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公司研究

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3金币中银证券：中国海油（600938）-油气产量稳步提升，归母净利润同比增长.PDF

中国海油(600938) 2024年前三季度公司实现营业收入3260.24亿元，同比增加6.3%；归母净利润1166.59亿元，同比增加19.5%。其中，三季度实现营收992.54亿元，同比下降13.5%，环比下降13.92%，归母净利润369.28亿元，同比增加9.0%，环比下降7.71%。公司油气产量稳步提升，盈利能力持续增长，维持“”评级。支撑评级的要点油气净产量稳步提升，成本优势持续巩固。2024年前三季度公司净产量达到542.1百万桶油当量，同比上升8.5%，桶油主要成本为28.1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 723.12KB | 5 页
3金币中原证券：韦尔股份（603501）-季报点评，智能手机高端CIS实现重大突破，汽车CIS持续提升市场份额.PDF

韦尔股份(603501) 事件：近日公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现营收189.08亿元，同比+25.38%；归母净利润23.75亿元，同比+544.74%；扣非归母净利润22.93亿元，同比+1665.81%；2024年三季度单季公司实现营收68.17亿元，同比+9.55%，环比+5.73%；归母净利润10.08亿元，同比+368.33%，环比+24.60%；扣非归母净利润9.21亿元，同比增长+341.01%，环比+14.24%。投资要点：营收持续增长，盈利能力不...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 864.16KB | 5 页
3金币浦银国际证券：迈瑞医疗（300760）-预计4Q24国内收入仍将承压，2025年或可实现复苏.PDF

迈瑞医疗(300760) 3Q24国内业务增长不及预期，海外业务增长保持稳健：3Q/9M24收入同比+1.4%/+8.0%（国内-10%/+2%，海外+19%/+18%）。3Q24生命信息与支持收入同比下跌超20%，IVD和医学影像收入同比分别+ 9月起医疗专项债发行有所提速，但对4Q24业绩拉动或有限。由于海外业务表现稳健，公司4Q24及2025年业绩将较大程度上取决于国内业务在反腐常态化及设备更新逐步落地背景下的复苏进度。医疗专项债及地方专项债2024年9月发行有所提速，单月发行规模环比提升...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 833.11KB | 7 页
3金币华福证券：香飘飘（603711）-冲泡业务承压，饮料业务有序增长.PDF

香飘飘(603711) 事件：香飘飘发布2024年第三季度报告，公司24前三季度实现营业收入19.38亿元，同比-2.05%，实现归属于母公司股东的净利润0.18亿元，同比+408.98%，实现扣非归母净利润-0.06亿元。根据三季报，公司24Q3单季度实现营收7.59亿元，同比-6.1%，归母净利润0.47亿元，同比-0.62%，扣非归母净利润0.37亿元，同比-6.52%。即饮业务调整收获成效，冲泡类业务有所承压 1）24年前三季度，公司实现冲泡类饮品收入11.1亿元，同比-8.27%，占...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 374.89KB | 3 页
3金币东海证券：兆易创新（603986）-公司简评报告：Flash与MCU销量高增长、利基DRAM快速发展.PDF

兆易创新(603986) 投资要点事件概述：2024年10月26日，兆易创新发布2024年Q3业绩公告，2024年Q3实现营业收入20.41亿元（YoY+42.83%,QoQ+2.97%），实现归母净利润3.15亿元（YOY+222.55%QoQ+0.93%），公司毛利率为41.77%（YoY+5.41pct,QoQ+3.62pct）。公司2024Q1-Q3累计实现营业收入56.50亿元（YoY+28.56%），实现归母净利润8.32亿元（YOY+91.87%），公司Q1-Q3综合毛利率为39...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 415.7KB | 4 页
3金币浦银国际证券：青岛啤酒（600600）-销售费用大幅反弹导致净利润不及预期，产品3Q24结构面临压力.PDF

青岛啤酒(600600) 盈利趋势逐渐走弱，维持青啤“持有”评级：我们认为青啤短期业绩面临以下挑战：（1）整体销量持续疲弱，销量同比下滑幅度大于主要竞对，（2）中高端以上价格带产品增长乏力导致产品结构提升受阻，（3）销售费用后置短期令利润率承压。基于3Q24的业绩表现，我们对青啤高端化的前景更为谨慎，并适当下调了2024-2026年的收入与盈利预测。基于12.0x2025年EV/EBITDA的估值（与华润啤酒目标估值一致），我们下调青啤A股目标价至人民币70.6元。基于8.0x2025年EV/E...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 995.63KB | 9 页
3金币太平洋证券：锐明技术（002970）-Q3业绩超预期增长，盈利能力大幅提升.PDF

