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5金币国金证券：电力设备与新能源行业周报：规格提级后光伏反内卷成效终可期，继续看好风电、固态、特高压.PDF

光伏&储能：光伏“反内卷”行动提升至最高规格，关注短期产业链价格信号、产能整合进展、以及中期需求端预期进一步明朗，板块行情与投资角度，“政治经济学定beta，经济学定alpha”；美国“大美丽法案”正式生效，输美光储短期不确定性缓解。风电：Q2国内陆上风机价格回暖趋势延续，尽管6月单月风机招标规模有所放缓，但考虑到24年风机招标将有相当规模项目递延至26年推进，我们认为即使下半年招标继续放缓，26年国内风电装机仍将大概率维持在100GW以上；中央财经委员会再提“推动海上风电规范有序建设”，继续...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.73MB | 14 页
5金币国金证券：电子行业周报：GB300开始出货，继续看好AI~PCB及核心算力硬件.PDF

GB300开始出货，继续看好AI-PCB及核心算力硬件。7月3日，美国CoreWeave公司在官网宣布，已收到市场上首个英伟达GB300NVL72，PowerEdgeXE9712服务器是戴尔公司基于NvidiaGB300NVL72，专门为推理任务设计的AI服务器，具备高效能、高密度加速技术，能提供50倍的AI推理输出并提升5倍的吞吐量，适用于大规模AI部署的LLM训练和即时推论。采用液冷技术，实现节能运行。具备实时万亿参数LLM推理能力，增强大规模AI模型训练。戴尔表示，采用创新的直接芯片冷却技...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.5MB | 10 页
5金币开源证券：氟化工行业周报：制冷剂报价坚挺上行，趋势延续.PDF

本周（6月30日-7月4日）行情回顾本周氟化工指数上涨1.4%，跑输上证综指0.002%。本周（6月30日-7月4日）氟化工指数收于4161.71点，上涨1.4%，跑输上证综指0.002%，跑输沪深300指数0.14%，跑赢基础化工指数0.73%，跑赢新材料指数0.12%。氟化工周行情：制冷剂行情延续上涨趋势，报价坚挺上行萤石：据百川盈孚数据，截至7月04日，萤石97湿粉市场均价3,200元/吨，较上周同期下跌2.88%；7月均价（截至7月04日）3,200元/吨，同比下跌13.61%；2...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 2.44MB | 24 页
5金币民生证券：非银行业周报：IPO受理加速，重视头部券商.PDF

扩大支付能力，利好中高端医疗。7月1日，国家医保局、卫健委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，明确对创新药研发、准入、入院使用和多元化支付进行全链条支持，以实现“真支持创新、支持差异化创新”目标。发布后，2025年的国谈工作正式启动。商保创新药目录通过“协商定价”和“不纳入医保控费指标”等机制，缓解DRG下医院使用创新药的压力，提升消费者用药可及性。同时，商业健康险资金规模（2024年达9774亿元）的持续增长，有望为创新药支付提供稳定资金池。目录内药品可覆盖罕见病、血液肿瘤等高价治疗领...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.2MB | 13 页
8金币华龙证券：机械设备行业2025年中期策略报告：把握“高科技+低估值”双主线，攻守兼备布局下半年.PDF

1.市场回顾、分析及展望回顾：行业整体涨幅居前，相对收益可观。2025年初至至今（6月23日）机械设备指数上涨11.89%，同期沪深300指数下跌2.24%，相对收益14.13%，在一级31个行业中排名6位。上半年资金更偏好“新质生产力”。分析：①宏观：制造业投资同比增速8.5%，增速同比-1.1pct，环比-0.3pct。制造业内部分化加剧，政策导向型行业表现突出，受益于以旧换新政策的汽车及通用设备制造增速较高；2025年6月，我国制造业PMI49.7%，环比+0.2pct；制造业新订单P...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 4.73MB | 39 页
5金币天风证券：光伏新技术：看好BC从1到10.PDF

1、BC量产功率较TOPCon高约30W，高功率可摊薄BOS成本，理论溢价在0.05元/W以上。自2024年下半年以来，TOPCon技术发展缓慢。但N型BC量产功率较TOPCon高1%abs，同版型组件功率高30W左右。虽然TOPCon未来仍可通过技术进步提高效率，但是需要增加额外的工艺步骤和改造成本。未来TOPCon进一步提效需要导入更多工艺和设备，单GW设备投资额、工艺复杂度均有所增加，但是由于正面存在栅线遮挡，效率预计始终与TBC存在差距。因此BC或成为进一步提效的选择。在当前功率条件下，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 2.18MB | 27 页
8金币东吴证券：原油周报：OPEC+或将在八月继续增产.PDF

