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智库报告

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5金币开源证券：化学原料行业周报：“以旧换新”政策超预期，无惧短期扰动，持续坚定看好制冷剂行情延续.pdf

本周（7月22日-7月26日）行情回顾本周氟化工指数下跌3.39%，跑输上证综指0.33%。本周（7月22日-7月26日）氟化工指数收于2296.51点，下跌3.39%，跑输上证综指0.33%，跑赢沪深300指数0.27%，跑赢基础化工指数0.02%，跑输新材料指数0.80%。氟化工周行情：“以旧换新”政策持续催化，持续坚定看好制冷剂行情延续萤石：据百川盈孚数据，截至7月26日，萤石97湿粉市场均价3,643元/吨，较上周同期下跌2.18%；7月均价（截至7月26日）3,714元/吨，同比上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.12MB | 22 页
5金币天风证券：房地产行业研究周报：24年二季度基金持仓点评-公募低配幅度收窄，南向持仓环比回暖.pdf

行业追踪（2024.7.20-2024.7.26）公募持仓：持仓继续回落，低配幅度收窄 2024年二季度房地产板块的公募基金持仓总市值为476.1亿元，环比下降5.76%，持仓市值继续创2017年一季度以来新低；地产板块持仓市值占股票投资市值比重0.83%，环比2024年一季度下降0.03pct，持仓占比自2023年三季度环比回升后连续3个季度下滑。2024年二季度地产板块配置比例在所有行业分类中排名第10，较四季度下滑1名；持仓相对标准行业配置比例低配0.51pct，低配幅度较24年一季度收...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.92MB | 18 页
5金币天风证券：金属与材料行业研究周报：宏观市场扰动加剧，有色金属承压下跌.pdf

一周一议：银价缘何大跌？7月25日（周四），沪银主力合约与COMEX白银分别收跌5.30%/4.56%，我们认为主要由于衰退预期交易对白银工业属性形成压制，叠加多头在美国GDP数据发布前获利了结。前半周银价缺乏新的宏观面指引，延续上周因美国经济预期改善和美元指数走强影响，承压震荡。7月24日，标普全球公布的数据显示，美国7月Markit制造业PMI陷入萎缩，创7个月新低至49.5，远低于预期51.6和前值51.6，制造业PMI的萎缩则对白银工业属性造成压制，叠加前期获利盘集中兑现，银价在周四日盘...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.95MB | 17 页
3金币国金证券：联泓新科（003022）-盈利能力改善，新材料平台成长可期.pdf

联泓新科(003022) 7月26日公司发布2024年中报，上半年实现营业收入33.1亿元，同增3.3%；实现归母净利润1.41亿元，同降56.8%；实现扣非归母净利润1.12亿元，同增60.7%。其中Q2实现营业收入18.3亿元，同增11.9%、环增22.8%，实现归母净利0.89亿元，同降50.1%、环增73.7%，实现扣非归母净利润1.06元，同增164.2%、环增1171.1%。非经常损益主要为政府补助。经营分析产品结构优化、EVA原材料自供降本，Q2盈利能力改善。Q2公司销售毛利率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 919.15KB | 4 页
3金币民生证券：三棵树（603737）-2024年半年报点评：计提影响当期业绩，产品价格继续承压.pdf

三棵树(603737) 公司披露2024年半年报：24H1实现营收57.60亿元，同比+0.42%，归母净利2.10亿元，同比-32.38%，扣非归母净利0.79亿元，同比-64.36%。其中，24Q2实现营收36.94亿元，同比+0.32%，归母净利1.63亿元，同比-42.66%，扣非归母净利1.57亿元，同比-41.02%。24H1实现毛利率28.64%，同比-2.40pct，净利率3.61%，同比-1.90pct；其中，Q2毛利率28.79%，同比-3.08pct、环比+0.41pct；...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 656.2KB | 3 页
5金币国金证券：有色金属行业大宗&贵金属周报：价格调整接近尾声，关注铜铝配置机会.pdf

本周（7.22-7.26）内A股上涨，沪深300指数收跌3.67%，有色金属跌幅-7.08%。个股层面，中洲特材、斯瑞新材、利源股份涨幅领先；华钰矿业、盛达资源、洛阳钼业跌幅靠前。铜：本周LME铜价格-2.34%至9073美元/吨，沪铜价格-3.17%至7.42万元/吨。全球铜去库1.80万吨至70.16万吨，其中LME+COMEX累库0.86万吨至25.04万吨，国内社库+保税区去库2.66万吨至45.12万吨。上半周铜价延续下跌，主因仍是担忧需求，美国7月标普全球制造业PMI跌至49.5，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 2.44MB | 15 页
5金币国金证券：机械行业研究周报：看好矿山机械、工程机械、农业机械.pdf