锐明技术(002970) 事件：公司发布2024年三季报。前三季度累计实现收入19.18亿元，同比增长55.17%；前三季度累计归母净利润2.20亿元，同比增长170.8%；累计扣非归母净利2.02亿元，同比增长174.52%。 Q3业绩增长提速，下游需求旺盛。Q3单季度，公司实现营业收入7.66亿元，同比+65.79%；实现归母净利润0.97亿元，同比+360.26%。Q3收入和利润增速较前两个季度均大幅提升，超出市场预期。截至24Q3末，存货较期初增加2.16亿元，增长65.46%，显示下游...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 589.95KB | 4 页
3金币中泰证券：青岛啤酒（600600）-均价表现平稳，利润短期承压.PDF

青岛啤酒(600600) 报告摘要事件：2024Q1-3公司实现收入289.59亿元，同比增长-6.52%；实现归母净利润49.90亿元，同比增长1.67%；实现扣非后归母净利润46.86亿元，同比增长1.96%。其中2024Q3实现收入88.91亿元，同比增长-5.28%；实现归母净利润13.48亿元，同比增长-9.03%；实现扣非后归母净利润12.60亿元，同比增长-7.94%。 2024Q3销量承压，均价表现平稳。2024Q3公司实现啤酒销量215.5万千升，同比下降5.1%，前三季度实...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 212.91KB | 3 页
3金币浦银国际证券：康龙化成（300759）-3Q24业绩符合预期；全年收入指引下调.PDF

康龙化成(300759) 和目标价人民币22.4元。 3Q24业绩符合预期：3Q24收入为人民币32.1亿元(+10.0%YoY，+9.5%QoQ)，符合我们预期和VisibleAlpha一致预期；经调整non-IFRS归母净利润为4.2亿元（-13.2%YoY,+18.7%QoQ），符合我们预期，但略低于VisibleAlpha一致预期。利润率在2Q24基础上有所提升，毛利率为34.4%(-0.7pptsYoY,+0.7pptsQoQ)，经调整归母净利率为13%(-3.5pptsYoY,+1p...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 925.51KB | 7 页
3金币华安证券：爱博医疗（688050）-业绩增长稳健，定增加码美瞳业务.PDF

爱博医疗(688050) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业总收入10.75亿元（yoy+60.94%），归母净利润3.18亿元（yoy+26.04%），扣非归母净利润3.04亿元（yoy+27.41%）。 2024年第三季度，收入实现3.90亿元（yoy+49.11%），归母净利润1.10亿元（yoy+23.38%），扣非净利润1.05亿元（yoy+22.88%）。点评：毛利率表观有些下降，整体盈利能力仍保持 2024年第三季度，公司收入实现3....

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 366.29KB | 4 页
3金币开源证券：隧道股份（600820）-公司信息更新报告：业绩表现符合预期，新签订单稳健增长.PDF

隧道股份(600820) 业绩表现符合预期，新签订单稳健增长，维持“买入”评级隧道股份发布2024年三季度报告，公司实现营业收入同比下降，归母净利润保持稳健，毛利率及净利率水平维持稳定，新签订单规模扩张。公司整体业务经营维持稳健，投资业务蓬勃开展。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为30.7、32.2、33.3亿元，EPS分别为0.98、1.02、1.06元，当前股价对应PE分别为7.0、6.7、6.5倍，维持“买入”评级。前三季度归母净利润同比微增，毛利率维持稳健 2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 821.12KB | 4 页
3金币中国银河：成都银行2024年三季报业绩点评：息差企稳，对公贷款动能延续.PDF

成都银行(601838) 净利润增速提升：2024年1-9月，公司实现营业收入172.41亿元，同比增长3.23%，归母净利润90.38亿元，同比增长10.81%，增速较上半年有所上升；年化加权平均ROE17.55%，同比下降0.79个百分点。2024Q3，营收、归母净利润分别同比增长1.41%、11.27%。公司信贷保持较快扩张，息差企稳，资产质量优异，支撑业绩平稳增长。息差企稳，对公贷款延续较快增长：2024年1-9月，公司利息净收入136.04亿元，同比增长1.78%；2024Q3单季度...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.79MB | 8 页
3金币民生证券：徐工机械（000425）-2024年三季报点评：运营质量持续提升，高端化带动盈利提升.PDF

徐工机械(000425) 事件：公司发布24年三季度报告，2024Q1-Q3实现营收687.26亿元，yoy-4.11%，归母净利润53.09亿元，yoy+9.71%，扣非归母净利润48.89亿元，yoy+11.85%，销售毛利率23.63%，同比+0.73pct，销售净利率7.74%，同比+1.03pct。其中24Q3实现营收190.94亿元，yoy-6.37%，归母净利润16.03亿元，yoy+28.28%，扣非归母净利润15.94亿元，yoy+59.91%，销售毛利率25.54%，同比+2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 660.9KB | 3 页
3金币中国银河：南方航空（600029）-24Q3业绩符合预期，全年有望实现盈利.PDF

