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公司研究

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3金币华安证券：光峰科技2024Q3业绩点评：车载带动收入增长加速.pdf

光峰科技(688007) 主要观点：公司发布2024Q3业绩： Q3：营业收入6.4亿（同比+10.5%），归母净利润0.3亿（同比-40.3%），扣非归母净利润0.3亿（同比-38.2%） Q1-3：营业收入17.2亿（同比+4.2%），归母净利润0.4亿（同比-66.6%），扣非归母净利润0.4亿（同比-48.2%） Q3收入增长好于预期。收入分析：车载增量弥补C端下滑 To车：Q3收入2.2亿元，占比超三成，同比纯增量，环比+12%。问界M9累计大定已突破15万辆，享界S98月上市20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 487.97KB | 4 页
3金币中泰证券：百亚股份（003006）-业绩符合预期，继续高速成长.pdf

百亚股份(003006) 报告摘要事件：百亚股份发布2024年三季报。公司2024年前三季度实现营收23.25亿元，同比增长57.51%；实现归母净利润2.39亿元，同比增长30.77%；实现扣非净利润2.26亿元，同比增长31.76%。单季度看，24Q3实现营收7.93亿元，同比增长50.64%；实现归母净利润0.59亿元，同比增长16.10%；实现扣非净利润0.54亿元，同比增长13.91%。整体业绩符合预期。业绩符合预期，产品升级+单季销售费用率提升。 1）2024年前三季度，公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 451.57KB | 3 页
8金币浦银国际证券：春立医疗（688236）-年内业绩有所承压，2025年或迎来业绩拐点.pdf

春立医疗(688236) 关节耗材作为首个纳入国采并完成接续采购的骨科品种，集采风险有望率先出清。春立医疗收入中关节产品占比较高，随着2H24接续采购后的渠道补差价完成以及反腐影响常态化，2025年收入有望重回增长轨道。此外，公司膝关节产品国采接续中标，有望进一步拉动春立收入增长，公司业绩可见度提升。首次覆盖春立医疗（688236.CH/1858.HK），给予“买入”评级，A股目标价人民币16.20元，港股目标价10.60港元。骨科耗材短期受益于集采及反腐常态化后增长复苏，长期受益于“患者增加...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 2.15MB | 35 页
5金币国金证券：安集科技（688019）-国产替代加速+新品放量，CMP抛光液龙头有望迎来快速增长.pdf

安集科技(688019) 公司简介安集科技是国内的抛光液龙头企业，目前公司已经形成“3+1”的业务版图，业务板块涵盖全品类化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂，同时构建核心原材料自主供应能力。公司计划发行可转债募集资金，总额不超过8.31亿元，该申请已获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过。投资逻辑： CMP抛光液：1）下游晶圆厂稼动率恢复，行业低点已过；下游晶圆厂资本开支不减，产能持续增长。2）公司持续推进CMP抛光液的制程节点，铜抛光液正在先进制程节点进行推广和测试验证，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 2.29MB | 21 页
3金币国金证券：中联重科（000157）-发布回购计划，彰显业绩长期增长信心.pdf

中联重科(000157) 事件 10月17日，公司发布《关于回购部分H股一般性授权的议案》，该议案提出在合适时机回购部分H股，且回购股份全部予以注销，增厚公司的每股收益。经营分析回购、注销股份增加每股收益，提升股东回报。根据公告，公司结合自身财务状况和经营情况，规划在合适时机回购部分H股，回购的股份全部予以注销；本次回购的股票数量不超过股东大会通过时公司已发行H股股份总数（不包括任何库存股份）的10%，且回购当日回购价格不能等于或高于之前五个交易日在联交所平均收市价105%。我们认为本次股份...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 784.62KB | 4 页
3金币东吴证券：盛新锂能（002240）-取得木绒锂矿采矿许可证，资源保障能力迎来突破.pdf

盛新锂能(002240) 投资要点事件：2024年10月17日晚，公司公告子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司于当日取得了木绒锂矿的采矿许可证，生产规模为300万吨/年，有效期限为24年。木绒锂矿资源禀赋优异，预计全成本有望低至5万元。木绒锂矿累计查明的矿石资源量6109.5万吨，氧化锂98.96万吨（折244万吨LCE），是亚洲迄今探明规模最大的硬岩型单体锂矿，平均品位达到1.62%，是四川地区锂矿品位最高的矿山之一。木绒矿设计产能约7万吨LCE，我们预计28年有望大规模量产，全成本有望低至5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-20 发布 | 511.28KB | 3 页
3金币国金证券：森麒麟（002984）-业绩符合预期，摩洛哥工厂首胎下线.pdf