行情回顾本周板块表现：上周（2024/07/22-2024/07/26）5个交易日，SW机械设备指数下跌1.82%，在申万31个一级行业分类中排名第13；同期沪深300指数下跌3.67%。2024年至今表现：SW机械设备指数下跌17.68%，在申万31个一级行业分类中排名第20；同期沪深300指数下跌0.64%。核心观点：矿山机械出口高增长，看好中国矿山装备全球份额提升。根据中国重型机械工业协会数据，矿山机械行业1-6月实现进出口总额27.06亿美元，同比增长24.38%。其中，出口额25...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.96MB | 16 页
5金币开源证券：煤炭行业周报：电厂日耗持续上行，合理可持续高盈利支持高股息行业周报.pdf

本周要闻回顾：电厂日耗持续上行，合理可持续高盈利支持高股息当前仍处于迎峰度夏阶段，本周电厂持续去库，沿海八省电厂库存环比-0.54%，电厂日耗环比+2.52%，据国家气候中心消息，受“三伏天”影响，8月内蒙古西部、华北西南部、华东、华中、华南、西南、西北、新疆等地气温较常年同期偏高，其余大部分地区接近常年同期，预计8月上、中旬，“三伏天”退出前，电厂日耗将维持高位运行；本周晋陕蒙三省煤矿开工率环比-1.3pct，当前正值主汛期，矿山防汛形势较为严峻，8月煤矿安监力度或有加强，煤炭供给端亦或偏紧...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 3.02MB | 27 页
5金币国金证券：食品饮料行业研究周报：中报兑现期渐进，关注情绪潜在催化弹性.pdf

白酒板块：周内白酒板块大幅回撤，板块内回撤幅度居前主要为机构重仓标的，市场对白酒需求端及业绩端的预期仍较谨慎，从近期渠道反馈来看淡季需求也仍较弱。对于高端酒而言，前期飞天茅台批价明显波动仍对消费端非刚需需求仍有扰动。近期从爱马仕、LVMH等奢侈品品牌披露的24H1业绩来看，除日本外亚太区口径增速环比减弱、甚至下滑，表明高端消费确在环比走弱。但近期飞天批价仍企稳、7月配额也陆续到货，短期或不存在风险冲击，建议关注旺季临近时礼赠需求的反馈。在行业景气持续承压的氛围下，会加速各价位强动销氛围产品的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.15MB | 11 页
5金币信达证券：汽车行业跟踪：汽车以旧换新政策力度加码，看好自主品牌高低价格段加速渗透.pdf

本期内容提要: 7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。文件提出老旧营运货车报废更新、新能源公交车更新、汽车以旧换新在内的一系列支持政策。商用车补贴力度超预期，乘用车力度同样加码。新政策①支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。②提高新能源公交车及动力电...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.13MB | 21 页
5金币开源证券：医药生物行业周报：DRG+DIP2.0方案深度优化医保付费，助力医保+医疗+医药三医均衡发展.pdf

DRG+DIP2.0方案深度优化医保付费，助力医保+医疗+医药三医均衡发展2024年7月23日，国家医保局印发《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。原则上2024年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版分组，已经开展的在2024年12月31日前完成切换准备工作，提高支付方式规范统一性。DRG2.0：分组重点对临床意见比较集中的重症医学、血液免疫、肿瘤、烧伤、口腔颌面外科等13个学科、复合手术等进行了优化完善，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.47MB | 11 页
3金币立鼎证券：中国房地产土地周报：成交规模环比回升，南京、济南挂牌多宗低密宅地.pdf

【周报视点】 2024年7月15日-7月21日，土地市场供求规模均环比回升，土拍热度延续降温。重点监测城市供应建面409万平方米，环比上升28%；成交建面326万平方米，环比上升32%，成交金额204亿元，由于高单价地块成交占比下降，成交金额较上周仍是基本持平。市场热度方面，本月一二线高溢价宅地明显减少，仅石家庄高铁片区一宅地被央企以30%溢价率摘得，大多数地块仍是底价成交。从属性来看，含宅地块成交面积略有上升，本周占比约为72%。供应：总建面409万平方米，南京、济南挂牌多宗低密宅地。本周重...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.02MB | 4 页
3金币立鼎证券：中国房地产新房周报：贵阳等7城政策优化，供求环比双降.pdf

【本周观点】贵阳等7城政策优化，供求环比双降政策：三中全会定调房地产，北京开启“以旧换新” 供应：总量环比微降，沪杭各2盘入围供应TOP10 成交：总量环比下降，平均去化率升至53% 【政策动态】三中全会定调房地产，北京开启“以旧换新” 第29周（7.15-7.21），中央层面，7月21日《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》发布，决定提出，健全保障和改善民生制度体系，加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.08MB | 7 页
5金币国投证券：新药周观点：科伦博泰TROP2ADC有望于ESMO2024披露多个数据，多项3期.pdf

