聚焦看登康“高价值”逻辑.pdf

登康口腔(001328) 投资要点：对标海外，我国牙膏行业逐步由“量价齐增”向“价增驱动”切换，国货崛起正当时 ①行业趋势：美国、日本牙膏成熟市场过去10年保持中低个位数稳健增长，价增为主要贡献。中国牙膏零售额在过去10年增速中枢所有下降，行业增长逐步由量价齐增向价增过渡，对比美、日，我国居民人均牙膏消费额、零售单价均有倍增空间。牙膏功能升级是产品价值提升的重要驱动，对比海外，中国全方位护理、抗敏感、牙龈健康等的好功能&高价值牙膏占比仍有提升机会。 ②竞争格局：目前我国牙膏公司CR3、CR5与...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 5.14MB | 29 页
3金币中泰证券：蓝特光学（688127）-24Q3营收&利润均创历史新高，微棱镜贡献主要增量.pdf

蓝特光学(688127) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报： 1）24Q1-3：营收7.86亿元，yoy+60.4%，归母净利润1.62亿元，yoy+76.0%，扣非归母1.56亿元，yoy+107.0%，实际业绩符合此前预告。 2）24Q3：营收4.08亿元，yoy+41.1%，qoq+93.4%，归母净利润1.12亿元，yoy+61.3%，qoq+465.9%，扣非归母1.09亿元，yoy+70.9%，qoq+429.9%。 24Q3营收&利润创历史新高，微棱镜稼动率提升推动盈利能力...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 218.39KB | 3 页
3金币西南证券：西部建设（002302）-经营业绩阶段承压，静待下游需求复苏.pdf

西部建设(002302) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营业总收入150.2亿元，同比-8.1%，实现归母净利润0.1亿元，同比-97.3%；2024年单三季度实现营业总收入51.2亿元，同比-7.6%，实现归母净利润0.04亿元，同比-97.9%，业绩阶段性承压。市场占有率提升，销售单价下降。1）签约和销售情况看：24年前三季度实现签约10930万方，同比+13.5%，实现销售4269万方，同比+3.6%，在手订单较为充足；其中24年单Q3实现签约2964万方，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-25 发布 | 1.63MB | 9 页

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