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券商研报

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3金币世纪证券：装备制造行业周报（6月第1周）：工程机械5月景气度有所回落.PDF

市场行情回顾：上周（6月3日-6月6日）机械设备、电力设备及汽车行业指数涨跌幅分别为0.93%、1.38%及0.17%，在31个申万一级行业中排名分别为第19、14、25位；同期沪深300涨跌幅为0.88%。行业观点：工程机械：国内工程机械景气度短期走低。据中国工程机械工业协会数据，2025年5月，国内工程机械主要产品月平均工作时长为84.5小时，同比下降3.86%，环比下降6.25%；工程机械主要产品月开工率为59.5%，同比下降5.01pct，环比下降2.45pct；结合2025年5月...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 661.66KB | 9 页
5金币世纪证券：TMT行业周报（6月第1周）：海外算力与应用迎来新催化.PDF

行业观点：周度市场回顾。TMT板块内一级行业上周（6/03-6/06）涨跌幅为：通信（5.27%）、电子（3.60%）、计算机（2.79%）、传媒（2.59%），TMT板块整体跑赢沪深300（0.88%）。TMT板块内涨幅靠前的三级子行业分别为印制电路板（9.89%）、通信网络设备及器件（8.33%）、通信应用增值服务（6.62%），涨幅靠后的三级子行业分别为门户网站（0.46%）、教育出版（0.69%）、半导体材料（0.73%）。细分到个股来看，电子周涨幅前三的标的分别为生益电子（39.78...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 742.22KB | 12 页
3金币中航证券：商积极回购提振市场信心.PDF

市场表现:本期(2025.6.2-2025.6.6)非银(申万)指数+1.99%,行业排10/31,券商II指数+2.39%,保险Ⅱ指数+1.03%;上证综指+1.13%,深证成指+1.42%,创业板指+2.32%。个股涨跌幅排名前五位:南华期货(+43.66%)香溢融通(+11.23%)瑞达期货(+10.17%)、永安期货(+8.46%)、国泰海通(+7.68%);个股涨跌幅排名后五位:拉卡拉(-3.00%)、国信证券(-0.27%)、江苏金租(-0.17%)、湘财股份(-0.12%)、天茂集...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 2.3MB | 9 页
5金币太平洋证券：基础化工行业化工新材料周报：生物航煤（SAF）价格上涨，制冷剂价格维持高位.PDF

报告摘要 1.重点子行业及产品情况跟踪生物质能源：SAF价格上涨。据百川数据，近期随着内需+外单均不同程度释放影响，原料价格继续上探，生物柴油、生物航煤(SAF)价格走强。截至6月8日，生物航煤(SAF)欧洲FOB最新价格1898美元/吨，较上周上涨6.51%，较年初上涨2.37%；生物柴油市场均价7925元/吨，较年初上涨5.67%。制冷剂：价格维持高位。据百川数据，本周（6.2-6.8）制冷剂价格维持高位，制冷剂R22市场均价36000元/吨，较上周持平；制冷剂R32市场均价51000元...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 2.55MB | 22 页
5金币太平洋证券：军工行业周报：欧盟批准英意日合资开发第六代战斗机.PDF

报告摘要本周要闻：欧盟批准英意日合资开发第六代战斗机欧洲联盟批准英国贝宜系统公司、意大利莱奥纳多公司、日本飞机工业振兴有限公司成立合资企业，致力于共同开发第六代战斗机。据欧盟委员会在官网发布的声明说，新成立的合资企业将成为三国“全球作战空中计划”的主要承包商和主要系统集成商。“全球作战空中计划”致力于在2035年底前交付第六代战机。声明说，合资企业开发制造的新一代战机将供意大利、英国和日本政府使用，今后也有可能向其他国家和地区销售。这一合资企业的所有权将实行均分制，三家企业各持股33.3%...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 996.2KB | 12 页
3金币太平洋证券：医药日报：拜耳Nubeqa获FDA批准，用于治疗mCSPC.PDF