本周新药行情回顾： 2024年7月22日-2024年7月26日，新药板块涨幅前5企业：歌礼制药（10.19%）、华领医药（7.44%）、药明巨诺（3.45%）、科笛（3.36%）、贝达药业（1.39%），跌幅前5企业：永泰生物（-17.88%）、首药控股（-16.55%）、德琪医药（-13.85%）、艾力斯（-13.84%）、迪哲医药（-11.64%）。本周新药行业重点分析：根据近日披露的ESMO2024大会摘要标题，科伦博泰有望于ESMO2024大会披露其TROP2ADC芦康沙妥珠单抗（S...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.03MB | 16 页
5金币开源证券：商贸零售行业周报：上美股份上半年增长亮眼，红旗连锁主业经营稳健.pdf

上美股份上半年业绩增长亮眼，红旗连锁主业经营表现稳健本周多家零售公司发布最新业绩及经营公告。（1）上美股份：2024年上半年公司预计实现营收34-36亿元，同比增长114.3%-126.9%；归母净利润3.90-4.10亿元，同比增长286.1%-305.9%。上半年公司业绩实现大幅增长，主要系核心品牌韩束多渠道增长迅速、第二梯队品牌一页销售大幅增长所致。根据美妆网，截至2024年6月18日韩束在抖音GMV达33.58亿元，已超2023年全年。此外，公司旗下中高端婴童功效护肤品牌一页突飞猛进，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.95MB | 23 页
5金币华安证券：轻工制造行业周报：中国男装集中度较低，积极布局海外市场.pdf

主要观点：周专题：中国男装集中度较低，积极布局海外市场男装市场规模稳定增长，行业较为分散。根据欧睿数据，中国男装市场规模一直保持稳定增长，从2009年的3081亿元增长至2023年的5661亿元，CAGR达4.44%；2027年中国男装市场规模将达7401亿元，2022-2027年复合增长率为7.53%。当前，中国男装市场集中度低，随着市场竞争加剧，同质化也越来越严重。根据华经产业研究院数据，2022年中国男装市场份额靠前的企业包括海澜之家、阿迪达斯、优衣库、耐克等，其中，海澜之家占据中国男...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.22MB | 20 页
3金币国联证券：计算机：Meta发布开源大模型Llama3.1，开源模型能力进一步提升.pdf

行业事件 Meta发布开源大模型Llama3.1，此模型包含405B、70B、8B三个版本。该模型在多项基准测试中超越GPT-4o和Claude3.5Sonnet，开源模型的能力或已追赶上闭源SOTA模型。模型能力进一步提升，开源使用权重与代码 Meta外发的开源大模型Llama3.1最高版本参数量达到4050亿，该版本性能与最好的闭源模型性能接近。Llama3.1开源/免费使用权重和代码，并允许进行模型微调、蒸馏到其他模型以及在任何地点部署。模型提供128k上下文窗口，在多语言处理、优秀的代...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 928.92KB | 5 页
5金币天风证券：非金属新材料行业研究周报：Q2国内折叠屏增速超100%，Q3关注折叠机密集发布催化及风电旺季相关标的.pdf

长期观点 1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，2022年底长盛科技产能仅1800吨，相较中复神鹰的1.45万吨仍有较大差距。中复神鹰产能已达2.85万吨，后期亦有3万吨产能规划，长期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1.6MB | 23 页
5金币民生证券：非银行业周报：全面深化改革与开放，重视非银板块的系统性机会.pdf

进一步全面深化改革与开放，强调金融体制改革和风险防范化解。7月26日据证监会官网，为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步全面深化资本市场改革，近日证监会党委书记、主席吴清在北京开展专题座谈会，与外资机构，再次重申扩大开放和坚定改革的决心。吴清主席表示，中国证监会正在认真学习贯彻三中全会精神，研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。今年以来，新“国九条”和“1+N”系列政策文件陆续出台，同时三中全会及决定文件强调金融体制改革和风险防范化解，金融体制改革深入推进，监管政策框架与相...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 1018.63KB | 11 页
5金币信达证券：电新周报：国网投资有望超6000亿，甘浙特高压取得核准批复电力设备与新能源.pdf

本期核心观点行业展望及配置建议：新能源汽车：动力电池格局有望优化，板块估值具备安全垫：1）锂电池板块经历长期大幅回调。2）锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3）碳酸锂价格下降，有望带动电池成本及终端售价下降，有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进，新能源车里程焦虑持续改善，复合集流体等新技术处于量产前夕，新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、长远锂科、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-28 发布 | 829.25KB | 10 页

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