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5金币太平洋证券：农业行业周报：反内卷政策调控产能，推荐养殖板块.PDF

报告摘要一、市场回顾本周农业板块上涨，其中养殖和种植在子行业中涨幅领先。1.本周，申万农业指数上涨3.61%，同期，上证综指上涨1.67%，深成指上涨2.33%，农业板块整体表现明显强于大市。2.二级子行业指数全部上涨，其中养殖和种植在子行业中涨幅领先；3.前10大涨幅个股主要集中在养殖板块，前10大跌幅个股集中在动保板块。涨幅前3名个股依次为大禹节水、神农集团和新中基。二、核心观点 1、养殖产业链 1）生猪：反内卷政策不断出台，有利于行业去产能猪价近期震荡，仔猪价格回落后持稳。本周末，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 1.52MB | 18 页
5金币华安证券：全球科技行业周报：OpenAl与甲骨文达成巨型数据中心协议，阿里加入AI眼镜赛道.PDF

主要观点：本周行情回顾从指数表现来看，本周(2025-07-21至2025-07-25)，上证指数周涨跌幅为1.67%，创业板指周涨跌幅为2.76%，沪深300周涨跌幅为1.69%，中证1000周涨跌幅为2.36%，恒生科技周涨跌幅为2.51%，纳斯达克指数周涨跌幅为1.02%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.09%，恒生互联网科技业周涨跌幅为1.86%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为3.03%，人工智能指数周涨跌幅为1.72%。 OpenAl宣布与甲骨文达成巨型数据中心协议 O...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 1.54MB | 28 页
5金币开源证券：食品饮料行业周报：交易需求催生白酒配置窗口，新老消费可切换配置.PDF

核心观点：低估值白酒蕴藏布局机遇，新消费估值回归理性 7月21日-7月25日，食品饮料指数涨幅为0.7%，一级子行业排名第23，跑输沪深300约0.9pct，子行业中预加工食品（+2.0%）、保健品（+1.9%）、啤酒（+1.1%）表现相对领先。近期白酒板块有所表现，更多源于交易层面因素。在整体市场波动加剧、热点板块轮动频繁的背景下，白酒板块呈现出明显的反弹趋势，部分头部酒企股价回升幅度超过10%。我们认为这种反弹是资金在市场中寻求确定性资产的结果，在经济复苏节奏放缓、部分行业不确定性较高的环境...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 1.29MB | 10 页
3金币太平洋证券：医药日报：卫材仑伐替尼联合疗法在华获批治疗肝细胞癌.PDF

报告摘要市场表现： 2025年7月25日，医药板块涨跌幅-0.20%，跑赢沪深300指数0.33pct，涨跌幅居申万31个子行业第14名。各医药子行业中，医疗研发外包(+2.42%)、医疗耗材（+2.05%)、医疗设备（+1.23%）表现居前，疫苗（-2.20%)、医院（-1.39%)、其他生物制品（-1.26%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为康泰医学(+20.03%)、天智航（+13.87%)、南微医学(+11.76%)；跌幅榜前3位为昂利康（-10.00%）、三生国健(-9.53...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 406.67KB | 3 页
5金币太平洋证券：轻工行业周报：轻工板块上涨1.84%，本月纸业龙头发布多轮涨价函.PDF

报告摘要行情回顾：1）指数方面，本周轻工板块上涨1.84%，2025年初至今轻工板块上涨7.93%，在申万一级行业中表现居中。2）个股方面，亚振家居、菲林格尔、*ST金时自2025年初以来累计涨幅位居前三，其中亚振家居年涨幅达+269.82%。3）行业数据方面，本周TDI/MDI同比分别为+12.90/-12.11%，周度环比+10.44/+2.65%，年累计+18.03/-14.85%。本周白板纸/白卡纸/箱板纸/瓦楞纸同比分别为-12.64/-4.73%/+2.84/-0.36%，周度环比...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 1.09MB | 14 页
5金币太平洋证券：医药行业周报：板块持续放量，创新产业链和疫苗关注度提升（附4-1BB靶点药物研究）.PDF

报告摘要本周观点本周，我们梳理了4-1BB靶点作用机制，重点关注PD-L1/4-1BB的临床进展。 4-1BB是极具潜力的肿瘤治疗靶点，关注PD-L1/4-1BB双抗。4-1BB是TNFR超家族的成员，是免疫系统中存在于T细胞表面的重要蛋白质。当与通常存在于抗原呈递细胞上的配体4-1BBL结合时，4-1BB可作为共刺激分子，增强T细胞的激活、存活及生长。4-1BB单抗开发领域面临一些挑战，包括过度激活免疫系统可能产生的毒性、确定平衡疗效及副作用的最佳设计及最佳剂量等。同时靶向PD-L1及4-...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 2.21MB | 21 页
5金币太平洋证券：化工新材料行业周报：多晶硅、有机硅、制冷剂价格强势，“反内卷”关注度提升.PDF