报告摘要市场表现： 2025年6月6日，医药板块涨跌幅-0.17%，跑输沪深300指数0.08pct，涨跌幅居申万31个子行业第17名。各医药子行业中，血液制品(+1.69%)、医药流通（-0.19%)、体外诊断（-0.37%）表现居前，疫苗（-2.62%)、线下药店(-2.30%)、医疗研发外包（-1.21%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为海辰药业(+20.00%)、新诺威(+20.00%)、迈威生物(+17.67%)；跌幅榜前3位为河化股份（-9.95%）、迈普医学(-9.29%...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 411.22KB | 3 页
5金币天风证券：房地产行业研究周报：城更支持再扩围，关注中央预算内投资增量.PDF

行业追踪（2025.5.31-2025.6.6） 2025年6月4日，财政部、住房城乡建设部2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选宣布，拟支持的20个城市为（按行政区划排序）：北京、天津、唐山、包头、大连、哈尔滨、苏州、温州、芜湖、厦门、济南、郑州、宜昌、长沙、广州、海口、宜宾、兰州、西宁、乌鲁木齐。自2024年起，中央财政支持部分城市实施城市更新行动。2024年5月，财政部《关于开展城市更新示范工作的通知》，文件提出自2024年起，中央财政创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作。...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 1.18MB | 14 页
3金币天风证券：新兴产业行业研究周报：英美烟草下半年聚焦Glo新品市场扩张；25年4月中国电子烟出口额保持平稳！.PDF

本周关注：英美烟草下半年聚焦Glo新品市场扩张；25年4月中国电子烟出口额保持平稳英美烟草发布业绩预告：预计25财年营收表现好于预期，期待下半年创新产品驱动业绩增长2025年6月3日，英美烟草发布《2025年上半年收盘前交易更新》公告，公告显示其25年上半年营收好于同期，25财年营收预计将增长1-2%，调整后营收利润将增加1.5%-2.5%，业绩整体符合预期且韧性较强。受可燃烟草产品交付能力增强及现代口含烟VeloPlus推动，美国市场上半年及全年有望恢复收入和利润增长。尽管行业销量同比下降约...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 288.2KB | 2 页
5金币天风证券：金属与材料行业研究周报：小非农惨淡推升降息预期，地缘冲突共振利好金价上行.PDF

基本金属：铜铝价格走势分化，铜价小幅上行。1）铜：本周铜价延续窄幅震荡，沪铜收于78620元/吨。随着宏观对铜价影响再度提升，铜价波动率本周有明显提升，进入下周后价格仍有望延续当前相对较强的波动表现，价格起伏有进一步扩大表现。基本面上，目前铜社会库存去库暂时休止，市场消费呈现下滑趋势，部分下游企业也表现出对短期消费的悲观预期，市场的高升水、高月差在本周铜价上涨之后有所转弱。国内供应依然偏高，但不可忽视目前原料市场价格上涨对治炼生产的影响，供应端的话题依然对铜价有支撑表现；进出口市场有所转变，国内...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 1.76MB | 15 页
5金币山西证券：人形机器人产业链相关转债梳理：积极寻找结构性机会系列.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 1.66MB | 18 页
8金币广发证券：建筑材料行业：好房子系列：再看旧改新契机，建材需求增量如何？.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 2.58MB | 32 页
8金币国海证券：汽车行业专题报告：Robotaxi景气度加速上行，商业化拐点渐近.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 2.69MB | 35 页
5金币国泰海通证券：智能汽车产业深度研究（十）：智驾新趋势，EMB带来线控制动新机遇.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 3.21MB | 23 页
5金币国金证券：传媒互联网产业行业研究：港股风险偏好持续上行.PDF

本周观点关注海外资产的季报变化：教育：结合近期财报看，K12教培行业高景气维持，头部机构寒假培训收入增速多在20%以上，非学科课程续班率提升，继续看好头部机构转型后持续扩大市场份额。另外，上周高途推出毛豆爱学AI课堂、作业帮上线免费高考志愿填报产品，持续关注AI教育进展。奢侈品：宏观经济影响奢侈品销售表现，景气略有承压，但部分抓住需求趋势的品牌表现突出。今年以来奢侈品牌涨价动作更趋谨慎，关注需求端变化。咖啡茶饮&OTA：茶饮咖啡依旧是外卖平台主要补贴品类之一，补贴持续下5月主流咖啡茶饮品...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 1.57MB | 13 页
5金币国金证券：医药健康行业研究：继续挖掘仿创药低估资产，暑期消费相关需求可能到来.PDF