森麒麟(002984) 事件 2024年10月18日公司发布了三季度报告，2024年前三季度实现营业总收入63.4亿元，同比增加10.4%；归母净利润17.3亿元，同比增长73.7%；其中3季度单季度实现营业总收入22.3亿元，同比增长1.1%，环比增长11.8%，归母净利润6.48亿元，同比增长67.5%，环比增长13%。经营分析公司轮胎产销量持续向好，盈利能力继续提升。公司前三季度轮胎产量2424万条，同比增长14%；其中半钢胎产量2356万条，同比增长14%；全钢胎产量68.5万条，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-19 发布 | 1012.81KB | 4 页
3金币国联证券：紫金矿业（601899）-Q3业绩符合预期，充分受益于金属价格上涨.pdf

紫金矿业(601899) 事件公司发布2024年第三季度报告，2024Q1-Q3公司实现营业收入2303.96亿元，同比增长2.39%；归母净利润243.57亿元，同比增长50.68%；扣非归母净利润237.47亿元，同比增长56.16%。 Q3业绩符合预期 2024Q3公司实现营业收入799.80亿元，同比增长7.11%，环比增长5.74%；归母净利润92.73亿元，同比增长58.17%，环比增长5.09%；扣非归母净利润83.14亿元，同比增长49.75%，环比下降9.71%。2024年前...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-19 发布 | 1.25MB | 6 页
3金币国海证券：密尔克卫（603713）-2024年三季报点评：2024Q3业绩同比+25%，关注多元布局兑现.pdf

密尔克卫(603713) 事件: 2024年10月17日，密尔克卫发布2024年三季报。 2024Q1-3公司实现营收95.53亿元，同比+25.26%；归母净利润4.90亿元，同比+21.68%；扣非归母净利润4.49亿元，同比+18.10%；其中，2024Q3营收35.61亿元，同比+14.90%；归母净利润1.79亿元，同比+19.88%；扣非归母净利润1.62亿元，同比+15.61%。投资要点: 货代高景气，业绩同环比增长 Q3公司业绩同比较快增长，或主要受益于货代高景气、产能逐步爬坡...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-19 发布 | 262.13KB | 5 页
3金币民生证券：宁德时代（300750）-2024年三季报点评：业绩符合预期，毛利率稳步提升.pdf

宁德时代(300750) 事件。2024年10月18日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入2509.45亿元，同比下降12.09%，归母净利润360.01亿元，同比增长15.59%。扣非后归母净利321.76亿元，同比增长19.26%。 24Q3归母同比增长，毛利率稳步提升。营收和净利：公司2024Q3营收922.78亿元，同降12.48%，环增6.07%；归母净利润131.36亿元，同增25.97%，环增6.32%；扣非后归母净利润121.22亿元，同增28.58%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-19 发布 | 530.73KB | 3 页
3金币民生证券：西部矿业（601168）-2024年三季报点评：业绩充分释放，项目扩建持续推进.pdf

西部矿业(601168) 事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收367.25亿元，同比增长13.93%；实现归母净利润27.32亿元，同比增长24.33%；实现扣非归母净利为27.66亿元，同比增长17.84%。其中，2024Q3实现营收117.48亿元，同比增加23.02%、环比减少16.11%；归母净利润11.12亿元，同比增长60.91%、环比增长25.81%；扣非归母净利10.90亿元，同比增长26.89%、环比增长13.54%。环比来看，2024Q3公司归母...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-19 发布 | 682.13KB | 3 页
3金币民生证券：平安银行（000001）-2024年三季报点评：息差降幅收窄，利润维持正增.pdf

平安银行(000001) 事件：10月18日，平安银行发布24Q3财报。24Q1-3实现营收1115.8亿元YoY-12.6%；归母净利润397.3亿元，YoY+0.2%；不良率1.06%，拨备覆盖率251%。营收降幅边际收敛，归母净利润小幅正增。24Q1-3平安银行营收、归母净利润同比增速较24H1分别+0.4pct、-1.7pct。具体来看，其他非息收入仍为营收的主要支撑项，24Q1-3其他非息收入同比+52.6%；同时，营收和中收的拖累有所减缓，24Q1-3净利息收入同比-20.6%、中...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-19 发布 | 790.98KB | 6 页
5金币东吴证券：宁德时代（300750）-2024年三季报点评：毛利率新高，实际利润大超预期.pdf

宁德时代(300750) 投资要点 Q3毛利率新高，实际利润大超预期。公司Q3收入923亿元，同环比-12%/+6%，归母净利润131亿元，同环比+26%/+6%，扣非净利润121亿元，同环比+29%/+12%；毛利率31.2%，同环比+8.7pct/4.5pct，净利率14.2%，同环比+4pct/+0pct。Q3计提47亿元资产减值，若加回，实际经营性利润近170亿元。 Q3出货量125gwh，8月以来国内动力及海外储能需求超预期，公司接近满产，25年出货量维持20-25%增长。Q3出货量1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-19 发布 | 2.16MB | 11 页
3金币东吴证券：南华期货（603093）-2024年三季报点评：业绩延续高增，监管布局优化提供新机遇.pdf