报告摘要 1.重点子行业及产品情况跟踪多晶硅、有机硅、制冷剂、磷酸铁锂、溴素等价格上涨。据百川数据，本周（7.21-7.27）多晶硅基准品现货价53085元/吨，较上周上涨21.8%；有机硅生胶市场均价13500元/吨，较上周上涨9.76%；磷酸铁锂（动力型）市场均价34900元/吨，较上周上涨5.12%；溴素山东最新价格26800元/吨，较上周上涨3.08%；制冷剂R32市场均价55000元/吨，较上周上涨1.85%。 H酸、活性染料、BDO、聚偏氟乙烯、间苯二酚、PA66等价格下滑。据百川...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 2.56MB | 22 页
3金币民生证券：特斯拉系列点评九：2025Q2经营承压机器人+Robotaxi进展顺利.PDF

事件:特斯拉公布2025Q2财报：销量：2025Q2公司全球交付38.4万辆，同比-13.5%，环比+14.1%；其中Model3/Y合计交付37.4万辆，同比-11.5%，环比+15.4%。收入：2025Q2公司营业总收入为225.0亿美元，同比/环比分别为-11.8%/+16.3%，其中汽车业务收入为166.6亿美元，同比/环比分别为-16.2%/+19.3%。净利：2025Q2公司归母净利润为11.7亿美元，non-GAAP净利润为13.9亿美元，同比/环比分别为-23.1%/+49...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 653.28KB | 4 页
8金币天风证券：建筑材料：地产链筑底叠加非传统高景气，把握结构优化与成长机遇.PDF

地产链止跌回稳迹象初显，非传统建材景气度更高 2025年以来房地产政策延续了24年的宽松基调，前端销售企稳迹象初显，近期中央再次强调更大力度地推动房地产市场止跌回稳，释放政策发力信号，地产基本面有望逐步筑底。传统建材中，1）水泥25年需求降幅有望收窄，且行业稳价格、保利润意识逐渐加强，利润拐点或已现，叠加煤炭下行带来成本优化空间，业绩同比有望延续好转；2）消费建材下游存量占比在持续提升，在二手房成交改善+消费刺激下重装需求有望加快释放，C端龙头凭借渠道优势对冲新建B端下滑的效果愈发明显；3）浮法...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 4.56MB | 52 页
5金币天风证券：金属与材料行业研究周报：供给收缩预期叠加反内卷催化，碳酸锂波动率放大.PDF

一周一议：碳酸锂缘何大涨？本周碳酸锂主力合约2509周内涨幅18.3%，收于80520元/吨，波动率放大明显，较6月低点（58400）涨幅37.9%。我们认为碳酸锂大涨最直接触发点在于——供给端收缩预期，反内卷催化下价格迎来快速修复。回顾7月以来锂行业的重大事件：1）7月14日，宜春市自然资源局下发通知，要求当地8家涉锂矿山企业编制储量核实报告，并在9月30日前完成报告编制，因这些矿权存在“规避审批权限、越权办理手续”等问题。这也表明，监管部门正在加快治理锂资源违规开发现象。2）7月17日，因...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 1.49MB | 15 页
8金币西南证券：医药行业周报：医药反内卷，低位轮动补涨.PDF

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨1.9%，跑赢沪深300指数0.21个百分点，行业涨跌幅排名第19。2025年初以来至今，医药行业上涨18.81%，跑赢沪深300指数13.92个百分点，行业涨跌幅排名第3。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为30.75倍，相对全部A股溢价率77.57%(+0.91pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为35.43%(-0.42pp)，相对沪深300溢价率为126.95%（+2.68pp)。本周相对表现最好的子板块是医疗研发外包，上涨8.3%，年初以来表现...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 4.15MB | 31 页
5金币中银证券：电力设备与新能源行业7月第4周周报：价格法关注“内卷式”竞争，固态电池上车应用.PDF

新能源汽车方面，16日召开的国务院常务会议明确提出，要切实规范新能源汽车产业竞争秩序，我们认为将利好新能源汽车行业发展；根据中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2025年上半年，我国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.3%；下半年随着新能源新车型不断推出，新能源汽车产品力不断增强，2025年国内新能源汽车销量有望保持高增，带动电池和材料需求增长。新技术方面，本周MG4将全球首次量产搭载半固态动力电池...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 647.49KB | 14 页
3金币国金证券：AI行业周观察：特斯拉二季度业绩下滑，谷歌token使用量大幅提升.PDF

摘要本周AI应用活跃度表现分化，国内市场Kimi受益于新模型发布活跃度大幅提升，海外Perplexity录得微增，多数应用保持稳定。技术与产品层面，各大厂商均有重要发布：阿里更新并开源了长文本能力显著增强的Qwen3模型；OpenAI向其付费用户全面推出了能自主执行复杂任务的ChatGPTAgent；谷歌则发布了可通过自然语言创建AI应用的无代码实验性工具Opal。 GoogleFY25Q2业绩全面超预期，广告、搜索、云业务均实现高增长。云平台收入同比增32%至136亿美元，AI推理Token...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 1.16MB | 8 页
5金币国金证券：电子行业周报：斗山覆铜板业务Q2超预期，继续看好量价齐升的AI-PCB产业链.PDF