南方航空(600029) 摘要：事件：公司发布2024年三季报。经营数据方面，客运量来看，2024年1-9月，公司国内、国际、地区旅客运输量分别为11001.52万人次、1290.13万人次、148.25万人次，为2019年同期的114.27%、84.11%、74.31%；运力供需对比来看，2024年1-9月，公司国内、国际、地区ask/rpk分别为2019年同期的118.59%/120.46%、81.16%/80.84%、71.50%/73.17%；客座率来看，至2024年9月，公司国内、国...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.25MB | 4 页
3金币信达证券：国投电力（600886）-雅砻江来水持续修复，火电量价略有承压.PDF

国投电力(600886) 事件：2024年10月30日晚，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入443.95亿元，同比增长4.34%；实现归母净利润65.78亿元，同比增长8.69%；扣非后归母净利润63.51亿元，同比增长5.43%；经营活动净现金流量213.61亿元，同比增长21.67%，基本每股收益0.8634元。其中，2024Q3公司实现营业收入172.94亿元，同比增长6.87%；实现归母净利润28.34亿元，同比增长4.38%；扣非后归母净利润26.34亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 587.18KB | 6 页
3金币开源证券：欧派家居（603833）-公司信息更新报告：2024Q3盈利能力显韧性，修炼内功静候复苏.PDF

欧派家居(603833) 2024Q1-Q3公司业绩阶段性承压，大家居战略持续深化，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营业收入138.8亿元（同比-16.21%，下同），归母净利润20.31亿元（-12.1%），扣非归母净利润17.6亿元（-19.9%）。单季度看，公司2024Q3实现营业收入53.0亿元（-21.2%），归母净利润10.4亿元（-11.6%），扣非归母净利润9.9亿元（-12.6%）。考虑到地产仍处于调整期，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为27.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 841.94KB | 4 页
3金币开源证券：志邦家居（603801）-公司信息更新报告：2024Q3利润阶段承压，海外业务稳步增长.PDF

志邦家居(603801) 2024Q1-Q3零售端增长承压，海外渠道稳步增长，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营业收入36.8亿元（-6.5%），归母净利润2.7亿元（-23.8%），扣非归母净利润为2.3亿元（-28.3%）。单季度看，公司2024Q3实现营业收入14.6亿元（-10.1%），归母净利润1.2亿元（-30.9%），扣非归母净利润1.1亿元（-33.0%）。2024Q1-Q3公司收入略有下行，主系地产下行周期下终端需求偏软，展望公司发展，我们看好国内公司作为家居龙头，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 838.05KB | 4 页
3金币信达证券：东鹏饮料（605499）-深度全国化，补水啦表现亮眼.PDF

东鹏饮料(605499) 事件：公司发布2024年三季度报告，Q1-Q3实现营收125.58亿元，同比+45.3%，归母净利润27.07亿元，同比+63.53%。点评：基地市场持续深耕，全国加速。2024Q3公司实现主营业务收入46.85亿元，同比+47.28%，主要系全国市场高速增长。具体来看，2024Q3公司持续深耕优势市场，广东区域营收同比+23.79%至13.12亿元，收入占比同比-5.23pct至28.12%；广西区域增速放缓，收入同比+46.18%至3.73亿元。全国市场加速发展...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 605.83KB | 4 页
3金币信达证券：麦格米特（002851）-高研发驱动多级增长，AI电源前景广阔.PDF

麦格米特(002851) 公司发布2024三季报：2024Q1-Q3年实现收入59.03亿元，同比增长21.06%，实现归母净利润4.11亿元，同比-14.82%，实现扣非后归母净利润3.63亿元，同比增长18.10%；2024Q3实现收入18.92亿元，同比增长19.02%，归母净利润0.97亿元，同比增长3.86%，扣非后归母净利润0.81亿元，同比增长16.30%。高研发夯实竞争力，实现多极化增长。2024Q3公司毛利率为25.28%，环比2024Q2下降0.51pct，同比增长0.07...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 434.34KB | 4 页
3金币信达证券：华阳股份（600348）-煤炭业务毛利环比改善，新资源获取助力未来成长.PDF

华阳股份(600348) 事件：2024年10月30日，华阳股份发布三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入186.02亿元，同比下降14.09%，实现归母净利润18.19亿元，同比下降57.42%；扣非后净利润17.30亿元，同比下降59.17%。经营活动现金流量净额18.62亿元，同比下降56.72%；基本每股收益0.50元/股，同比下降57.63%。资产负债率为54.42%，同比下降1.09pct。 2024年第三季度，公司单季度营业收入64.03亿元，同比上涨2.63%，环比上涨5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 553.11KB | 5 页

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