本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展，建议重点关注仿创药板块重估机会。同时，后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。此外，随着高考结束和暑期高峰逐步到来，医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。药品：中国创新药出海再添新品，翰森制药阿美替尼英国获批。翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进，舶望制药高血压新药进入2期临床。中国药企的创新药不断在欧美市场陆续获得突破，本土创新药企正在日益崭露出国际领先的创新实力，在营收业绩、...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 1.77MB | 14 页
5金币国金证券：家电行业周报：部分地区国补政策调整，促进行业回归理性竞争.PDF

上半年国补资金总消耗预计已达2000亿以上，部分地区国补政策已进入调整阶段据奥维云网，截至5月31日，国补资金消耗总额达1550-1650亿，预计6月在“618”等大促催化下单月消耗达500亿左右，合计消耗预计达2100亿元左右，占总规模3000亿元的70%左右。在国补资金整体规划优化的背景下，自2025年5月起，多地开始实施国补“限额模式”,部分地区根据自身财政状况暂停补贴。目前，广东佛山、甘肃肃州、辽宁营口等地已率先调整补贴政策。政策调整主要系：1）3000亿元的资金规模与集中释放的消费需...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 1.22MB | 10 页
3金币国金证券：电子行业研究：GB200/300+ASIC需求共振，继续看好AI-PCB受益公司.PDF

GB200/300+ASIC需求共振，继续看好AI-PCB受益公司。博通6日发布2025财年第二季度财报（截至2025年4月），实现营收150亿美元，同比增长20%，再创历史新高，其中AI营收44亿美元，同比增长46%，公司CEO强调AI业务强劲增长，预计下个季度将增长至51亿美元，根据财联社报道，博通正在和三家大型云计算客户，合作开发定制AI芯片，目前进展非常顺利，而且这些客户在AI基础设施方面的投入毫不动摇，这个增长趋势将持续到2026财年，公司预测FY25、FY26AI营收均可以保持60%...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 1.37MB | 9 页
3金币国金证券：非银行金融行业研究：陆家嘴论坛相关金融政策窗口开启，稳定币主题情绪有望延续.PDF

2025陆家嘴论坛将于2025年6月18日至19日召开，论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。探讨如何进一步推进金融改革开放，进一步深化国际金融合作，进一步参与国际金融治理。论坛期间，中央金融管理部门还将发布若干重大金融政策，推动资本市场持续稳健发展。投资建议：建议关注三条主线：（1）港交所：ADT增长有望驱动业绩与估值提升（2025年5月ADT为2,103亿元，同比上升50%。2025年1-5月ADT为2,423亿元）。（2）四川双马：创投行业或会迎来进一步政策催化，科技...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 1.4MB | 9 页
5金币国金证券：批发和零售贸易行业周报：永辉“工匠计划”稳步进行，AI对互联网零售赋能逐步增强.PDF

核心观点线下：永辉员工培训体系持续升级，“工匠计划”稳步进行。永辉培训中心与运营中心联合开发《全国技工岗位技能标准》，覆盖果切、水产、猪肉分割等七大核心项目。永辉正全力推进“工匠计划”的下一阶段，预计在6月中旬，将完成超过3000名技工的认证工作。工匠计划的推进将进一步提升门店的人效，同时推动调改店的服务质量的提升，最终将会推动超市盈利能力的提高。线上：AI赋能逐步加强，快手可灵年化收入运行率收入突破1亿美金，美团发布国内首个酒店商家端AI工具“美团既白”。可灵今年4月和5月的月度付费金额均...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 2.13MB | 10 页
5金币国金证券：农林牧渔行业周报：生猪价格走弱，关注行业体重变化.PDF

行情回顾：本周（2025.06.02-2025.06.06）农林牧渔（申万）指数收于2682.22点(周环比+0.91%)，沪深300指数收于3873.98点（周环比+0.88%），深证综指收于2007.69点（周环比+1.82%），上证综指收于3385.36点（周环比+1.13%），科创板收于991.64点（周环比+1.50%)，农林牧渔行业指数跑赢上证综指。从一级行业涨跌幅来看，本周排名前三的为通信（周环比+5.27%）、有色金属（周环比+3.74%)、电子（周环比+3.60%），农林牧渔...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-09 发布 | 1.64MB | 13 页

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