【美国原油】 1）原油价格：原油价格：本周Brent/WTI原油期货周均价分别68.2/66.3美元/桶，较上周分别-0.2/+0.6美元/桶。 2）原油库存：美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.2/4.2/4.0/0.2亿桶，环比+408/+385/+24/-149万桶。 3）原油产量：美国原油产量为1343万桶/天，环比0万桶/天。美国活跃原油钻机本周425台，环比-7台。美国活跃压裂车队本周179部，环比-3部。 4）原油需求：美国炼厂原油加工量为1711万桶/...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 3.84MB | 56 页
8金币开源证券：基础化工行业周报：反内卷浪潮席卷而来，新一轮供给侧改革呼之欲出.PDF

本周行业观点：反内卷浪潮席卷而来，新一轮供给侧改革呼之欲出 7月1日上午中央财经委员会第六次会议召开，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。自2024年7月召开的中共中央政治局会议提出防止“内卷式”恶性竞争以来，我国多个行业提出反内卷倡议。我们建议重点关注反内卷走在前列的化工子行业。制冷剂：配额制执行下产品价格环比稳步抬升，创新商业模式不断自证，产业链逐渐接受制冷剂价格长周期上涨逻辑，为化工行业反内卷典型案...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 4.98MB | 37 页
3金币上海证券：医药生物行业周报：创新药十六条支持措施发布，推动医保数据应用、商保目录设立.PDF

主要观点 2025年7月1日，国家医保局和国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》（以下简称《措施》）。文件从加大创新药研发支持力度、支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录、支持创新药临床应用、提高创新药多元支付能力、强化保障措施五个方面，共提出十六条支持创新药的发展举措。我国创新药热潮涌现，《措施》进一步鼓励“真创新”。党中央、国务院高度重视医药创新发展，2024年作出全链条支持创新药发展的重要部署，2025年的《政府工作报告》提出，建立商业健康保险创新药目...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 402.09KB | 3 页
3金币上海证券：电子行业先进科技主题：小米上市AI眼镜、YU7及众多全生态新品，关注存储价格反弹.PDF

主要观点【市场回顾】本周上证指数报收3424.23点，周涨跌幅为+1.91%；深证成指报收10378.55点，周涨跌幅为+3.73%；创业板指报收2124.34点，周涨跌幅为+5.69%；沪深300指数报收3921.76点，周涨跌幅为+1.95%。中证人工智能指数报收1337.44点，周涨跌幅+5.24%，板块与大盘走势一致。【科技行业观点】 6月26日，小米举行人车家全生态发布会，发布MIXFlip2、平板7SPro、K80至尊版、KPad、WatchS441mm、手环10、开放式耳机P...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.14MB | 6 页
5金币天风证券：农林牧渔2025年第27周周报：当前供需格局下，猪价涨势能否延续？.PDF

1、生猪板块：猪价短期走强或难延续，重视生猪板块预期差！ 1）本周猪价偏强&仔猪价格偏弱。截至7月5日，全国生猪均价15.29元/kg，较上周末上涨5.01%（智农通），本周行业自繁自养盈利约182元/头；本周7kg仔猪和50kg二元母猪价格为431元/头和1621元/头，仔猪价格年内低位震荡。供应端，本周出栏均重为128.64kg（环比+0.50kg），均重连续下降6周之后再度反弹，150kg以上生猪出栏占比为4.95%（环比+0.23pct），7月涌益/钢联/卓创样本企业出栏量环比-1.19...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.5MB | 15 页
3金币天风证券：新兴产业行业研究周报：英美烟草与日烟国际积极抢占日韩加热烟草市场；25年5月电子烟出口额受中美贸易摩擦影响！.PDF

英美烟草加热烟草新品GloHilo完成试销，定档9月日本全国上市英美烟草推出的加热烟草新品GloHilo，采用红外线石英加热技术，能在5秒内极速升温至370度。6月该产品在宫城县试销告捷后，定档9月1日全面登陆日本市场，建议零售价为3980日元（约25美元）。在市场策略方面，6月9日开启宫城县试销，9月1日进行全国推广，并在东京举行战略发布会造势。英美烟草首席执行官塔德乌・马罗科亲赴东京站台，强调日本作为无烟产品领先市场的重要性，称要“重振市场增长”，视日本为重要战略市场。目前日本无烟产品...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 301.96KB | 2 页
5金币天风证券：通信行业研究周报：英伟达GB300将于下半年出货；中央关于海洋经济有新提法.PDF

本周行业动态：英伟达GB300AI服务器将于下半年出货富士康已成功斩获英伟达下一代GB300AI服务器的最大订单。除富士康外，代工制造商广达、纬创资通、纬颖科技和英业达也已准备交付新款服务器。广达正在与客户合作测试和验证GB300服务器，广达的GB300服务器预计将于9月出货。中央关于海洋经济有“新提法” 7月1日上午召开了中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会上强调，推动海洋经济高质量发展，要更加注重创新驱动，更加注重高效协同，更加注重产业...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.47MB | 12 页
3金币信达证券：波动中布局成长确定性，出口链叙事逻辑渐明轻工制造.PDF