南华期货(603093) 投资要点事件：南华期货发布2024年三季报，公司24Q1~3实现营业总收入44.61亿元，同比下降7.99%；实现归母净利润3.58亿元，同比增长20.07% 利息净收入高增，预计系海外高息环境延续叠加境外布局深化：2024年前三季度南华期货营收同比-8%至44.6亿元，净额法下剔除其他业务成本后营收同比+7%至10.0亿元，其中手续费及佣金净收入/利息净收入/其他业务收入（净额法）分别为4.0/5.2/0.4亿元，分别同比-9%/+25%/-39%。利息净收入高增系...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-19 发布 | 447.85KB | 3 页
3金币中泰证券：普洛药业（000739）-业绩符合预期，Q3淡季收入表现稳健.pdf

普洛药业(000739) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入92.90亿元，同比增长9.30%，归母净利润8.70亿元，同比增长2.15%，扣非归母净利润8.31亿元，同比增长0.40%。业绩符合预期，Q3淡季收入稳健增长，利润稳中有升。我们预计公司收入增长主要由于：集采带动制剂板块快速放量，API业务核心产品市占率不断提升，CDMO业务客户数量和项目数量持续增加，商业化加速放量。2024Q1-Q3公司毛利率24.23%（同比-2.55pp，下同），经营性现金流为1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-19 发布 | 2.3MB | 5 页
3金币东吴证券：普洛药业（000739）-2024年三季报点评：业绩符合预期，销售费用优化，汇兑损失略微影响当期利润.pdf

普洛药业(000739) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现收入92.9亿元（括号内为同比，下同，+9.30%），归母净利润8.70亿元（+2.15%）。单Q3实现收入28.62亿元（+12.41%），归母净利润2.45亿元（-2.19%），扣非归母净利润2.29亿元（-1.75%），业绩符合预期。销售费用率显著下降，汇兑损失增加财务费用。单Q3来看，公司销售费用率4.16%（-2.2Pct），管理费用率4.54%（+0.06Pct），研发费用率5.31%（+0.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-18 发布 | 502.06KB | 3 页
3金币天风证券：瑞鹄模具（002997）-24Q3业绩同比高增，看好智界R7贡献增量.pdf

瑞鹄模具(002997) 装备和汽零业持续贡献，24Q3业绩同比高增公司发布2024年三季报，24Q1-Q3公司实现营收17.26亿元，同比+32.99%；归母净利润2.53亿元，同比+63.66%。从盈利能力看，公司24Q1-Q3毛利率达24.28%，同比+0.30pct；24Q1-Q3净利率达16.52%，同比+3.63pct。24Q3公司营收达6.05亿元，同比+37.97%/环比-1.68%；归母净利润达0.91亿元，同比+41.61%，环比+5.74%。从盈利能力看，公司24Q3毛利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-18 发布 | 688.7KB | 3 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：健尔康.pdf

健尔康(603205) 投资要点下周二（10月22日）有一家主板上市公司“健尔康”询价。健尔康（603205）：公司主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售。公司2021-2023年分别实现营业收入7.82亿元/10.93亿元/10.34亿元，YOY依次为-51.83%/39.79%/-5.46%；实现归母净利润1.32元/1.57亿元/1.24亿元，YOY依次为-65.74%/19.53%/-21.48%。最新报告期，公司2024年1-6月实现营业收入5.05亿元，同...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-18 发布 | 805.43KB | 11 页
3金币东海证券：邮储银行（601658）-公司简评报告：储蓄代理刚性缓解，存款降息对冲贷款端影响.pdf

邮储银行(601658) 投资要点事件：由于利率环境发生重大变化，储蓄代理费率触发被动调整，公司相应调整储蓄代理费率，调整后综合费率明显下降。此外，公司于10月17日下调存款挂牌利率，我们观察认为是近年力度最大的单次存款降息，将较明显对冲存量住房利率及LPR下行影响。本次代理费率调整在保持核心存款地位与激励吸收低成本存款之间寻求平衡，调整后综合费率较上次调整下降约16%。以最近三年四大行平均净利差变动比例-13.97%为基准，代理储蓄费率按如下规则调整：（1）一年期以下（不含一年期）的存款在...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-18 发布 | 422.87KB | 6 页
3金币国海证券：春风动力（603129）-2024年三季报点评：两轮出口维持高景气，盈利能力持续改善.pdf

春风动力(603129) 事件: 春风动力于2024年10月17日发布2024年三季报：2024年前三季度，公司实现营业收入114.50亿元，同比增加22.0%；实现归母净利润10.81亿元，同比增加34.9%。投资要点: 全行业大排量摩托车销量同比高增根据中国摩托车商会公众号，1-9月全行业完成燃油摩托车销售1227.11万辆，同比增加11.31%；其中250cc以上大排量摩托车销售57.3万辆，同比增加39.82%。1-9月，摩托车生产企业整车出口811.5万辆，同比增长27.19%，大排...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-18 发布 | 231.98KB | 5 页

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