斗山覆铜板业务Q2超预期，继续看好量价齐升的AI-PCB产业链。韩国斗山集团发布2025年二季度业绩，其中电子材料（覆铜板相关业务）二季度营收4762亿韩元（约24.6亿人民币），环比增长18.2%，同比增长102.4%，高于Q1财报预测的4070亿韩元，斗山表示，主要受益于AI服务器及800G交换机的强劲需求。斗山是英伟达Blackwell-GPU用覆铜板核心供应商，并供货CSP厂商ASIC服器及800G交换机，Q2收入高速增长，验证了AI算力硬件拉货持续强劲，之前生益科技也公布了超预期的二季...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 1.52MB | 10 页
3金币上海证券：电子行业先进科技主题：科技厂商半年报业绩预告陆续披露，需求拉动业绩增长.PDF

主要观点【市场回顾】本周上证指数报收3534.48点，周涨跌幅为+0.69%；深证成指报收10913.84点，周涨跌幅为+2.04%；创业板指报收2277.15点，周涨跌幅为+3.17%；沪深300指数报收4058.55点，周涨跌幅为+1.09%。中证人工智能指数报收1454.23点，周涨跌幅+7.79%，板块与大盘走势一致。【科技行业观点】截至7月20日，科技公司密集披露2025半年报业绩预告。细分行业来看，PCB、柴发、消费电子ODM、光模块等公司2025H1经营情况较好： PCB重...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 420.97KB | 5 页
3金币上海证券：通信行业周报：大模型竞赛进行中，算力基础设施投资仍将持续.PDF

行业核心观点 GPT-5即将推出，新一轮大模型竞赛正在进行。OpenAI最新模型曝光，在2025年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）上达到了金牌水平！OpenAI团队表示，这次成功并非依靠针对特定任务的狭隘方法，而是在通用强化学习和测试时计算扩展方面取得了新突破，突破了传统强化学习中依赖明确可验证奖励的范式，创造出了能够像人类数学家一样构建精巧论证的模型。我们认为新一轮大模型竞赛正在进行中，算力基础设施投资仍将持续。 H20目前没有计划重启生产，国产替代持续推进。根据TechWeb，7月15日，英伟...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 400.71KB | 5 页
5金币东吴证券：重卡行业6月跟踪月报：内销出口均向好.PDF

6月销量：产批零超预期，出口超预期行业总量：6月产批零超预期，出口超预期。1）产量：6月重卡产量9.8万辆，同环比分别16.9%/+28.0%；2）批发：6月重卡批发销量9.8万辆，同环比分别+37.1%/+10.2%；3）上险：6月重卡终端销量6.9万辆，同环比分别+47.0%/+9.7%；4）出口：6月重卡出口销量2.9万辆，同环比分别+23.8%/+10.5%；5）库存：6月重卡企业库存0.01万辆，渠道库存-0.06万辆。根据我们测算，当前行业总库存14.4万辆，库存处于合理水平。行...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 891.08KB | 26 页
8金币东吴证券：传媒互联网行业专题：海外为鉴，研判AI应用产业趋势.PDF

摘要 2025年智能体密集发布。2025年ProjectAstra亮相谷歌I/O大会、2025Q1亚马逊推出Alexa+、2025Q3OpenAI推出ChatGPTAgent。AI正从问题发现与分析迈向问题解决，从泛用性转向个性化。智能体落地迭代有望发挥各科技公司数据优势，释放生态潜力，拓展应用场景，加速实现商业闭环。竞争维度拓宽至芯片、模型、应用以及Agent生态。1）亚马逊：AI深度融入AWS服务与解决方案，驱动云业务收入增长，助手类应用优化电商购物决策，发挥协同效应。公司自研Traini...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 3.4MB | 46 页
8金币信达证券：政策定调遏制超产，边际收紧支撑煤价.PDF

本期内容提要: 动力煤价格方面：本周秦港价格周环比增加，产地大同价格周环比上涨。港口动力煤：截至7月26日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价645元/吨，周环比上涨11元/吨。产地动力煤：截至7月25日，陕西榆林动力块煤（Q6000）坑口价580元/吨，周环比上涨5.0元/吨；内蒙古东胜大块精煤车板价（Q5500）482元/吨，周环比上涨3.6元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)（Q5500）530元/吨，周环比上涨10.0元/吨。国际动力煤离岸价：截至7月26日，纽卡斯尔NEWC5500...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 1.82MB | 31 页
5金币开源证券：农林牧渔行业周报：催化因素频出，2025Q2农业板块公募重仓市值提升.PDF

周观察：催化因素频出，2025Q2农业板块公募重仓市值环比提升受益于中美关税扰动、基本面及政策催化，2025Q2农业板块公募基金重仓持股占比提升。2025Q2农业板块总流通市值升至13208亿元，环比+6.80%，占A股流通市值比重升至1.74%，环比+0.05pct。从公募重仓持股看，2025Q2农业板块重仓持股市值占公募股票投资总市值0.47%（环比+0.07pct，同比-0.30pct）。2025年4月以来农业板块受中美关税扰动、猪价淡季不淡及行业去产能降均重政策多轮催化，投资逻辑改善，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-27 发布 | 1.73MB | 14 页

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