本期内容提要: 造纸：木片收购价上移，浆纸全线企稳；仙鹤发力竹浆，成长逻辑延续。根据Fastmarkets，南美漂阔浆评估价格依旧维持在500-510美元/吨，尽管部分买家持续压价，但浆厂挺市态度强硬；部分浆纸企业阔叶木片收购价自6月中下旬已涨90元/绝干吨，制浆成本持续提升。我们认为当前海外浆价已逼近国内浆厂成本线，Q3价格有望触底回暖。纸价方面，本周各个纸种价格全线启稳，其中包装纸规模企业东莞、太仓基地发布涨价函，计划于7与4日、9日上调部分纸种30元/吨。我们预计本轮浆纸下行周期或已触底，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 713.04KB | 7 页
5金币开源证券：建筑材料行业周报：“反内卷”持续推进，关注建材投资机会.PDF

“反内卷”持续推进，关注建材投资机会本周中央财经会议顺利召开，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。此次“反内卷”总体思路包括两方面，一是加强行业自律管理，包括限制低价竞争、自律限产等；二是推进产业升级、落后产能去化。我们认为，随着“反内卷”发展模式的不断普及，建材行业也将持续跟进并落实相关政策，行业基本面有望迎来较大改善。消费建材板块推荐：三棵树（渠道下沉，零售扩张）、东方雨虹（防水龙头，经营结构优化）...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 3.15MB | 22 页
3金币太平洋证券：医药日报：Vertex小分子疗法Alyftrek在欧盟获批上市.PDF

报告摘要市场表现： 2025年7月4日，医药板块涨跌幅+0.39%，跑赢沪深300指数0.03pct，涨跌幅居申万31个子行业第8名。各医药子行业中，体外诊断(+1.61%)、其他生物制品（+1.10%)、医疗设备（+0.36%）表现居前，疫苗（-1.01%)、血液制品(-0.61%)、医院（-0.53%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为广生堂(+20.01%)、热景生物(+20.00%)、汇宇制药(+18.79%)；跌幅榜前3位为诚意药业（-9.04%）、昂利康(-7.81%)、东方...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 402.98KB | 3 页
3金币太平洋证券：房地产日报：南通市挂牌6宗低密度住宅用地.PDF

报告摘要市场行情： 2025年7月4日，今日权益市场各版块涨跌不一，上证综指上涨0.32%，深证综指下跌0.43%，沪深300上涨0.36%，中证500下跌0.19%。申万房地产指数下跌0.43%。个股表现：房地产板块个股涨幅较大的前五名为南国置业、光明地产、华丽家族、衢州发展、深深房A，涨幅分别为4.59%/3.54%/1.57%/0.71%/0.70%；个股跌幅较大的为南山控股、财信发展、荣丰控股、西藏城投、万业企业，跌幅分别为-7.57%/-4.86%/-3.16%/-2.95%/...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 514.16KB | 4 页
8金币信达证券：高温催动日耗抬升，去库深化煤价走强.PDF

本期内容提要: 动力煤价格方面：本周秦港价格周环比增加，产地大同价格周环比持平。港口动力煤：截至7月5日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价616元/吨，周环比上涨2元/吨。产地动力煤：截至7月4日，陕西榆林动力块煤（Q6000）坑口价600元/吨，周环比上涨5.0元/吨；内蒙古东胜大块精煤车板价（Q5500）477元/吨，周环比持平;大同南郊粘煤坑口价(含税)（Q5500）482元/吨，周环比持平。国际动力煤离岸价：截至7月5日，纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格64.8美...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.79MB | 31 页
5金币开源证券：食品饮料行业周报：白酒承压待布局，魔芋赛道涌生机.PDF

核心观点：白酒探底迎配置，关注魔芋扩容机会 6月30日-7月4日，食品饮料指数涨幅为0.6%，一级子行业排名第19，跑输沪深300约0.9pct，子行业中肉制品（+1.2%）、白酒（+1.2%）、烘焙食品（+0.9%）表现相对领先。前期白酒批价走弱，一方面是受到电商618补贴影响，另一方面禁酒令导致消费场景受限，压缩行业需求。近期酒厂控制市场投放节奏，本周白酒批价暂时企稳。渠道库存虽有小幅积累，但由于厂家放缓发货节奏，渠道整体库存可控，目前看禁酒令影响还在持续，预计二季度白酒业绩压力加大。本次禁...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.28MB | 10 页
5金币天风证券：建筑装饰行业研究周报：哪些低估值品种值得关注？.PDF

核心观点本周CS建筑板块上涨0.72%，沪深300板块上涨1.78%，建筑板块跑输大盘1.06pct。中小市值转型标的、江河集团、鸿路钢构涨幅靠前。近期市场对于低估值高股息品种关注度有所提升，本周我们对建筑板块中央企、地方国企、国际工程及民企中的低估值品种进行详细梳理：从建筑板块中央企的情况来看，中国化学的市盈率分位数明显低于其他建筑央企，达到2010年以来的6.8%分位，中国铁建、中国中铁PB仅为0.41倍、0.45倍，中国化学、中国电建、中国中铁、中国铁建、中国中冶PB均低于5%分位。中...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.02MB | 11 页

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